Kundenbestellung erstellen und bearbeiten

Mit einer Kundenbestellung verfolgst du nach, welche Artikel ein Kunde anfordert. Du kannst die Bestellung anlegen, Artikel hinzufügen, die Menge anpassen und den Status nachverfolgen – von der Anfrage bis zur Lieferung.

So kommst du hierher

1. Wähle in der Seitenleiste Stammdaten > Artikel.
2. Öffne eine Kollektion – das ist ein Kategorieordner mit Artikeln.
3. Du siehst oben die Schaltfläche Neue Kundenbestellung. Klicke sie, um eine Bestellung zu starten.

Voraussetzungen

Du benötigst ein Kundenkonto und mindestens einen Artikel, den du zur Bestellung hinzufügen kannst.

So gehst du vor

Neue Kundenbestellung anlegen

1. Klicke die Schaltfläche Neue Kundenbestellung. Ein Fenster öffnet sich mit der Überschrift „Kundenbestellung hinzufügen".

2. Wähle einen Standort (falls mehrere vorhanden sind). Nur Artikel dieses Standorts stehen danach zur Auswahl.

3. Wähle einen Kunde aus der Liste. Das Feld ist erforderlich – ohne Kundenauswahl kannst du nicht speichern.

4. Trage ggf. eine Notiz ein – zum Beispiel besondere Wünsche oder Hinweise zur Bestellung.

5. Klicke auf Hinzufügen im Bereich „Gewünschte Artikel". Ein Suchfenster öffnet sich.

6. Suche den gewünschten Artikel nach Nummer, Name, Kategorie oder Barcode. Du kannst mehrere Artikel gleichzeitig auswählen:

   • Aktiviere die Kontrollkästchen neben den Artikeln, oder
   • Klicke die Schaltfläche Artikel hinzufügen neben einem einzelnen Artikel.

7. Klicke die Schaltfläche Gewählte Artikel hinzufügen, um die Auswahl zu bestätigen. Die Artikel erscheinen jetzt in der Liste „Gewünschte Artikel" mit einer voreingestellten Menge von 1.

8. Passe die Menge für jeden Artikel an, falls nötig – klicke in das Feld und gib die neue Zahl ein.

9. Trage ggf. eine Notiz zu einzelnen Positionen ein (zum Beispiel Lieferwünsche oder Besonderheiten).

10. Klicke die Schaltfläche Speichern, um die Kundenbestellung zu speichern.

Bestehende Kundenbestellung bearbeiten

1. Öffne die Liste Kundenbestellungen (unten auf der Seite nach dem Anlegen oder beim erneuten Öffnen des Bereichs). Du siehst alle Bestellungen mit Kundennamen, Erstelldatum, Status und verknüpften Bestellungen.

2. Doppelklick auf eine Bestellung, oder klicke die Schaltfläche Bearbeiten (Stiftsymbol) in der Zeile. Das Fenster „Kundenbestellung bearbeiten" öffnet sich.

3. Ändere die Kundenwahl, die Notiz oder die Artikelpositionen nach Bedarf. Die Schaltfläche Hinzufügen ist auch hier verfügbar, um weitere Artikel zu ergänzen.

4. Speichere deine Änderungen mit Speichern.

Kundenbestellung stornieren oder wiederherstellen

1. Öffne die Kundenbestellungen-Liste.

2. Um eine aktive Bestellung zu stornieren:

   • Klicke die Schaltfläche Stornieren (Papierkorb-Symbol) in der Zeile.
   • Bestätige die Sicherheitsabfrage.

   Die Bestellung wechselt in den Status „Storniert" und verschwindet aus der aktiven Liste.

3. Um eine stornierte Bestellung wiederherzustellen:

   • Aktiviere die Schalter Zeige stornierte Einträge oben rechts.
   • Klicke die Schaltfläche Wiederherstellen (Pfeil-zurück-Symbol) in der Zeile.

   Die Bestellung ist wieder aktiv.

Aufbau der Kundenbestellung

Informationen-Bereich:

• Standort: Der Ort, für den die Bestellung gilt. Nur für diesen Standort passende Artikel stehen zur Auswahl.
• Kunde: Das Kundenkonto, das die Artikel anfordert (erforderlich).
• Notiz: Ein optionales Textfeld für Besonderheiten oder Anmerkungen zur gesamten Bestellung.

Gewünschte Artikel-Bereich: Eine Tabelle mit den hinzugefügten Artikeln:

• Artikelnummer und Artikel: Identifikation des angeforderten Produkts.
• Menge: Die gewünschte Anzahl (Mindestens 1).
• Notiz: Ein Feld für artikelspezifische Hinweise.

Status-Spalte in der Übersicht:

• Angefragt: Die Bestellung ist neu und wartet auf Bearbeitung.
• Teilweise bestellt: Einige Artikel sind bereits als Bestellung an einen Lieferanten weitergeleitet.
• Bestellt: Alle Artikel sind bestellt.
• Lieferung unvollständig: Einige Artikel sind angekommen, andere noch nicht.
• Erhalten: Alle Artikel sind vollständig geliefert.
• Storniert: Die Bestellung ist nicht mehr aktiv.

Die Tabelle zeigt auch verknüpfte Bestellungen (markiert mit „B/" und Bestellnummer).

Was danach passiert

Nach dem Speichern wird die Kundenbestellung mit einer Nummer registriert. Sie erscheint in der Liste Kundenbestellungen mit Status „Angefragt". Du kannst sie jederzeit öffnen und ändern, solange sie nicht storniert ist.

Mit der Schaltfläche Bestellungen anlegen oben in der Liste kannst du aus den angeforderten Artikeln tatsächliche Einkaufsbestellungen bei deinen Lieferanten erzeugen. Der Status wechselt dann auf „Bestellt" oder „Teilweise bestellt", je nachdem, wie viele Artikel du bestellt hast.

Tipps und Hinweise

• Artikel mehrfach ergänzen: Wenn du einen Artikel erneut hinzufügst, der bereits in der Liste steht, erhöht sich die Menge automatisch um 1 – du benötigst keine eigene Position.
• Standort wechseln: Solange die Bestellung noch keine verknüpften Bestellungen hat, kannst du den Standort ändern. Artikel, die nicht für den neuen Standort verfügbar sind, werden automatisch entfernt.
• Kundenauswahl ändert Standort: Wenn du eine bestimmten Kunden auswählst, wird der Standort automatisch auf den Hauptstandort des Kunden gesetzt.
• Archivierte Bestellungen: Stornierte Bestellungen verschwinden aus der regulären Ansicht. Schalte oben rechts auf Zeige stornierte Einträge um, um sie zu sehen und ggf. wiederherzustellen.