Verkaufte Produkte und Termine eines Kunden ansehen
Du siehst in der Kundenübersicht zwei Listen: alle Produkte, die dieser Kunde gekauft hat, und alle anstehenden Termine mit ihm. So verschaffst du dir schnell einen Überblick über seine Kaufhistorie und seine nächsten Besuchstermine.
Voraussetzungen
Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Die beiden Listen erscheinen automatisch in der Kundenübersicht, sobald es Daten zu zeigen gibt.
So gehst du vor
Öffne die Kundenübersicht. Die Liste Verkaufte Produkte zeigt dir alle Artikel und Dienstleistungen, die der Kunde gekauft hat.
Um die Details eines Artikels anzusehen, klick auf den Artikelnamen in der Liste. Du gelangst zur Detailseite des Artikels.
Scrolle nach unten oder oben, um die Liste Bevorstehende Termine zu sehen (falls der Kunde Termine hat). Sie zeigt dir alle zukünftigen Termine mit diesem Kunden.
Um einen Termin im Kalender zu öffnen, doppelklick auf die entsprechende Zeile oder klick auf die Schaltfläche mit dem Kalender-Symbol am Ende der Zeile. Du wechselst direkt zum Termin im Kalender.
Um alle anstehenden Termine zu drucken, klick auf Kundentermine drucken. Das System erstellt eine Druckdatei mit allen Terminen dieses Kunden. Du kannst sie am Bildschirm ansehen oder ausdrucken.
- Diese Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn das Kalendermodul in deiner Installation verfügbar ist.
Aufbau der Listen
Liste „Verkaufte Produkte"
Die Spalten zeigen dir folgende Informationen zu jedem gekauften Artikel:
- Datum: Der Tag, an dem der Artikel gekauft wurde
- Menge: Wie oft der Artikel insgesamt gekauft wurde
- Artikelnummer: Die interne Nummer des Artikels
- Artikel: Die Bezeichnung des Produkts (als Link zur Detailseite)
- Kategorie: Die Produktgruppe, zu der der Artikel gehört
- Preis Netto: Der Verkaufspreis ohne Mehrwertsteuer
- Preis Brutto: Der Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer
Liste „Bevorstehende Termine"
Die Spalten zeigen dir folgende Informationen zu jedem Termin:
- Datum: Der Tag des Termins
- Von: Die Uhrzeit, zu der der Termin beginnt
- Bis: Die Uhrzeit, zu der der Termin endet
- Bedienender Mitarbeiter: Der Name des Mitarbeiters, der den Termin mit dem Kunden hat
Was danach passiert
- Wenn du auf einen Artikel klickst, öffnet sich die Detailseite des Artikels.
- Wenn du auf einen Termin klickst, öffnet sich der Kalender mit dem ausgewählten Termin.
- Nach dem Druck erhältst du eine Bestätigungsmeldung.
Tipps und Hinweise
- Beide Listen laden automatisch, sobald du die Kundenübersicht öffnest. Sind sie leer, hat der Kunde noch keine Käufe getätigt oder keine Termine mit ihm vereinbart.
- Die Produktliste zeigt nur historische Verkäufe – offene oder zukünftige Bestellungen stehen hier nicht.
- Wenn du einen Termin im Kalender änderst, aktualisiert sich die Terminliste automatisch beim nächsten Öffnen der Kundenübersicht.