Kundenstammdaten pflegen

Hier pflegst du die Stammdaten eines Kunden: Notizen, benutzerdefinierte Felder und die Kundenhistorie. Du siehst auf einen Blick, was dieser Kunde bislang gekauft hat, und kannst alte Belege direkt von hier aus öffnen.

So kommst du hierher

1. Öffne das Menü und wähle Stammdaten > Kunden.
2. Suche den Kunden, dessen Daten du pflegen möchtest.
3. Doppelklicke auf seinen Namen oder öffne ihn über die Schaltfläche.
4. Im Fenster findest du die Kundenstammdaten. Scrolle nach unten zum Bereich Kundenhistorie.

Voraussetzungen

Du benötigst Zugriff auf das Modul Stammdaten/Kunden. Der Kunde muss bereits angelegt sein.

So gehst du vor

1. Benutzerdefinierte Felder ausfüllen: Am Anfang des Fensters siehst du Felder, die dein Betrieb speziell für Kunden eingerichtet hat (zum Beispiel Kundenkategorie, Geburtsdatum oder Notizen). Fülle die Felder aus, die für diesen Kunden relevant sind. Die Beschriftung zeigt dir, was du eintragen sollst.

2. Kundennotizen hinzufügen oder bearbeiten: Unter den benutzerdefinierten Feldern findest du den Bereich Kundennotizen. Hier kannst du interne Notizen zu diesem Kunden festhalten – zum Beispiel Besonderheiten, Vorlieben oder wichtige Absprachen. Diese Notizen siehst nur du und deine Kollegen; der Kunde erfährt nichts davon.

3. Kundenhistorie ansehen: Weiter unten siehst du die Kundenhistorie – eine Tabelle mit allen bisherigen Käufen dieses Kunden. Die Spalten zeigen dir:

   • Datum: Wann der Kauf stattgefunden hat
   • Beleg: Die Belegnummer (als Link, den du anklicken kannst)
   • Betrag (netto) und Betrag (brutto): Die Kaufsummen
   • Kassiert von und Bedient von: Welche Mitarbeiter beteiligt waren

4. Alten Beleg öffnen: Um einen alten Einkauf oder eine Rechnung anzusehen, klicke auf die Belegnummer oder auf die Schaltfläche Beleg anzeigen (Quittungs-Symbol) in der entsprechenden Zeile. Der Beleg öffnet sich in einem neuen Fenster.

5. Änderungen speichern: Wenn du alle Angaben gemacht hast, speichere die Änderungen mit der Schaltfläche Speichern oben im Fenster.

Aufbau des Fensters

Benutzerdefinierte Felder: Diese Felder sind je nach Betrieb unterschiedlich. Sie gehören zum Kundenstamm und werden zusammen mit den Kundendaten gespeichert.

Kundennotizen: Ein Textfeld für interne Anmerkungen – nicht sichtbar für den Kunden.

Kundenhistorie: Eine Tabelle mit allen Transaktionen des Kunden. Du kannst hier nicht bearbeiten, sondern nur nachschlagen und alte Belege öffnen.

Was danach passiert

Deine Änderungen sind gespeichert und werden bei jeder Bestellung dieses Kunden berücksichtigt. Die Kundenhistorie wird automatisch aktualisiert, wenn dieser Kunde wieder etwas kauft.

Falls du die Preise für diesen Kunden regeln oder seinen Portalzugang einstellen möchtest, findest du dafür separate Funktionen.

Tipps und Hinweise

• Notizen sind wichtig: Halte fest, was du über den Kunden weißt – Allergien bei Lebensmitteln, Lieblingsprodukte oder Zahlungsbesonderheiten. Das hilft dir und deinen Kollegen beim nächsten Kundenkontakt.

• Belege doppelt ansehen: Du kannst einen Beleg entweder durch Doppelklick auf die Belegnummer oder über die Schaltfläche öffnen – das Ergebnis ist gleich.

• Reihenfolge der Geschichte: Die neuesten Käufe stehen oben, die ältesten unten. Nutze die Suchfunktion oder Sortierung, wenn du in einer langen Liste einen bestimmten Beleg suchst.