Umsatzprognose anschauen

Hier siehst du die erwartete Umsatzentwicklung für das aktuelle Jahr – aufgeteilt nach Standorten und mit einem Vergleich zwischen tatsächlichem Umsatz und Vorhersage. Die Daten helfen dir, deine Geschäftsentwicklung zu planen und zu überwachen.

So kommst du hierher

1. Öffne in der Seitenleiste den Bereich Statistiken
2. Klicke auf Umsatz
3. Wähle die Registerkarte Prognose

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Du benötigst nur Zugriff auf den Bereich Statistiken.

So gehst du vor

1. Wähle ein Jahr und einen Zeitraum: Oben siehst du das aktuelle Jahr (z. B. 2024). Mit den Pfeilen links und rechts kannst du zu einem anderen Jahr wechseln. Die Auswahl bestimmt automatisch, welche Daten in allen Bereichen darunter angezeigt werden.

2. Lies die Umsatzprognose: In der Tabelle Umsatzprognose siehst du auf einen Blick:

   • Gebuchte Termine: bereits erfasste Aufträge
   • Bereits abgerechnet: Umsatz, der schon in Rechnung gestellt ist
   • Noch bevorstehend: Umsatz aus Aufträgen, die noch nicht bearbeitet sind
   • Vergangen, nicht ab...: Aufträge, die überfällig sind
   • Abgerechneter Umsatz: Die Gesamtsumme, die du bereits eingenommen hast
   • Umsatz/Termin: Der durchschnittliche Umsatz pro Auftrag
   • Prognostizierter Umsatz: Die erwartete Gesamtsumme für das Jahr
   • Vorjahr Ist-Umsatz: Der tatsächliche Umsatz aus dem Vorjahr zum Vergleich

3. Durchsuche die Tabelle (optional): Wenn die Tabelle viele Einträge hat, nutze das Suchfeld am unteren Rand, um einen bestimmten Eintrag zu finden.

4. Beobachte die Entwicklung im Zeitverlauf: Das Diagramm Umsatz im Zeitverlauf zeigt dir mit einem Balkendiagramm, in welchen Monaten du den höchsten Umsatz erwartest. Die gestrichelte Linie markiert den Durchschnitt.

5. Vergleiche Standorte (falls mehrere vorhanden): Wechsle zur Registerkarte Standortvergleich, um die Prognosen deiner einzelnen Filialen oder Geschäftsstellen nebeneinander zu sehen.

6. Sieh die Umsatzverteilung: Die Registerkarte Umsatzverteilung zeigt dir in einem Kreisdiagramm, wie sich der Gesamtumsatz auf deine Standorte verteilt – hilfreich, um zu sehen, welcher Ort den meisten Umsatz generiert.

Aufbau der Seite

Die Seite besteht aus mehreren Registerkarten:

• Prognose: Die Standardansicht mit der Umsatzprognose-Tabelle und dem Diagramm
• Standortvergleich: Tabelle, in der du die Prognosedaten deiner Standorte miteinander vergleichst
• Umsatzverteilung: Kreisdiagramm mit der prozentualen Verteilung des Umsatzes auf die Standorte
• Trendprognose: Erweiterte Ansicht mit historischen und prognostizierten Werten, Saisonalitätsmuster und Vergleichen zum Vorjahr

In der Trendprognose-Registerkarte findest du zusätzlich:

• Umsatz Ist + Prognose: Liniendiagramm, das tatsächliche Werte und Vorhersagen kombiniert
• Saisonalität (100% = Durchschnitt): Balkendiagramm zur Visualisierung saisonaler Schwankungen
• Monatsvergleich Vorjahr: Tabelle mit Vorjahreszahlen (Einträge mit Stern sind prognostiziert)

Was danach passiert

Die Daten werden automatisch aktualisiert, sobald neue Aufträge oder Rechnungen erfasst werden. Du kannst die Seite jederzeit aufrufen, um die aktuelle Prognose zu überprüfen. Wenn du die Daten exportieren oder in Berichte aufnehmen möchtest, nutze die Exportfunktion für Statistiken.

Für einen Überblick über alle verfügbaren Statistikfunktionen siehe Statistiken: Was das Modul kann.

Tipps und Hinweise

• Die Prognose basiert auf bisherigen Aufträgen und deren Terminen. Je mehr Auftragsdaten vorhanden sind, desto genauer wird die Vorhersage.
• Der Vergleich mit dem Vorjahr hilft dir zu erkennen, ob du Wachstum oder Rückgang hast.
• Wenn in der Trendprognose mehrere Monate sehr niedrig ausfallen, prüfe, ob Aufträge mit entsprechenden Terminen eingegeben sind.
• Die Saisonalität zeigt dir regelmäßige Muster – nutze sie, um Ressourcen rechtzeitig zu planen.