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Pflichtfelder und Standardeinstellungen für Kunden festlegen

Du legst hier fest, welche Kundendaten beim Registrieren oder beim Kaufabschluss verpflichtend sind, wie neue Kunden automatisch voreingestellt werden, und welche Felder in der Schnellanlage sichtbar sein sollen. Diese Einstellungen gelten für deinen Standort.

So kommst du hierher

Öffne in der Seitenleiste Web.Office.Administration (Verwaltung).
Wähle Standorte.
Klicke auf den Standort, dessen Kundeneinstellungen du bearbeiten möchtest.
Scrollen Sie zum Bereich Kundenverwaltung hinunter.

Voraussetzungen

Du brauchst Administratorrechte für deinen Standort.

So gehst du vor

Die Seite zeigt dir vier Bereiche, die du nacheinander durchgehen kannst. Du speicherst alle Änderungen zusammen am Ende der Seite.

Notwendige Kundendaten festlegen

Gehe zum Bereich Notwendige Kundendaten.
Markiere die Felder, die du beim Registrieren und beim Kaufabschluss verpflichtend haben möchtest. Die verfügbaren Felder sind:
- Anrede
- Geburtsdatum
- Telefon
- Handy
- E-Mail
- Fax
- Website
- Straße
- Postleitzahl
- Ort
- Land
- Wie haben Sie von uns erfahren?
- Marketingzusendungen erlauben
Wenn alle Felder verpflichtend sein sollen, markiere das Kontrollkästchen in der Kopfzeile der Tabelle – alle Felder werden dann auf einmal ausgewählt.

Standardeinstellungen für neue Kunden

Gehe zum Bereich Standardeinstellungen Neuanlage.
Wähle unter Standard-Kundenart die Kundenart aus, die neue Kunden automatisch haben sollen.
Entscheide, welche Kommunikationsoptionen neue Kunden standardmäßig bekommen:
- Marketingzusendungen erlauben: Der Kunde erhält automatisch Marketing-E-Mails und Mailings.
- SMS-Terminerinnerung und -Zufriedenheitsumfrage: Der Kunde bekommt Erinnerungen per SMS.
- E-Mail-Terminerinnerung und -Zufriedenheitsumfrage: Der Kunde bekommt Erinnerungen per E-Mail.

Schnellanlage für Kunden einrichten (optional)

Gehe zum Bereich Schnellanlage Kunde.
Aktiviere das Kontrollkästchen Schnellanlage aktiv, wenn Anwender neue Kunden mit einem vereinfachten Formular erfassen dürfen.
Markiere die Felder, die in diesem Schnellformular verpflichtend sein sollen – damit wird sichergestellt, dass die wichtigsten Informationen erfasst werden.

Änderungen speichern

Speichere alle Einstellungen mit der Schaltfläche Speichern am Ende der Seite.

Aufbau der Seite

Die Seite zeigt vier Bereiche mit Eingabefeldern und Kontrollkästchen:

Notwendige Kundendaten: Eine Tabelle mit allen verfügbaren Kundendatenfeldern. Du markierst die Felder, die verpflichtend sein sollen. Ein Kontrollkästchen in der Kopfzeile wählt alle Felder auf einmal aus oder ab.
Standardeinstellungen Neuanlage: Ein Auswahlfeld für die Standard-Kundenart und drei Kontrollkästchen für Kommunikationsoptionen.
Schnellanlage Kunde: Ein Kontrollkästchen zum Aktivieren und eine weitere Feldliste wie bei den notwendigen Kundendaten.

Was danach passiert

Sobald du speicherst, werden deine Einstellungen für deinen Standort übernommen:

Neue Kunden, die sich registrieren, müssen die Felder ausfüllen, die du unter Notwendige Kundendaten markiert hast.
Falls beim Kaufabschluss Daten fehlen, wird der Anwender aufgefordert, diese nachzutragen.
Neue Kunden bekommen automatisch die Kundenart und Kommunikationseinstellungen, die du unter Standardeinstellungen Neuanlage festgelegt hast.
Wenn du die Schnellanlage aktiviert hast, können Anwender neue Kunden schneller erfassen – mit nur den Feldern, die du als Pflicht markiert hast.

Tipps und Hinweise

Zu viele Pflichtfelder können abschrecken: Je mehr Felder du beim Registrieren verpflichtend machst, desto weniger Kunden werden sich registrieren. Markiere nur Felder, die du wirklich brauchst.
Schnellanlage für interne Erfassung: Die Schnellanlage ist sinnvoll, wenn dein Team im Geschäft Kunden schnell anlegen muss – zum Beispiel an der Kasse, bevor eine Reservierung oder ein Kauf stattfindet.
Kommunikationsoptionen sind Voreinstellungen: Der Anwender kann diese Einstellungen auch später noch pro Kunde ändern. Du setzt hier nur den Standard.