Lieferscheine zu einer Rechnung zusammenfassen
Du kannst mehrere offene Lieferscheine auswählen und daraus eine gemeinsame Rechnung erstellen – eine sogenannte Sammelrechnung. Die Artikel aus allen ausgewählten Lieferscheinen werden dann automatisch in die neue Rechnung übernommen.
Voraussetzungen
Es müssen offene Lieferscheine vorhanden sein, die noch nicht auf einer Rechnung erfasst wurden.
So gehst du vor
Öffne die Lieferschein-Auswahl – dies geschieht normalerweise aus der Rechnungserstellung oder -bearbeitung heraus.
Wähle die Lieferscheine aus, die in die Rechnung gehören:
- Klicke das Kontrollkästchen neben jedem Lieferschein an, um ihn auszuwählen.
- Mit dem Kontrollkästchen in der Kopfzeile wählst du alle sichtbaren Lieferscheine auf einmal aus oder deselektierst sie wieder.
Klicke Rechnung erstellen.
Daraufhin öffnet sich eine neue Rechnung im Bearbeitungsfenster. Alle Positionen aus den ausgewählten Lieferscheinen sind bereits enthalten und bereit zum Speichern oder weiteren Bearbeiten.
Aufbau der Liste
Die Liste zeigt dir alle offenen Lieferscheine:
- Nr.: Die Lieferscheinnummer – klickbar, um den Lieferschein zu öffnen
- Auftragsdatum: Das Datum des Lieferscheins
- Kundenbild: Ein kleines Vorschaubild oder die Abkürzung des Kundennamens
- Kunde: Der Name des Kunden – klickbar, um zum Kundenkonto zu springen
- Σ Netto: Die Summe ohne Steuern
- Σ Brutto: Die Summe mit Steuern
Was danach passiert
Die neue Rechnung wird im Bearbeitungsmodus geöffnet. Du kannst sie jetzt speichern, weitere Positionen hinzufügen oder ändern, bevor du sie fertigstellst. Wenn du Lieferscheine zu einer bereits bestehenden Rechnung hinzufügen möchtest, werden nur die neuen Positionen ergänzt – die Rechnung selbst bleibt erhalten.
Danach kannst du die Rechnung versenden.
Tipps und Hinweise
- Lieferscheine, die bereits auf einer offenen Rechnung erfasst sind, erscheinen nicht in der Liste. Sie können erst wieder ausgewählt werden, nachdem die Rechnung gebucht wurde.
- Du kannst jederzeit auf die Lieferscheinnummer oder den Kundennamen klicken, um mehr Details zu sehen – dies schließt aber nicht die Auswahl.