Eine Kundenpass-Art ist ein Angebot für wiederkehrende Leistungen – etwa eine 10er-Karte, eine Jahreskarte oder eine Stempelkarte. Du legst fest, welche Artikel damit bezahlt werden können, wie lange der Pass gültig ist und wie oft er eingelöst werden darf. Deine Kasse zählt dann automatisch die verbleibenden Verwendungen, wenn ein Kunde den Pass einsetzt.
So kommst du hierher
- Öffne in der Seitenleiste Stammdaten > Artikel.
- Scrolle nach unten zu Kundenpässe und klicke auf die Schaltfläche Hinzufügen, um eine neue Kundenpass-Art zu erstellen. Oder doppelklick auf eine vorhandene Zeile, um sie zu bearbeiten.
Das Eingabefenster öffnet sich.
Voraussetzungen
Du brauchst Zugriff auf das Modul Stammdaten/Artikel. Es gibt keine weiteren Voraussetzungen.
So gehst du vor
Gib einen Namen ein, unter dem du die Kundenpass-Art erkennst und an der Kasse anbietest.
Wähle den Standort aus, zu dem diese Kundenpass-Art gehört. Die Artikelliste wird dann nach diesem Standort gefiltert.
Trage unter Tage gültig ein, wie lange ein gekaufter Pass ab dem Kaufdatum nutzbar ist. Lass das Feld leer, wenn der Pass unbegrenzt gültig sein soll.
Trage unter Anzahl an Verwendungen ein, wie oft der Pass eingelöst werden kann – etwa 10 für eine 10er-Karte. Lass das Feld leer, wenn es keine Obergrenze geben soll.
Wähle unter Auswahl die Artikel aus, die mit diesem Pass bezahlt werden können. Klicke auf das Kontrollkästchen neben jedem Artikel oder doppelklick auf die Zeile, um sie hinzuzufügen oder zu entfernen.
Entscheide auf der Registerkarte Inklusive Optionen, welche Artikel-Optionen im Pass enthalten sind (falls deine Artikel Optionen haben, etwa Größe oder Farbe mit Zusatzpreis):
- Aktiviere Alle Artikel-Optionen sind inklusive, wenn jede Option kostenlos zum Pass gehört. Der Kunde bezahlt dann keinen Zusatzpreis, egal welche Optionen er wählt.
- Lass das Feld deaktiviert, um einzelne Optionen auszuwählen. Für jede ausgewählte Option wird der zusätzliche Preis nicht mehr berechnet. Nutze Alle, um schnell alle Optionen einer Optionsgruppe auszuwählen oder abzuwählen.
- Optionen, die du hier nicht ankreuzt, werden weiter regulär verrechnet, wenn der Kunde sie hinzufügt.
Klicke auf Speichern.
Die Kundenpass-Art ist jetzt angelegt. Das Fenster schließt sich, und du siehst sie in der Liste.
Aufbau des Eingabefensters
Das Fenster ist in drei Registerkarten unterteilt:
Allgemein: Hier trägst du Name, Standort, Gültigkeitsdauer und maximale Verwendungen ein. In der Tabelle darunter wählst du die Artikel aus – sie zeigt dir Artikelnummer, Artikelname, Kategorie und Preis.
Inklusive Optionen: Falls die von dir ausgewählten Artikel Varianten haben (wie Größen oder Farben mit Zusatzpreisen), entscheidest du hier, welche davon kostenlos im Pass enthalten sind. Die Optionen werden nach Artikel und Optionsgruppe sortiert angezeigt.
Historie: Nach dem ersten Speichern erscheint hier eine Übersicht aller Käufe dieser Kundenpass-Art mit Datum, Beleg, Kundename, Artikelnummer, Artikelname und Preis. So siehst du, wie oft der Pass bereits verkauft und eingelöst wurde.
Was danach passiert
Die neue Kundenpass-Art steht deinen Mitarbeitern sofort an der Kasse zur Verfügung. Kunden können sie kaufen und später einlösen. weboffice zählt die verbleibenden Verwendungen automatisch.
Die Kundenpass-Art wird in der Liste unter Stammdaten > Artikel > Kundenpässe angezeigt. Du kannst sie dort jederzeit doppelklicken, um sie zu bearbeiten.
Tipps und Hinweise
Standortwechsel: Wenn du den Standort änderst, wird die Artikelliste neu geladen. Bereits gewählte Artikel bleiben erhalten, es sei denn, sie gehören nicht zum neuen Standort.
Archivieren statt Löschen: Du kannst eine Kundenpass-Art nicht einfach löschen. Klicke auf Archivieren, um sie aus der aktiven Liste zu nehmen. Archivierte Arten können später wiederhergestellt werden, wenn nötig. Die Historie bleibt erhalten.
Optionen und Optionsgruppen: Nur Artikel, die du in Schritt 5 ausgewählt hast und die Optionen haben, werden auf der Registerkarte Inklusive Optionen angezeigt. Wenn du einen Artikel hinzufügst oder entfernst, wird die Optionsliste sofort angepasst.
Artikel-Optionen: Um Optionen pro Kundenpass-Art festzulegen, müssen die Artikel bereits Optionen haben. Siehe dazu Artikel-Optionen verwalten.