Einen Folgeauftrag aus einem bestehenden Beleg erstellen
Aus einem Angebot, einer Auftragsbestätigung, einem Lieferschein oder einer Rechnung kannst du automatisch einen Folgeauftrag erstellen – beispielsweise eine Auftragsbestätigung aus einem Angebot oder eine Rechnung aus einem Lieferschein. Die Daten werden dabei automatisch übernommen, du sparst dir die erneute Eingabe.
Voraussetzungen
Du hast einen Angebot, eine Auftragsbestätigung, einen Lieferschein oder eine Rechnung geöffnet.
So gehst du vor
Öffne den Beleg, aus dem du einen Folgeauftrag erstellen möchtest.
Klicke auf die Schaltfläche oder das Menü zum Erstellen eines Folgeauftrags. Ein Fenster öffnet sich mit den verfügbaren Arten von Folgeaufträgen.
Wähle die Art des Folgeauftrags, den du erstellen möchtest:
- Auftragsbestätigung: verfügbar aus einem Angebot
- Lieferschein: verfügbar aus einem Angebot, einer Auftragsbestätigung oder einer Rechnung
- Rechnung: verfügbar aus einem Angebot, einer Auftragsbestätigung oder einem Lieferschein
- Gutschrift: verfügbar nur aus einer Rechnung
Der neue Beleg öffnet sich mit den Daten aus dem ursprünglichen Beleg. Überprüfe die übernommenen Informationen und nimm bei Bedarf Änderungen vor – etwa wenn sich Mengen oder Preise geändert haben.
Speichere den neuen Beleg.
Aufbau des Fensters
Das Fenster zeigt dir alle möglichen Folgeaufträge für deinen aktuellen Beleg als Karten an. Jede Karte trägt eine Beschriftung mit der Belegart und eine kurze Erklärung. Die verfügbaren Karten richten sich danach, welcher Beleg dir gerade geöffnet ist.
Was danach passiert
Der neue Beleg wird gespeichert und erscheint in der Liste der entsprechenden Belegart. Der ursprüngliche Beleg bleibt unverändert.
Nach dem Speichern kann eine E-Mail an den Kunden verschickt werden – je nach Einstellung deines Systems. Weitere Informationen dazu findest du unter Automatische E-Mails.
Tipps und Hinweise
- Die automatische Übernahme der Daten spart dir Zeit und reduziert Fehlerquellen – überprüfe aber trotzdem die Angaben, besonders wenn sich Mengen oder Preise zwischenzeitlich geändert haben.
- Je nach Belegart können zusätzliche Felder zu erfüllen sein, etwa das Lieferdatum bei einem Lieferschein.
- Wenn du eine Rechnung stornierenoder ein Guthaben ausstellen möchtest, nutze stattdessen die Funktion Storno oder Gutschrift.