Eine Zielgruppe für E-Mail-Kampagnen anlegen oder bearbeiten

Du erstellst hier eine Zielgruppe – eine nach deinen Kriterien gefilterte Liste von Kunden, an die du eine E-Mail-Kampagne senden möchtest. Du kannst zwischen vordefinierten Gruppen (zum Beispiel überfällige Stammkunden) wählen oder selbst Kriterien wie Artikel, Hersteller oder Mitarbeiter bestimmen. Die Vorschau zeigt dir sofort, wie viele Kunden die Kriterien erfüllen.

So kommst du hierher

1. Öffne das Menü Marketing in der Seitenleiste und wähle E-Mail-Kampagnen.
2. Wähle eine vorhandene Kampagne oder erstelle eine neue.
3. Klicke auf Zielgruppe bearbeiten oder wähle eine Zielgruppe zum Bearbeiten aus.

Voraussetzungen

Du benötigst die Berechtigung zum Bearbeiten von Marketing-Kampagnen. Außerdem müssen Artikel, Hersteller und Mitarbeiter bereits in weboffice erfasst sein.

So gehst du vor

1. Gib einen Namen für die Zielgruppe ein – unter diesem Namen kannst du sie später wiederfinden.

2. Wähle den Typ:

   • Benutzerdefiniert: Du bestimmst die Kriterien selbst.
   • Kundenmagnet — Überfällige Stammkunden: Vordefinierte Liste von Kunden, deren letzter Termin zu lange zurückliegt.
   • Kundenmagnet — Verlorene Einmalkunden: Vordefinierte Liste von Kunden, die lange nicht mehr gekauft haben.

3. Wähle einen Standort – die Zielgruppe wird auf diesen Standort beschränkt.

4. Falls du Benutzerdefiniert gewählt hast, lege nun deine Filter fest (alle Felder sind optional):

   • Nur Kunden, die Artikel aus dieser Kategorie bezogen haben: Wähle eine oder mehrere Artikelkategorien.
   • Nur Kunden, die folgende Dienstleistungen bezogen haben: Wähle Dienstleistungen aus.
   • Nur Kunden, die folgende Verkaufsprodukte bezogen haben: Wähle Verkaufsprodukte aus.
   • Nur Kunden, die von folgenden Mitarbeitern bedient wurden: Wähle Mitarbeiter aus.
   • Nur Kunden, die Produkte von diesen Herstellern bezogen haben: Wähle Hersteller aus.
   • Nur Kunden mit folgender Herkunft: Wähle die Kundenherkunft.
   • Nur Kunden, die keinen Termin in der Zukunft haben: Aktiviere diesen Schalter, um Kunden auszuschließen, die bereits einen kommenden Termin haben.
   • Nur Kunden, die Marketingsendungen zustimmen: Aktiviere diesen Schalter, um nur Kunden einzubeziehen, die der Kontaktaufnahme zugestimmt haben.
   • Anrede: Wähle eine Anrede, um nur bestimmte Kontakte einzubeziehen (oder „Alle").
   • Kundenart: Wähle „Privatkunde", „Geschäftskunde" oder „Alle".

5. Beobachte rechts in der Vorschau: Sie zeigt dir die Anzahl aller Kontakte und wie viele davon per E-Mail erreichbar sind. Die Liste aktualisiert sich, während du Filter setzt. Für jeden Kunden siehst du:

   • Kunde: Kundenname.
   • Einstimmung: Ob der Kunde Marketingsendungen zugestimmt hat.
   • SMS möglich / E-Mail möglich: Ob diese Kontaktwege verfügbar sind.
   • Letzter Termin: Wann der letzte Termin war oder (bei Kundenmagnet-Typen) wie lange er zurückliegt.
   • Gesamtumsatz und Mitarbeiter: Zusätzliche Informationen zu jedem Kunden.

6. Klicke auf Speichern, um die Zielgruppe zu sichern.

Aufbau des Eingabefensters

Zielgruppen-Definition (linke Spalte)

• Name der Zielgruppe: Ein beliebiger Text, unter dem du die Zielgruppe später erkennst. Erforderlich.
• Typ: Bestimmt, wie die Kundenliste zusammengestellt wird – mit deinen Filtern (Benutzerdefiniert) oder automatisch nach fest definierten Regeln (Kundenmagnet-Typen).
• Standort: Der Ort oder die Betriebsstätte, auf die diese Zielgruppe begrenzt wird. Erforderlich.

Filter-Kriterien (nur bei Typ „Benutzerdefiniert") Eine Reihe von Auswahlfeldern, mit denen du die Kundenliste eingrenzt. Du kannst mehrere Filter miteinander kombinieren – alle Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Kunde in die Liste kommt.

Vorschau (rechte Spalte) Eine Tabelle mit der Kundenliste. Sie zeigt in der Kopfzeile die Gesamtzahl der Kontakte und wie viele davon über E-Mail erreichbar sind. Die Tabelle aktualisiert sich jedes Mal, wenn du einen Filter änderst.

Was danach passiert

Die Zielgruppe ist jetzt gespeichert. Du kannst sie beim Versand einer E-Mail-Kampagne auswählen. Wenn du die Zielgruppe später ändern möchtest, öffnest du sie erneut über diese Seite und aktualisierst die Kriterien.

Tipps und Hinweise

• Vorschau nutzen: Starte mit wenigen Filtern und beobachte die Zahlen in der Vorschau. So merkst du schnell, ob deine Kriterien sinnvoll sind.
• Einstimmung prüfen: Beachte die Spalte „Einstimmung" – nur Kunden mit Häkchen dürfen kontaktiert werden.
• Filter kombinieren: Du kannst mehrere Kriterien miteinander verbinden (z.B. „Kunden aus Kategorie X UND von Mitarbeiter Y"). Alle Bedingungen müssen erfüllt sein.
• Kundenmagnet-Typen: Die vordefinierten Typen berücksichtigen automatisch Termine und Abstände – du sparst dir manuelle Filterarbeit.