Aufträge und Rechnungen: Die Übersicht
Hier findest du alle Aufträge, Rechnungen, Angebote und damit verbundene Belege an einem Ort. Die Seite ist nach Belegtypen in Registerkarten gegliedert – je nachdem, welchen Beleg du bearbeiten möchtest, öffnest du die passende Registerkarte.
So kommst du hierher
Im Hauptmenü wählst du Aufträge. Dann landest du hier in der Übersicht.
Voraussetzungen
Du benötigst das Recht, Aufträge und Rechnungen anzusehen.
So gehst du vor
Wähle eine Registerkarte, um den Belegtyp zu sehen, mit dem du arbeiten möchtest. Die Registerkarten sind in Gruppen organisiert – nutze das Menü auf der linken Seite, um schneller zu navigieren.
Suche einen Beleg, wenn du nicht durch die Liste blättern möchtest: Oben rechts findest du ein Suchfeld. Gib dort eine Belegnummer, einen Kundennamen oder andere Informationen ein.
Filtere die Liste nach Datum oder Projekt (bei Registerkarten, die diese Funktion anbieten), um schneller zu dem Beleg zu gelangen, den du brauchst.
Klicke auf einen Beleg, um ihn zu öffnen und zu bearbeiten oder auszugeben.
Aufbau der Seite
Die Registerkarten sind in fünf Gruppen unterteilt:
Übersicht
- Offene Posten: Rechnungen und Mahnungen, die noch nicht bezahlt sind
- Alle Aufträge: Eine vollständige Liste aller Belegtypen aus dem Verkaufsprozess – Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften zusammen
Aufträge
- Entwürfe: Belege, die du noch nicht fertiggestellt hast
- Bestellanfragen: Anfragen von Kunden oder Zwischenschritte in deinem Verkaufsprozess
- Angebote: Angebote, die du Kunden gemacht hast
- Auftragsbestätigungen: Schriftliche Bestätigungen von Kundenaufträgen
- Lieferscheine: Belege für ausgehende Warensendungen
Rechnungen
- Rechnungen: Rechnungen für erbrachte Leistungen oder verkaufte Waren
- Wiederkehrende Rechnungen: Rechnungen, die sich in regelmäßigen Abständen wiederholen
Gutschriften
- Ausgangsgutschriften: Gutschriften für zurückgegebene Waren oder Rechnungskorrektionen
- Gutschriften: Kreditvermerk für Kunden
Zahlungen
Was danach passiert
Sobald du einen Beleg öffnest, kannst du ihn bearbeiten, drucken oder versenden. Die nächsten üblichen Schritte hängen davon ab, welche Art von Beleg du gerade brauchst:
- Mit Angeboten und Auftragsbestätigungen startet dein Verkaufsprozess
- Aus Aufträgen erstellst du Lieferscheine und dann Rechnungen
- Rechnungen kannst du versenden und Zahlungen dazu erfassen
- Sollten Rechnungen nicht bezahlt werden, nutzt du das Mahnwesen
Tipps und Hinweise
Du kannst Belege direkt aus dieser Liste heraus drucken oder versenden – öffne den Beleg und nutze die Optionen, die dir angeboten werden. Mehr dazu erfährst du unter Weitere Fenster und Dialoge.
Wenn du einen Beleg mit der URL direkt öffnest oder mit der Aktion "new" aufrufst, wird die passende Registerkarte automatisch angezeigt und geöffnet.
Nutze die Suche nicht nur für Belegnummern – auch Kundennamen oder andere Details helfen dir, schnell den richtigen Beleg zu finden.