Kundendaten pflegen

Hier trägst du die Informationen eines Kunden ein oder aktualisierst sie: Name, Adresse, Kontaktdaten, Zahlungsbedingungen und weitere Angaben. Diese Daten brauchst du, um Bestellungen richtig zuzuordnen und den Kunden korrekt zu kontaktieren.

So kommst du hierher

Öffne das Menü links und wähle Stammdaten > Kunden.
Klicke in der Liste auf den Namen des Kunden, den du ändern möchtest.

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Du brauchst nur Zugriff auf das Kundenmodul.

Aufbau des Fensters

Das Fenster ist in mehrere Bereiche aufgeteilt:

Allgemein: Name, Anrede, Geburtsdatum, Kundennummer, Telefon, Handy, E-Mail und Kundenherkunft
Stammdaten: Klassifizierung (Privatperson, Firma), Vor- und Nachname, Adressdaten, Standorte und Kontakttelefon
Anschrift: Straße, Postleitzahl, Ort und Land
Lieferadresse: zeigt, ob eine abweichende Lieferadresse hinterlegt ist
Zahlungsmodalitäten: Zahlungsart, Skonto, Zahlungsfrist und Besteuerung
Buchhaltung: Kontodaten für die Finanzbuchhaltung

Am Fenster unten zwei Schaltflächen: Speichern (grün) und Schließen (orange).

So gehst du vor

Finde den Kundenbereich, den du ändern möchtest. Unter der Registerkarte Allgemein ganz oben beginnen die Felder; weitere Informationen findest du auf den anderen Registerkarten wie Zusatzdaten, Dokumente, Historie, Kommunikation, Portal und Bild.
Trage die Daten ein oder ändere sie:
- Vorname, Nachname: Der Name des Kunden.
- Anrede: Wähle Privatperson oder Firma – diese Einstellung bestimmt, ob weitere Felder sichtbar werden.
- Geburtsdatum: Nur für Privatpersonen relevant.
- Kundennummer: Die eindeutige Nummer, unter der der Kunde im System registriert ist (wird oft automatisch vergeben).
- Telefon, Handy, Fax: Kontaktnummern mit Vorwahl (das Auswahlfeld zeigt die Landesvorwahl).
- E-Mail: Die E-Mail-Adresse des Kunden.
- Kundenherkunft: Wie der Kunde dich gefunden hat (Auswahlfeld).
- Straße: Die Adresse unter Anschrift.
- Postleitzahl und Ort: Die Postleitzahl ist mit einem Suchfeld verknüpft; wenn du sie eingibst, wird der Ort automatisch gefüllt.
- Land: Voreingestellt ist das Heimatland deines Betriebs; ändere es, wenn nötig.
- Lieferadresse ist Rechnungsadresse: Ist dieser Schalter an (orange), wird die Lieferadresse als Rechnungsadresse verwendet.
- Rechnungsmail: Eine separate E-Mail-Adresse, an die Rechnungen versendet werden.
- Skonto (%) und Skonto (Tage): Gewähre dem Kunden einen Rabatt, wenn er schnell zahlt, oder deaktiviere die Felder, wenn kein Skonto anfallen soll.
- Zahlungsziel (Tage): Wie lange der Kunde Zeit zur Zahlung hat.
- Besteuerung: Die Umsatzsteuerbehandlung (Standard: USt. verrechnen).
- Buchhaltungskonto: Das Konto für die Buchung (wird meist automatisch vorgeschlagen).
Speichere deine Änderungen mit der grünen Schaltfläche Speichern unten rechts.
Das Fenster bleibt offen, du kannst weitere Daten ergänzen oder wechselst sofort über die Registerkarten zu anderen Informationen wie Zusatzdaten oder Kommunikation.
Schließe das Fenster mit der orangefarbenen Schaltfläche Schließen, um zur Kundenliste zurückzukehren.

Was danach passiert

Die Daten werden sofort gespeichert. Die nächste Bestellung oder Rechnung an diesen Kunden verwendet die aktuellen Informationen. Unter der Registerkarte Historie siehst du in der Kundenhistorie alle früheren Käufe des Kunden: Datum, Belegnummer, Netto- und Bruttobeträge, kassierender und bedienender Mitarbeiter. Durch einen Doppelklick auf einen Beleg oder die Schaltfläche daneben öffnest du den Beleg selbst.

Wenn der Kunde mehrmals mit unterschiedlichen Adressen oder Daten gespeichert wurde, kannst du Duplikate zusammenführen.

Für weitere Aufgaben: Kundenpreise eintragen, Verkaufte Produkte einsehen oder Portalzugang einrichten.

Tipps und Hinweise

Für Felder mit Suchsymbol (Lupe) kannst du Werte aus einer vordefinierten Liste wählen oder neue Werte eingeben.
Die Kundennummer ist eindeutig. Nachdem du einen Kunden erstmals gespeichert hast, kannst du die Nummer nicht mehr ändern.
Wenn du eine Postleitzahl korrekt eingibst, wird der Ort automatisch ergänzt – spare dir Tippfehler.
Die Kundenhistorie ist schreibgeschützt und dient nur der Übersicht über frühere Geschäfte.