PDF

weboffice beim ersten Start einrichten

Wenn du weboffice das erste Mal öffnest oder eine neue Filiale anlegst, führt dich ein Einrichtungs-Assistent durch die wichtigsten Fragen. Er stellt dir je nach deiner Branche Fragen zu deinem Geschäft, bereitet Beispieldaten vor und richtet deine Kasse startklar. Am Ende weißt du, welche Schritte noch ausstehen.

So kommst du hierher

Öffne das Menü oben links und tippe auf Web.Office.Administration → System → Erste Einrichtung. Falls du die Einrichtung beim ersten Start übersprungen hast, findest du sie später hier.

Voraussetzungen

Du benötigst das Recht, Unternehmenseinstellungen zu verwalten (Recht ManageCompany). Meist ist das auf Konten mit voller Berechtigung der Fall.

So gehst du vor

Schritt 1: Willkommen – Überblick der Fragen

Wenn du den Assistenten das erste Mal startest, siehst du einen Willkommens-Bildschirm. Er zeigt dir, welche Themen folgen – etwa Spezialisierung, Zahlarten oder Öffnungszeiten. Die genauen Fragen hängen davon ab, welche Branche dein Unternehmen hat.

Tippe auf Los geht's, um zu beginnen. Willst du die Einrichtung später machen, tippe auf Später erledigen – der Assistent merkt sich deinen Fortschritt.

Schritt 2: Fragen beantworten

Der Assistent zeigt dir eine Frage nach der anderen. Jede Frage hat mehrere Antwort-Optionen mit Beschreibung.

Frage auswählen: Tippe auf die Antwort, die zu dir passt. Bei den meisten Fragen (z. B. Zahlarten) kannst du mehrere Antworten gleichzeitig auswählen.
Feldname: Nicht alle Fragen erscheinen bei jeder Branche. Beispiel: Eine Gastronomie erhält Fragen zu Öffnungszeiten und Speisenarten, ein Handwerksbetrieb nicht.

Oben siehst du einen Fortschrittsbalken – er zeigt dir, wie viele Fragen noch folgen.

Schritt 3: Navigieren durch die Fragen

Hast du eine Antwort getippt, wird sie hervorgehoben. Danach kannst du auf folgende Schaltflächen tippen:

Weiter (oder Einrichten bei der letzten Frage): Geht zur nächsten Frage
Zurück: Kehrt zur vorangegangenen Frage zurück (nur ab der zweiten Frage)
Überspringen: Überschreitet diese Frage ohne Antwort. weboffice startet dann später ohne diese Einstellung
Später erledigen: Speichert deinen Fortschritt und beendet den Assistenten. Du kannst später weitermachen

Schritt 4: Einrichtung abschließen

Nachdem du die letzte Frage beantwortet oder übersprungen hast, tippe auf Einrichten. Der Assistent speichert deine Antworten, bereitet Beispieldaten vor (z. B. Artikel, Speisekarten oder Leistungen) und richtet deine Kasse ein.

Das dauert einen Moment – du siehst einen Hinweis „Wird eingerichtet …".

Schritt 5: Erfolgs-Übersicht

Nach dem Abschluss zeigt der Assistent eine Übersicht, was er für dich vorbereitet hat:

Steuersätze für dein Land
Beispiel-Artikel oder -Leistungen (Anzahl)
Restaurant/Lokal mit Anzahl Tische (falls Gastronomie)
Zahlarten, die verfügbar sind
Öffnungszeiten (falls gespeichert)
Name deiner Kasse
Dein Startpunkt nach dem Einloggen (falls passend zu deiner Branche)

Darunter siehst du zwei Schaltflächen:

Wenn noch Einstellungen fehlen (z. B. Öffnungszeiten nicht gespeichert): Als Nächstes: [Name der fehlenden Einstellung] – damit gehst du direkt zum nächsten Schritt
weboffice erkunden: Startet dich mit dem Startpunkt, den der Assistent ermittelt hat (z. B. direkt in die Kasse)

Unten steht ein Hinweis: Über das Fragezeichen oben rechts kannst du jederzeit eine Führung durch die aktuelle Seite starten.

Aufbau der Einrichtungs-Seite

Der Assistent hat immer denselben Aufbau:

Kopfzeile: weboffice-Logo links, Schließen-Schaltfläche rechts
Hauptfläche: Große lesbare Überschrift, Beschreibungstext, Antwort-Optionen oder Erfolgs-Übersicht
Aktionszeile: Grüne Hauptschaltfläche (z. B. „Weiter") und darunter kleinere Links (z. B. „Zurück", „Überspringen")

Die Antwort-Optionen sind Kacheln mit Icon, Beschriftung und kurzer Erklärung. Wählst du eine aus, wird sie grün hervorgehoben und zeigt ein Häkchen.

Was danach passiert

Nach Abschluss der Einrichtung:

Alle deine Antworten sind gespeichert
Beispieldaten stehen bereit (Artikel, Speisen, Leistungen)
Deine Kasse ist einsatzbereit
Du wirst auf den Startpunkt geleitet, den der Assistent für dich gewählt hat – oder zur Übersicht offener Aufgaben, falls noch Einstellungen fehlen

Die Beispieldaten sind normale Artikel oder Leistungen. Du kannst sie umbenennen, den Preis ändern oder löschen. Weitere Artikel legst du einfach daneben an, direkt im jeweiligen Modul.

Wenn noch Punkte ausstehen (z. B. Öffnungszeiten bei einem Salon), zeigt dir weboffice einen Hinweis, welche Aufgaben noch folgen. Du kannst sie sofort erledigen oder später in den Einstellungen nacharbeiten.

Tipps und Hinweise

Fortschritt speichert sich automatisch: Falls du den Assistenten zwischendurch beendest, merkt sich weboffice, wo du warst. Nächstes Mal geht es weiter von dort.
Beispieldaten bleiben erhalten: Wenn du die Spezialisierung später änderst, tauscht das deine bereits angelegten Artikel nicht aus. Nur wenn du neu startest, gelten neue Vorlagen.
Öffnungszeiten ändern: Wenn in deinem Unternehmen bereits Öffnungszeiten gespeichert sind und du sie nicht berührt hast, behält der Assistent sie bei. Erst wenn du hier eine neue Vorlage wählst, werden sie ersetzt.
Mehrfachauswahl bei Zahlarten: Du kannst mehrere Zahlarten auswählen. Weitere Zahlarten ergänzt du später jederzeit in den Einstellungen.
Branchenfragen unterscheiden sich: Gastronomie erhält andere Fragen als Handwerk. Das ist beabsichtigt – der Assistent richtet sich nach deinem Geschäft.