Kundenherkünfte verwalten

Hier legst du fest, woher deine Kunden kommen – zum Beispiel aus einer Empfehlung, von einer Website oder als Laufkundschaft. Diese Informationen helfen dir später bei der Auswertung deiner Marketingmaßnahmen.

So kommst du hierher

1. Öffne die Seitenleiste und wähle System-Einstellungen.
2. Wähle Kundenherkünfte.

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen.

So gehst du vor

Neue Kundenherkunft anlegen

1. Klicke auf Hinzufügen.
2. Trage unter Herkunft eine Bezeichnung ein – zum Beispiel „Empfehlung", „Online-Suche" oder „Laufkundschaft".
3. Klicke auf Speichern.

Die neue Kundenherkunft wird in der Liste gespeichert und steht dir fortan zur Auswahl bereit – etwa beim Anlegen von Kundendaten.

Kundenherkunft bearbeiten

1. Doppelklicke in der Liste auf die Kundenherkunft, die du ändern möchtest.
2. Ändere die Bezeichnung unter Herkunft.
3. Klicke auf Speichern.

Kundenherkunft archivieren

1. Klicke in der Zeile der Kundenherkunft auf das Archiv-Symbol.
2. Bestätige die Sicherheitsabfrage.

Die Kundenherkunft wird archiviert. Du kannst sie später wieder verwenden oder wiederherstellen.

Archivierte Kundenherkunft wiederherstellen

1. Aktiviere oben rechts den Schalter Zeige archivierte Einträge.
2. Klicke in der Zeile der archivierten Kundenherkunft auf das Symbol zum Wiederherstellen.
3. Bestätige die Sicherheitsabfrage.

Aufbau der Seite

Die Seite ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

• Werkzeuleiste oben: Hier findest du die Schaltfläche Hinzufügen zum Anlegen einer neuen Kundenherkunft. Der Schalter Zeige archivierte Einträge lässt dich zwischen aktiven und archivierten Einträgen wechseln.

• Tabelle: Die Liste zeigt alle Kundenherkünfte mit ihrer Bezeichnung. Zu jeder aktiven Kundenherkunft stehen dir Schaltflächen zum Bearbeiten und Archivieren zur Verfügung. Bei archivierten Einträgen kannst du nur noch wiederherstellen.

Was danach passiert

Sobald du eine Kundenherkunft speicherst, ist sie im gesamten Programm verfügbar. Wenn du später einen Kunden anlegst oder bearbeitest, kannst du dort eine dieser Herkünfte auswählen. Das hilft dir, deine Kundenakquisition nachzuverfolgen und auszuwerten.

Tipps und Hinweise

• Überlege dir die Bezeichnungen sorgfältig: Die Kategorien sollten langfristig für dein Geschäft aussagekräftig sein.
• Du kannst eine Kundenherkunft jederzeit bearbeiten – die Änderungen gelten dann auch für alle Kunden, die diese Herkunft bereits haben.
• Archivierte Herkünfte werden nicht mehr in den Auswahlfeldern angezeigt, sind aber noch in den Kundendaten sichtbar, falls sie dort bereits verwendet wurden.