Einrichtungsfortschritt überprüfen und abschließen

Auf dieser Seite siehst du einen Überblick über alle Einrichtungsaufgaben für weboffice. Sie zeigt dir, welche Schritte bereits erledigt sind, welche noch anstehen und welche optional sind. So behältst du den Überblick über deine Einrichtung und weißt immer, was als Nächstes zu tun ist.

So kommst du hierher

1. Öffne in der Seitenleiste den Bereich Web.Office.Administration.
2. Wähle Einrichtung.

Voraussetzungen

Du brauchst das Recht Unternehmenseinstellungen verwalten, um diese Seite zu sehen und Einrichtungsschritte durchzuführen.

So gehst du vor

1. Überblick lesen: Oben links siehst du, wie viele Einrichtungsschritte erledigt sind. Der Balken zeigt dir den Fortschritt visuell – grün bedeutet erledigt, rot bedeutet noch erforderlich, grau bedeutet offen oder optional.

2. "Als Nächstes"-Kasten nutzen: Wenn noch etwas zu tun ist, siehst du rechts unter "Als Nächstes" die nächste Aufgabe. Hier erfährst du, warum dieser Schritt nötig ist und was du konkret tun sollst. Klicke auf Jetzt einrichten, um diese Aufgabe sofort zu starten.

   • Fehlt dir für diese Aufgabe die Berechtigung, wird das angezeigt – wende dich dann an die Betriebsleitung.

3. Aufgaben nach Fähigkeitsbereich durchsehen: Darunter sind alle Aufgaben nach Funktionsbereichen gruppiert (etwa Standorte, Mitarbeiter, Buchhaltung). Klicke auf einen Bereich, um ihn aufzuklappen und die Aufgaben darunter zu sehen.

4. Aufgabe starten: Klicke in der Liste neben einer Aufgabe auf Einrichten, um die Aufgabe zu öffnen. Nach Abschluss wird sie hier als "erledigt" markiert.

5. Erledigte Aufgaben überprüfen: Am Ende jedes Bereichs sind unter "erledigt" alle abgeschlossenen Aufgaben aufgelistet. Klicke dort auf Anpassen, wenn du eine Einstellung nachträglich ändern möchtest.

Aufbau der Seite

Linke Seite – Fortschritt und nächste Aufgabe:

• Oben: Großer Fortschrittsbalken mit der Zahl erledigter und erforderlicher Schritte
• Legende: Erklärt die Farben des Balkens (erledigt, fehlt noch, offen)
• "Als Nächstes"-Kasten: Zeigt die empfohlene nächste Aufgabe mit einer Schaltfläche zum Starten

Rechts – Aufgabenliste nach Bereichen:

• Jeder Bereich ist eine aufklappbare Liste
• Offene Aufgaben oben: Sie sind noch nicht abgeschlossen
• Erledigte Aufgaben unten: Ein Klick auf "erledigt" zeigt die abgeschlossenen Schritte

Markierungen bei Aufgaben:

• Quadrat (■): Erforderliche Aufgabe, die noch nicht erledigt ist
• Kreis (○): Optionale Aufgabe
• Farbige Punkte in der Leiste neben dem Bereichsnamen: Zeigen den Status aller Aufgaben auf einen Blick

Was danach passiert

Wenn du alle erforderlichen Aufgaben abgeschlossen hast, ändert sich die Überschrift oben zu "Ihre Einrichtung ist vollständig." Dann kannst du weboffice in vollem Umfang nutzen. Du kannst jederzeit zurückkommen und erstellte Einstellungen anpassen, indem du auf Anpassen klickst.

Die einzelnen Einrichtungsaufgaben, auf die du von hier aus verlinkt wirst (etwa Standorte, Mitarbeiter, Kontenrahmen), findest du in ihrer jeweiligen Hilfe dokumentiert.

Tipps und Hinweise

• Rote Aufgaben priorisieren: Aufgaben mit roter Markierung ("fehlt noch") sind erforderlich – beende diese zuerst.
• Optionale Aufgaben: Graue Aufgaben mit dem Label "optional" sind nicht zwingend. Du kannst sie später durchführen oder überspringen.
• Blockierte Aufgaben: Wenn ein Bereich als "noch nicht nutzbar" markiert ist, fehlen dort Angaben, die andere Aufgaben freischalten. Beende diese zuerst.
• Berechtigungen beachten: Nicht alle Aufgaben sind für dich sichtbar – das hängt von deinen Benutzerrechten ab.