Kundeneinträge mit benutzerdefinierten Feldern und Historie pflegen
In dieser Ansicht legst du benutzerdefinierte Felder für einen Kunden an und siehst seine Kaufhistorie. Das ist deine zentrale Stelle, um Kundendaten vollständig zu erfassen und schnell auf vergangene Einkäufe zuzugreifen.
So kommst du hierher
- Öffne in der Seitenleiste Stammdaten und dann Kunden.
- Suche einen Kunden in der Liste und öffne ihn durch Doppelklick.
- Es öffnet sich das Kundendetail-Fenster. Scrolle nach unten zum Bereich Kundenhistorie, um die Kaufhistorie zu sehen.
Die benutzerdefinierten Felder stehen oben in diesem Bereich und sind je nach Konfiguration deines Betriebs unterschiedlich.
Voraussetzungen
Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Du brauchst Lesezugriff auf das Kundenmodul.
So gehst du vor
Benutzerdefinierte Felder ausfüllen
- Suche die benutzerdefinierten Felder am oberen Ende des Bereichs. Sie sind für jeden Betrieb unterschiedlich konfiguriert – es können z.B. Felder für Bonität, Zahlungsbedingungen oder spezielle Kundendaten sein.
- Fülle die Felder aus, die für diesen Kunden relevant sind. Welche Felder erforderlich sind, erkennst du an der Beschriftung.
- Speichere die Einträge durch die Schaltfläche Speichern im Fenster.
Kundenhistorie einsehen
Nach dem Speichern siehst du unterhalb der Felder die Kundenhistorie – eine Tabelle mit allen bisherigen Einkäufen des Kunden.
Die Tabelle zeigt folgende Spalten:
- Datum: der Tag des Einkaufs
- Beleg: die Belegnummer – klicke darauf oder doppelklick auf die Zeile, um den Beleg zu öffnen
- Betrag (netto): Warenwert ohne Steuern
- Betrag (brutto): Warenwert mit Steuern
- Kassiert von: Name des Mitarbeiters, der die Zahlung entgegengenommen hat
- Bedient von: Name des Mitarbeiters, der den Einkauf betreut hat
Um einen älteren Beleg zu öffnen und anzusehen, klicke auf die Belegnummer oder auf das Symbol am Ende der Zeile.
Aufbau der Kundenhistorie
Die Tabelle ist nach Datum sortiert und zeigt die 400 neuesten Einkäufe. Jede Zeile steht für einen Einkauf – einen Beleg, der in der Kassa erfasst wurde.
Mit dem Beleg-Link oder der Schaltfläche am Ende der Zeile öffnest du den kompletten Beleg mit allen Artikeln, Rabatten und Zahlungsart.
Was danach passiert
Deine Einträge sind sofort gespeichert. Die benutzerdefinierten Felder stehen dem Kunden zur Verfügung, sobald du die Seite verlässt. Die Kundenhistorie wird automatisch aktualisiert, wenn der Kunde neue Einkäufe tätigt.
Tipps und Hinweise
- Die benutzerdefinierten Felder werden von deinem Administrator konfiguriert. Wenn du Felder vermisst oder nicht verstehst, welche Werte gebraucht werden, frag in deinem Betrieb nach.
- Die Kundenhistorie zeigt nur abgeschlossene und gebuchte Einkäufe. Laufende oder stornierte Belege erscheinen möglicherweise nicht oder anders.
- Wenn du einen Beleg von hier aus öffnest, kehrst du danach wieder zur Kundenansicht zurück.