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Deine weboffice-Einrichtung überprüfen und fortsetzen

Auf dieser Seite siehst du, welche Schritte du noch einrichten musst, um weboffice vollständig nutzen zu können. Die Seite zeigt dir den Fortschritt und schlägt dir den nächsten Schritt vor.

So kommst du hierher

Öffne das Verwaltungsmenü (oben links) und wähle System > Einrichtung.

Voraussetzungen

Du benötigst die Berechtigung, deine Betriebsleitung zu verwalten.

So gehst du vor

Überprüfe deinen Einrichtungsfortschritt – Oben links siehst du, wie viele erforderliche Punkte du bereits erledigt hast. Ein Balken zeigt dir den Fortschritt; fehlende Angaben sind gekennzeichnet.
Bearbeite den nächsten empfohlenen Punkt – Sofern du die erforderliche Berechtigung hast, findest du unter "Als Nächstes" einen Vorschlag mit einer Schaltfläche Jetzt einrichten. Klicke darauf, um direkt zur Einrichtung zu gehen. Fehlt dir die Berechtigung, wird dies angezeigt – dann wende dich an die Betriebsleitung.
Wähle einen anderen Punkt aus einer Fähigkeitsgruppe – Unterhalb von "Als Nächstes" sind alle Einrichtungspunkte in Gruppen (z. B. Stammdaten, Buchhaltung) aufgelistet. Klappe eine Gruppe auf, um die einzelnen Punkte zu sehen:
- Punkte mit einem leeren Kreis ○ sind noch offen
- Punkte mit einem gefüllten Quadrat ■ können noch nicht bearbeitet werden, weil eine andere Einrichtung fehlt
- optional gekennzeichnete Punkte sind freiwillig
- Klicke Einrichten, um einen Punkt zu bearbeiten
Überprüfe bereits erledigte Punkte – Am Ende jeder Gruppe findest du einen Bereich "erledigt" mit einer Übersicht der fertiggestellten Einrichtungen. Klicke Anpassen, um eine bereits gemachte Einstellung nachträglich zu ändern.

Aufbau der Seite

Linke Spalte – Fortschrittsanzeige

Oben werden die erforderlichen, abgeschlossenen Punkte gezählt
Der Fortschrittsbalken zeigt visuell, wie viel erledigt ist (grün = fertig, rot = fehlt noch, grau = offen)
Darunter die Legende, was die Farben bedeuten

Linke Spalte – Nächster Schritt

Der Titel des nächsten empfohlenen Einrichtungspunkts
Eine Erklärung, warum dieser Punkt wichtig ist
Eine Aufzählung, was du dort eintragen musst
Die Schaltfläche Jetzt einrichten (oder ein Hinweis auf fehlende Berechtigung)

Rechte Spalte – Alle Punkte nach Fähigkeitsgruppen

Jede Gruppe kann auf- und zugeklappt werden
Die Überschrift zeigt den Namen der Fähigkeit und wie viele Punkte noch offen oder nicht nutzbar sind
Unter "offen" oder "fertig" siehst du, was noch zu tun ist
Eine kurze Erklärung darunter, welche Auswirkung diese Fähigkeit hat

Was danach passiert

Sobald du einen Punkt bearbeitest und speicherst, aktualisiert sich die Seite automatisch. Der erledigte Punkt wandert in die Gruppe "erledigt", und der Fortschrittsbalken rückt vor. Abhängig von dem, was du eingerichtet hast, werden möglicherweise neue Punkte freigegeben, die vorher noch "nicht nutzbar" waren.

Deine Einrichtung ist vollständig, wenn alle erforderlichen Punkte erledigt sind. Optional kannst du danach jederzeit auf diese Seite zurückkehren und weitere Einstellungen vornehmen oder anpassen.

Tipps und Hinweise

Punkte, die noch nicht nutzbar sind: Sie hängen von einer anderen Einrichtung ab. Erledigst du die erforderliche Einrichtung, werden diese Punkte automatisch freigegeben.
Optional-Punkte überspringen: Du kannst optionale Punkte später bearbeiten. Sie blockieren deine Arbeit nicht.
Berechtigung fehlt: Manche Punkte erfordern Administratorrechte. Frag deine Betriebsleitung, falls du einen Punkt nicht bearbeiten darfst.
Schneller Einstieg: Folge dem Vorschlag unter "Als Nächstes", um die Einrichtung in sinnvoller Reihenfolge abzuschließen.