Kassenbeleg nachbearbeiten

Du kannst einen bereits gespeicherten Kassenbeleg erneut verschicken oder den zugehörigen Kunden ändern. Das ist sinnvoll, wenn du die E-Mail-Adresse korrigieren oder einen Beleg an den richtigen Kunden zuordnen möchtest.

So kommst du hierher

Öffne die Kasse über die Seitenleiste.
Wähle den entsprechenden Kassentag aus und klicke auf einen Beleg in der Liste.
Klicke auf das Zahnrad-Symbol rechts oben (weitere Optionen).
Wähle Per E-Mail senden oder Kunde ändern.

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Du benötigst allerdings einen Kunden, um den Beleg per E-Mail zu versenden oder einem Kunden zuzuordnen.

Aufbau des Fensters

Das Fenster öffnet sich mit vorgefüllten Daten. Die wichtigsten Elemente sind:

E-Mail: Die E-Mail-Adresse des Kunden, an die der Beleg versendet wird.
Druckgröße: Das Format, in dem der Beleg erzeugt wird (z. B. DIN-A4 oder Bonpapier).
Vorlage: Eine vordefinierte Textvorlage für die E-Mail.
Mail-Inhalt: Der Text, der in der E-Mail mitversendet wird. Du kannst diesen Text anpassen.

So gehst du vor

Beleg per E-Mail versenden

Klicke auf Per E-Mail senden.
Überprüfe die E-Mail-Adresse. Sie wird automatisch vom Kundenkonto übernommen.
Wähle die gewünschte Druckgröße, falls nötig.
Passe den Mail-Inhalt an, wenn du eine andere Nachricht mitgeben möchtest.
Klicke Datei hochladen, um zusätzliche Anhänge hinzuzufügen (optional).
Klicke Versenden, um den Beleg zu versenden. Ein Testmail senden ist möglich mit Testweis an mich versenden.

Der Beleg wird als PDF-Datei an die angegebene Adresse versendet.

Kunden eines Belegs ändern

Klicke auf Kunde ändern.
Wähle im Feld Kunden einen anderen Kunden aus.
Klicke Speichern.

Der Beleg ist jetzt dem neuen Kunden zugeordnet.

Was danach passiert

Der Beleg wurde entweder versendet oder einem neuen Kunden zugeordnet. Die Änderung ist sofort wirksam. Du kannst den Beleg jederzeit erneut ausdrucken oder erneut per E-Mail versenden.

Die Kundenzuordnung wird auch im Kundenjournal berücksichtigt.

Tipps und Hinweise

Die E-Mail-Adresse wird automatisch aus dem Kundenkonto ausgelesen. Sollte sie falsch sein, überprüfe die Kundendaten, bevor du den Beleg versendest.
Der vorbereitete Text in Mail-Inhalt ist eine Standardvorlage. Du kannst ihn jederzeit anpassen – die Änderung gilt nur für diesen einzelnen Versand.
Wenn du mehrere Dateien anhängen möchtest, klicke Datei hochladen mehrfach.