Angebote ansehen
Hier siehst du alle Angebote, die du oder dein Team erstellt haben. Du kannst sie filtern, suchen und öffnen – um sie zu bearbeiten, zu drucken oder weiterzuverarbeiten.
So kommst du hierher
Öffne das Menü Aufträge und wähle Angebote.
Voraussetzungen
Du benötigst das Recht, Rechnungen und Angebote anzusehen.
So gehst du vor
Die Liste zeigt dir alle Angebote. Oben kannst du nach Kundenname, Belegnummer oder anderen Kriterien suchen – tippe einfach in das Suchfeld.
Nutze die Filter links in der Seitenleiste, um die Angebote einzugrenzen – etwa nach Status, Kunde oder Datum.
Klicke auf ein Angebot in der Liste, um es zu öffnen. Jetzt kannst du es bearbeiten, ausdrucken oder ein neues Angebot daraus schreiben.
Aufbau der Liste
Die Liste zeigt die wichtigsten Daten jedes Angebots: Belegnummer, Kunde, Betrag, Datum und Status. Du kannst die Spalten sortieren – klicke dazu auf eine Spaltenüberschrift.
Was danach passiert
Sobald du ein Angebot öffnest, kannst du es bearbeiten oder darauf aufbauend weitere Schritte einleiten – etwa ein Angebot in eine Rechnung umwandeln oder einen Lieferschein erstellen.
Tipps und Hinweise
- Ein Angebot ist unverbindlich. Sobald der Kunde zustimmt, wandelst du es in eine Rechnung oder einen Auftrag um.
- Angebote, die du nicht mehr brauchst, kannst du später löschen – sie bleiben aber in der Liste sichtbar, bis du sie archivierst.