Gutschriften ansehen und bearbeiten
Hier siehst du alle Gutschriften deines Unternehmens - sowohl Eingangsgutschriften von Lieferanten als auch Ausgangsgutschriften an Kunden. Du kannst sie filtern, öffnen und bearbeiten.
So kommst du hierher
Öffne das Menü "Aufträge" und wähle "Gutschriften".
Voraussetzungen
Du benötigst das Recht, Rechnungen anzusehen.
Aufbau der Liste
Die Gutschriften sind in einer Tabelle aufgelistet. Jede Zeile zeigt eine Gutschrift mit ihren wichtigsten Informationen wie Belegnummer, Datum, Kunde oder Lieferant und Betrag. Du kannst die Spalten sortieren oder filtern, um schnell das zu finden, was du suchst.
So gehst du vor
Gutschrift öffnen: Klicke auf eine Zeile, um die Gutschrift zu öffnen und alle Details zu sehen.
Filtern und suchen: Nutze die Suchfelder und Filter in der Liste, um Gutschriften nach Belegnummer, Kunde, Lieferant, Datum oder anderen Kriterien einzugrenzen.
Bearbeiten: In der geöffneten Gutschrift kannst du – solange sie noch nicht verbucht ist – Positionen ändern, Daten anpassen oder Notizen hinzufügen.
Was danach passiert
Die Änderungen werden sofort gespeichert. Verbucht Gutschriften können nicht mehr bearbeitet werden; in diesem Fall musst du die Gutschrift mit Storno oder Gegenbuchung korrigieren.
Abhängig von deinem Workflow folgt meist eine dieser Aufgaben:
Tipps und Hinweise
- Mit einem Doppelklick auf eine Gutschrift öffnest du sie direkt zur Bearbeitung.
- Die Gutschriftennummern folgen dem Format, das du in den Einstellungen definiert hast.
- Verbucht Gutschriften sind schreibgeschützt; alle Daten sind dann final.