Mit Kundenherkunften speicherst du, woher deine Kunden zu dir gefunden haben – etwa durch Empfehlung, Online-Suche oder weil sie vorbeigekommen sind. Diese Information hilft dir später bei der Auswertung deiner Marketingmaßnahmen.
So kommst du hierher
- Öffne das Menü System in der Seitenleiste.
- Wähle Einstellungen.
- Klicke auf Kundenherkunft (im Bereich „Stammdaten").
Voraussetzungen
Es gibt keine besonderen Voraussetzungen.
So gehst du vor
Eine neue Kundenherkunft anlegen
Klicke die Schaltfläche Hinzufügen. Ein Eingabefenster öffnet sich.
Trage unter Herkunft eine Bezeichnung ein – etwa „Empfehlung", „Online-Suche" oder „Laufkundschaft". Die Bezeichnung hilft deinen Mitarbeitern später, die richtige Kategorie zu wählen, wenn sie einen neuen Kunden erfassen.
Klicke Speichern. Die Kundenherkunft ist jetzt gespeichert und erscheint in der Liste.
Eine bestehende Kundenherkunft bearbeiten
Doppelklicke auf den Eintrag in der Liste. Das Bearbeitungsfenster öffnet sich.
Ändere die Bezeichnung unter Herkunft.
Klicke Speichern.
Eine Kundenherkunft archivieren oder wiederherstellen
Um einen Eintrag nicht mehr zu verwenden, aber deine Aufzeichnungen zu bewahren: Klicke in der Zeile auf die Schaltfläche Archivieren (Kästchen-Symbol). Das System fragt zur Bestätigung.
Um einen archivierten Eintrag wieder zu aktivieren: Schalte oben rechts Zeige archivierte Einträge ein. Klicke in der Zeile auf Wiederherstellen.
Aufbau der Liste
Die Liste zeigt dir auf einen Blick:
- Herkunft: Die Bezeichnung, die du eingegeben hast.
In der rechten Spalte stehen Schaltflächen zum Bearbeiten und Archivieren (oder Wiederherstellen, wenn der Eintrag archiviert ist).
Was danach passiert
Deine neue Kundenherkunft steht deinen Mitarbeitern sofort zur Verfügung. Wenn sie im Kundenstamm einen neuen Kunden anlegen, können sie diese Herkunft aus einer Auswahliste wählen. So entsteht über die Zeit ein Überblick, welche Marketingkanäle neue Kunden zu dir bringen.
Archivierte Einträge verschwinden aus den Auswahlisten, sind aber in deinem System gespeichert – falls du später danach suchen oder einen Datensatz überprüfen möchtest.
Tipps und Hinweise
- Nutze aussagekräftige Bezeichnungen, die deine Mitarbeiter sofort verstehen – das beschleunigt die Erfassung von neuen Kunden.
- Kundenherkunften löschen ist nicht möglich. Nutze stattdessen das Archivieren, um alte Einträge aus den Auswahlisten zu entfernen, ohne Aufzeichnungen zu verlieren.
- Eine archivierte Kundenherkunft bleibt bei bereits erfassten Kunden als Information erhalten – nur neu angelegte Kunden können sie nicht mehr wählen.