Kundenherkunft anlegen oder bearbeiten

Du legst hier Kategorien an, die beschreiben, wie Kunden auf dein Unternehmen aufmerksam geworden sind – zum Beispiel Empfehlung von Freunden, Online-Suche oder Laufkundschaft. Diese Information hilft dir später bei der Auswertung deiner Marketingmaßnahmen.

So kommst du hierher

Öffne das Menü links und wähle System-Einstellungen (das Zahnrad-Symbol am unteren Ende)
Wähle in der linken Seitenleiste unter VORLAGEN & STAMMDATEN den Eintrag Kundenherkunft
Du siehst eine Liste aller angelegten Kundenherkünfte

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Du brauchst nur Zugriff auf die Systemeinstellungen deines Unternehmens.

So gehst du vor

Neue Kundenherkunft anlegen

Klicke oben rechts auf die grüne Schaltfläche Hinzufügen
Ein Fenster öffnet sich mit dem Titel „Neue Kundenherkunft"
Trage im Feld Herkunft eine Bezeichnung ein – zum Beispiel „Empfehlung von Freunden", „Google-Suche" oder „Social Media"
Klicke die grüne Schaltfläche Speichern
Das Fenster schließt sich, und die neue Kundenherkunft erscheint in der Liste

Bestehende Kundenherkunft bearbeiten

Doppelklicke in der Liste auf den Eintrag, den du ändern möchtest
Das Bearbeitungsfenster öffnet sich
Ändere die Bezeichnung im Feld Herkunft nach Bedarf
Klicke die grüne Schaltfläche Speichern

Kundenherkunft archivieren oder wiederherstellen

In der Liste findest du neben jedem Eintrag zwei Symbole (falls die Kundenherkunft noch aktiv ist):
- Das Bearbeiten-Symbol (Stift): öffnet das Bearbeitungsfenster
- Das Archiv-Symbol (Karton): archiviert die Kundenherkunft
Wenn du eine archivierte Kundenherkunft wiederherstellen möchtest, schalte oben rechts den Schalter Zeige archivierte Einträge ein
Klicke neben dem Eintrag auf das Wiederherstellen-Symbol (Pfeil nach links)
Bestätige die Abfrage mit Ja

Die Kundenherkunft ist nun wiederhergestellt und erscheint wieder in der aktiven Liste.

Aufbau der Liste

Herkunft: Die Bezeichnung der Kundenherkunft, unter der du sie später beim Anlegen von Kundendaten auswählen kannst. Du kannst die Liste durchsuchen – nutze das Suchfeld oben links.

Was danach passiert

Nach dem Speichern ist die Kundenherkunft verfügbar und kann sofort in Kundendaten verwendet werden. Du kannst jederzeit mehr Herkünfte anlegen oder bestehende bearbeiten. Archivierte Einträge sind nicht mehr sichtbar, es sei denn, du schaust dir speziell die Archiv-Liste an.

Tipps und Hinweise

Mehrfach-Erfassung vermeiden: Bevor du eine neue Kundenherkunft anlegst, prüfe, ob es die Bezeichnung bereits in der Liste gibt
Archivieren statt Löschen: Du kannst Kundenherkünfte nicht wirklich löschen – archiviere sie stattdessen, wenn du sie nicht mehr brauchst. So gehen alte Kundenzuordnungen nicht verloren
Reihenfolge in der Liste: Die Sortierung der Kundenherkünfte ist alphabetisch nach der Bezeichnung