Verkaufte Produkte und Termine des Kunden ansehen
Zu jedem Kunden kannst du auf einen Blick sehen, welche Produkte er gekauft hat und welche Termine mit ihm bevorstehen. Das hilft dir, den Kunden schnell zu verstehen und den nächsten Verkauf oder Termin vorzubereiten.
Voraussetzungen
Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Die Termine erscheinen nur, wenn für diesen Kunden bereits zukünftige Termine eingetragen sind und das Modul Kalender aktiviert ist.
Aufbau der Übersicht
Die Seite zeigt zwei Listen untereinander:
Bevorstehende Termine (falls vorhanden) Hier siehst du alle zukünftigen Termine dieses Kunden: das Datum, die Uhrzeit (Von/Bis) und den Namen des Mitarbeiters, der den Termin durchführt. Jede Zeile ist mit einer Schaltfläche versehen, um direkt zum Termin zu springen.
Verkaufte Produkte Eine Tabelle aller Produkte und Dienstleistungen, die dieser Kunde gekauft hat. Die Spalten zeigen: Kaufdatum, Menge, Artikelnummer, Artikelname, Kategorie und die Netto- sowie Bruttopreise aus dem jeweiligen Verkauf.
So gehst du vor
Bevorstehende Termine ansehen und bearbeiten
- Scrolle zur Übersicht Bevorstehende Termine (falls vorhanden).
- Klicke auf den Namen des Termins oder doppelklick auf die Zeile, um direkt zum Termin im Kalender zu springen. Dort kannst du ihn anpassen, wenn nötig.
- Um alle Termine des Kunden zu drucken, klick auf die Schaltfläche Kundentermine drucken. Das Programm bereitet ein Dokument vor, das du drucken oder speichern kannst.
Verkaufte Produkte einsehen
- Scrolle zur Übersicht Verkaufte Produkte.
- Schau dir die Liste durch: Sie zeigt dir chronologisch, was der Kunde wann und in welcher Menge gekauft hat.
- Klick auf einen Artikelnamen, um zur Artikel-Detailseite zu springen und mehr über das Produkt zu erfahren.
Was danach passiert
Beide Übersichten werden automatisch aktualisiert. Neue Verkäufe erscheinen in der Produktliste, neue Termine in der Terminübersicht. Wenn du einen Termin aufrufst und dort änderst, siehst du die Änderung sofort, wenn du zurückkommst.
Tipps und Hinweise
- Die Produktliste zeigt alle bisherigen Käufe dieses Kunden – nicht nur die letzten. So erkennst du Lieblings-Artikel und Kaufmuster.
- Wenn du einen Termin anklickst und das Fenster wieder schliesst, kommst du automatisch zurück zur Kundenansicht.
- Die Spalte Menge in der Produktliste zeigt, wie oft dieser Artikel insgesamt vom Kunden gekauft wurde – nicht die Menge einer einzelnen Bestellung.