PDF

weboffice beim ersten Start einrichten

Bei der ersten Anmeldung zeigt dir weboffice einen Einrichtungsassistent. Er stellt dir ein paar kurze Fragen zu deinem Geschäft – deine Antworten helfen dem System, die richtigen Beispieldaten und Einstellungen für dich vorzubereiten. Du kannst den Assistenten jederzeit unterbrechen und später weitermachen.

So kommst du hierher

Öffne die Seitenleiste und wähle Web.Office.Administration > Systemeinrichtung.

Voraussetzungen

Du benötigst das Recht Unternehmenseinstellungen verwalten. Der Assistent wird dir bei deiner ersten Anmeldung automatisch angezeigt.

So gehst du vor

Lies die Willkommensmitteilung auf dem Startbildschirm. Sie zeigt dir, zu wie vielen Fragen der Assistent dich führt.
Klicke Los geht's (oder Einrichtung abschließen, falls es keine Fragen gibt), um zu beginnen.
- Später erledigen: Unterbricht den Assistenten. Du kannst ihn jederzeit in der Seitenleiste unter System > Erste Einrichtung fortsetzen. Beim nächsten Login startet er nicht mehr automatisch.
Beantworte jede Frage, indem du eine oder mehrere Optionen anklickst. Die Anzahl der Segmente oben zeigt dir, wie viele Fragen noch folgen.
- Jede Option hat eine Beschreibung – sie erklärt, welche Beispieldaten oder Einstellungen du mit dieser Wahl erhältst.
- Mehrfachauswahl: Manche Fragen erlauben dir, mehrere Antworten zu wählen (z. B. bei Zahlarten). Klick einfach mehrere Optionen an.
Klicke Weiter, um zur nächsten Frage zu gehen.
- Zurück: Kehrt zur vorherigen Frage zurück.
- Überspringen: Springt diese Frage – weboffice benutzt dann die Standardauswahl oder wendet keine Vorlage an.
- Später erledigen: Stoppt die Einrichtung. Du findest den Assistenten wie oben beschrieben später in der Seitenleiste.
Beende die Einrichtung mit Einrichten, nachdem du die letzte Frage beantwortet (oder übersprungen) hast.
Überprüfe das Ergebnis auf dem Erfolgsbildschirm.
- Hier siehst du, was weboffice für dich vorbereitet hat: Steuersätze, Beispieldaten, Zahlarten, Öffnungszeiten, deine Kasse und deinen Startpunkt nach der Anmeldung.
- Beispieldaten sind normale Artikel: Du kannst sie umbenennen, im Preis ändern oder löschen. Deine eigenen legst du einfach daneben an.
- Wenn etwas noch fehlt (zum Beispiel für eine Funktion, die du nutzen willst), zeigt dir der Assistent unter Fehlt noch, was als Nächstes ansteht.
Klicke als Nächstes: [Punktname], um die nächste offene Aufgabe zu bearbeiten – oder weboffice erkunden, um direkt ins Dashboard zu gehen.

Aufbau des Assistenten

Willkommensbildschirm

Zeigt eine kurze Übersicht der Fragen, die folgen, als Chip-Liste (z. B. Spezialisierung, Zahlarten, Öffnungszeiten).
Die Schaltfläche zum Starten ändert sich, wenn gerade eingerichtet wird (Wird eingerichtet …).

Fragenseiten

Fortschrittsanzeige: Oben als Segmentbalken – ein Segment pro Frage, das aktuelle ist hervorgehoben.
Frage (Headline): Die Überschrift.
Untertitel und Notiz: Erklären, worum es geht und warum die Antwort wichtig ist. Die Notiz warnt dich z. B., wenn die Einrichtung bereits gespeicherte Öffnungszeiten überschreiben würde.
Optionen: Jede Option zeigt ein Symbol, einen Namen und eine kurze Erklärung. Ein Häkchen markiert deine aktuelle Auswahl.
Weiter, Zurück, Überspringen, Später erledigen: Schaltflächen für die Navigation (manche sind nach bestimmten Bedingungen verfügbar).

Erfolgsbildschirm

Ein großes Häkchen und die Nachricht Erkunden Sie weboffice (oder Ihr Start steht, wenn noch etwas offen ist).
Zusammenfassung: Eine Liste der vorbereiteten Einstellungen und Beispieldaten.
Fehlt noch (falls zutreffend): Ein Hinweis auf die nächste offene Aufgabe mit dem Grund, warum sie wichtig ist (z. B. „Fehlt noch" statt „Als Nächstes", wenn etwas blockiert ist).
Hinweis zu Fragezeichen-Hilfe: Erinnert dich, dass du oben rechts auf jeder Seite eine Tour starten kannst.

Was danach passiert

Sobald du die Einrichtung beendest, speichert weboffice deine Antworten und erstellt automatisch:

Beispieldaten basierend auf deiner Branche und Spezialisierung (Artikel, Speisekarten, Leistungen – je nachdem, was zu dir passt).
Zahlarten wie Bargeld, Karte oder Rechnung – alle, die du gewählt hast.
Öffnungszeiten nach deiner Vorlage (falls vorhanden).
Deine Kasse oder dein Startpunkt im System (je nachdem, was du brauchst).

Falls du bei der ersten Anmeldung gestartet hast, wird die Einrichtung zusätzlich als abgeschlossen gekennzeichnet – du siehst dann ein Zahnrad-Symbol in der Seitenleiste unter System > Erste Einrichtung, was bedeutet, dass der Assistent nicht mehr automatisch startet.

Die nächste Aufgabe, die deine Aufmerksamkeit braucht, wird dir als Fehlt noch angezeigt (z. B. Bankkonten einrichten). Viele dieser Aufgaben sind optional – du kannst sie später immer noch bearbeiten.

Tipps und Hinweise

Fortschritt wird gespeichert: Wenn du den Assistenten verlässt (mit Später erledigen oder dem X oben rechts), merkt sich weboffice deine bisherigen Antworten. Beim Fortsetzen sind sie noch da.
Öffnungszeiten überschreiben: Wenn du bereits Öffnungszeiten gespeichert hast und jetzt eine Vorlage wählst, werden deine alten Zeiten gelöscht. Der Assistent warnt dich davor.
Spezialisierung und Beispieldaten: Wenn du bereits Beispieldaten hast und eine andere Spezialisierung wählst, wird diese nicht getauscht – es werden nur die neuen hinzugefügt. Deine alten bleiben erhalten.
Zahlarten später ergänzen: Du kannst jederzeit weitere Zahlarten hinzufügen oder ändern, auch nachdem der Assistent beendet ist. Dazu gehst du in die Verwaltung der Zahlarten und Steuersätze.
Checkliste offener Punkte: Nach der Einrichtung siehst du im Dashboard oder in System > Einrichtung eine Übersicht, welche Aufgaben noch fehlen (z. B. Bankkonten, Mitarbeiter, Firmendaten).