Du aktivierst für einen Kunden den Zugang zum Online-Buchungsportal oder zum Webshop und setzt dafür ein Passwort. Mit diesem Passwort kann der Kunde sich selbst anmelden und seine Termine buchen oder einkaufen.
So kommst du hierher
- Öffne das Menü Stammdaten > Kunden.
- Suche den Kunden in der Liste und doppelklicke auf seinen Namen.
- Öffne im Kundenfenster die Registerkarte Portale.
- Klicke dort auf die Schaltfläche zum Passwort setzen.
Voraussetzungen
Der Kunde muss bereits angelegt sein. Das Portal selbst muss für deinen Betrieb freigeschaltet sein.
So gehst du vor
Im Fenster Passwort ändern erscheint ein Eingabefeld für das neue Passwort.
- Neues Passwort: Gib ein Passwort ein, das der Kunde für seinen Zugang braucht. Das Feld darf nicht leer bleiben.
Klicke auf Speichern. weboffice fragt zur Bestätigung nach.
Bestätige die Sicherheitsabfrage mit Ja.
Das Passwort ist jetzt gespeichert. Der Kunde kann sich damit am Portal anmelden.
Aufbau des Fensters
Das Fenster Passwort ändern enthält nur das notwendigste:
- Neues Passwort: Ein Passwortfeld, in das du das neue Passwort eingibst. Die Schaltfläche Speichern ist solange deaktiviert, bis du etwas eingegeben hast.
Was danach passiert
Das Passwort ist gespeichert und gilt sofort. Der Kunde kann sich damit am Online-Buchungsportal oder Webshop anmelden. Du kannst das Passwort jederzeit wiederholen, wenn der Kunde es ändern möchte oder es vergessen hat – öffne einfach wieder die Registerkarte Portale im Kundendatensatz und setze ein neues Passwort.
Die Aktivierung des Portals erfolgt automatisch, wenn du ein Passwort setzt. Der Kunde muss selbst nichts tun.
Tipps und Hinweise
- Ein starkes Passwort besteht aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen.
- Wenn du das Passwort setzt, wird der Zugang automatisch aktiviert – du musst das Portal nicht separat freigeben.
- Lies mehr über die Kundenverwaltung, wenn du weitere Angaben im Kundendatensatz ändern möchtest.