Einen Termin anlegen

Du legst einen neuen Termin an, wenn du einen Kundenbesuch oder eine Dienstleistung zeitlich planen möchtest. Der Termin erfasst, wer die Leistung erbringt, wann sie stattfindet, welche Arbeitsschritte dazu gehören und wie lange sie dauern.

So kommst du hierher

Öffne das Menü Kalender in der Seitenleiste. Klicke in der Kalenderansicht auf ein freies Zeitfenster, um einen Termin an diesem Datum und dieser Uhrzeit anzulegen.

Voraussetzungen

Du brauchst Zugriff auf das Modul Kalender. Mindestens ein Mitarbeiter muss im System erfasst sein, damit du ihn einem Termin zuordnen kannst.

Aufbau des Eingabefensters

Das Fenster Termin bearbeiten ist in mehrere Abschnitte gegliedert:

Termindaten: Hier gibst du Mitarbeiter, Kunde und Zeitraum ein.
Gebuchte Leistungen: Hier fügst du Dienstleistungen und Artikel hinzu, die gebucht wurden.
Kundennotizen & Terminhistorie (nur wenn ein Kunde ausgewählt ist): Einsicht in frühere Buchungen und Kundeninfos.

Oben rechts im Fenster befindet sich ein Info-Symbol; es zeigt dir, wann der Termin zuletzt bearbeitet wurde.

So gehst du vor

Wähle einen Mitarbeiter im Feld Mitarbeiter aus, der für diesen Termin zuständig ist.
- Das Feld ist optional. Ohne Auswahl bleibt es leer.
- Wenn du später noch Dienstleistungen hinzufügst, werden diese dem gleichen Mitarbeiter zugeordnet (kannst du aber pro Position ändern).
Wähle die Terminherkunft im Feld Terminherkunft – also den Kanal, über den der Termin gebucht wurde (z.B. Telefonbuchung, Online-Buchung, Manuelle Buchung, E-Mail-Buchung oder Sonstiges).
- Diese Information hilft dir später bei der Auswertung.
Weise den Kunden zu, indem du im Feld Kunde nach ihm suchst.
- Du kannst nach Name, Telefonnummer, Stadt oder E-Mail-Adresse suchen.
- Mit dem Stift-Symbol bearbeitest du den Kundeneintrag direkt; mit dem Plus-Symbol legst du schnell einen neuen Kunden an.
- Dieses Feld ist optional. Hast du keinen Kunden, kannst du stattdessen eine Notiz eingeben.
Lege Datum und Uhrzeit fest:
- Trage das Startdatum im Feld Datum ein.
- Gib die Startzeit im Feld Von ein.
- Das Feld Bis wird automatisch berechnet, sobald du Dienstleistungen hinzugefügt hast. Hast du noch keine Leistungen, kannst du die Endzeit manuell setzen.
- Wenn du ein freies Zeitfenster suchen möchtest, klicke auf das Kalender-Symbol neben dem Datum (nur wenn Leistungen vorhanden sind) – die Terminsuche zeigt dir verfügbare Zeitfenster beim ausgewählten Mitarbeiter.
Füge Dienstleistungen und Artikel hinzu:
- Wähle im Auswahlfeld Artikel eine Dienstleistung oder einen Artikel aus der Liste, die zum Termin gehört.
- Klicke auf den Artikel in der Liste oder nutze die Lupe für eine Touch-Auswahl.
- Die Endzeit des Termins wird dann automatisch anhand der Gesamtdauer aller Leistungen berechnet.
- Für jede hinzugefügte Position kannst du einen anderen Mitarbeiter eintragen.
Passe Dauern an (optional):
- Klicke auf die Dauer einer Position, um sie individuell anzupassen – das ist nötig, wenn diese Leistung länger oder kürzer als üblich dauert.
- Mit dem Pfeil-zurück-Symbol setzt du eine Position auf ihre Standarddauer zurück.
- Ausführliche Informationen dazu: Dauer anpassen
Ordne Positionen um (optional):
- Ziehe Positionen per Drag & Drop in eine neue Reihenfolge, falls die Reihenfolge der Arbeitsschritte wichtig ist.
- Oder nutze die Schaltflächen Nach oben verschieben und Nach unten verschieben pro Position.
Lösche Positionen, die nicht mehr gebraucht werden, mit der Mülleimer-Schaltfläche.
Speichern: Klicke die grüne Schaltfläche Speichern, um den Termin zu speichern.

Ist der Termin bereits gespeichert, stehen dir weitere Schaltflächen zur Verfügung:

Kunde ist da: Markiert den Kunden als angekommen und erfasst die aktuelle Uhrzeit – notwendig, bevor du den Termin kassieren kannst.
Kassieren: Leitet den Termin direkt zur Kasse weiter, um ihn abzurechnen.
Stornieren: Setzt den Termin auf „abgesagt" (nur wenn er nicht bereits kassiert wurde).

Zum Beenden klickst du Schließen.

Was danach passiert

Der Termin wird im Kalender eingetragen und ist sofort für alle Mitarbeiter sichtbar. Die berechnete Endzeit basiert auf den hinzugefügten Leistungen; verändert sich die Reihenfolge oder eine Dauer, wird die Endzeit sofort angepasst.

Wenn du den Kunden als angekommen markierst und die Leistungen abrechnen möchtest, leite ihn über Kassieren zur Kasse weiter. Der Termin kann danach nicht mehr verändert werden.

Möchtest du einen bereits gespeicherten Termin später verändern, verschiebe ihn oder öffne ihn erneut aus dem Kalender.

Tipps und Hinweise

Automatische Dauer: Sobald du Dienstleistungen hinzufügst, rechnet das System die Gesamtdauer zusammen und setzt die Endzeit automatisch. Entfernst du alle Leistungen wieder, kannst du Anfangs- und Endzeit wieder manuell eingeben.
Wiederkehrende Termine: Wenn du Serien und Ausnahmen brauchst, lege den ersten Termin an und erstelle die Serie dann separat.
Paket-Artikel: Wählst du einen Paketartikel aus, werden alle Artikel des Pakets automatisch hinzugefügt. Wenn du ein einzelnes Paket-Element entfernst, wird das ganze Paket gelöscht.
Vorschlagswerte: Der Mitarbeiter, den du am Anfang auswählst, wird automatisch allen neuen Positionen zugeordnet – du kannst das aber pro Position überschreiben.
Kundendaten nicht vorhanden: Ohne Kundenzuweisung kannst du eine Notiz eingeben. Mit Kundenauswahl werden stattdessen die Kundennotizen und die Terminhistorie angezeigt – das hilft dir, dich optimal vorzubereiten.