Kunden übersichtlich finden und bearbeiten
In dieser Übersicht siehst du alle Kunden deines Unternehmens in einer durchsuchbaren Liste. Von hier aus kannst du Kundendaten einsehen, ändern oder neue Kunden anlegen. Du öffnest diese Seite, wann immer du mit Kundendaten arbeiten musst – ob du einen bestimmten Kunden suchen, seine Adresse aktualisieren oder Bestellungen nachschlagen möchtest.
So kommst du hierher
- Öffne das Menü in der Seitenleiste.
- Wähle Stammdaten > Kunden.
Voraussetzungen
Du benötigst das Recht, Kundendaten zu betrachten. Alle anderen Schritte (anlegen, ändern, löschen) sind zusätzlich geschützt.
So gehst du vor
- Du siehst eine Liste aller Kunden mit ihren wichtigsten Daten. Nutze das Suchfeld oder die Filter, um einen bestimmten Kunden zu finden.
- Klicke auf einen Kunden in der Liste, um sein Kundenkonto zu öffnen und seine Daten zu bearbeiten.
Sobald du einen Kunden auswählst, öffnet sich ein Fenster mit allen Informationen zu diesem Konto. Welche Daten du dort ändern kannst und wie du vorgehen musst, beschreibt Kundendaten bearbeiten.
Wenn du einen völlig neuen Kunden aufnehmen musst, nutze stattdessen die Schaltfläche zum Anlegen – siehe dazu Einen neuen Kunden anlegen.
Aufbau der Kundenliste
Die Liste zeigt alle Kunden mit den Spalten, die dir bei der Suche helfen: Name, Ort, Kontaktdaten und weitere Informationen. Du kannst die Spalten nach Bedarf sortieren und filtern.
Was danach passiert
Nach der Suche öffnest du normalerweise das Kundenkonto zur Bearbeitung. Dort kannst du auch auf weitere Daten zugreifen – beispielsweise Portalzugang für den Kunden regeln, Preise für diesen Kunden festlegen oder Verkaufte Produkte anschauen.
Tipps und Hinweise
- Wenn du auf der Kundenübersicht bleibst und später einen Kunden direkt öffnen möchtest (beispielsweise über einen Link), nutze die URL: Füge
?kunde=und die Kundennummer an – der Kunde wird dann automatisch geöffnet. - Mit Duplikate finden findest du versehentlich doppelt angelegte Kundenkonten.