Auf der OP-Liste siehst du alle Rechnungen, die noch nicht vollständig bezahlt wurden. Hier kannst du fehlende Zahlungen erfassen, Zahlungen buchen oder den Kunden einer Rechnung ändern.
So kommst du hierher
- Öffne in der Seitenleiste Kasse – Warenkorb.
- Wähle OP-Liste in der Kartenleiste.
Voraussetzungen
Es gibt keine besonderen Voraussetzungen.
So gehst du vor
OP-Liste anschauen
Auf der OP-Liste siehst du eine Tabelle mit allen offenen Rechnungen. Die Spalten zeigen dir:
- Nr. und Beleg: Die Belegnummer – klick drauf, um den kompletten Beleg zu sehen
- Datum: Wann die Rechnung ausgestellt wurde
- Kunde: Wer die Rechnung geschuldet hat (falls zugewiesen)
- Gesamter Betrag: Der Gesamtpreis der Rechnung
- Offener Betrag: Das Geld, das noch fehlt
- Bezahlter Betrag: Das Geld, das bereits eingegangen ist
- Status: Zeigt, ob die Rechnung vollständig bezahlt ist
Nutze das Suchfeld, um eine bestimmte Rechnung zu finden – du kannst nach Belegnummer oder Kundenname suchen.
Eine Zahlung erfassen
Du hast mehrere Möglichkeiten, um eine offene Zahlung zu bearbeiten:
Schnelle Übersicht: Doppelklick auf einen Eintrag in der Liste zeigt dir die Belegübersicht mit allen Details.
Aktionen: Um eine Zahlung zu verbuchen, wähle eine Rechnung und klick auf das Raketen-Symbol (Aktionen). Es öffnet sich ein Fenster mit fünf Möglichkeiten:
Zahlung komplett erhalten: Du hast das fehlende Geld vollständig bekommen. Gib das Datum ein, an dem die Zahlung eingegangen ist. Das System trägt die restliche Summe automatisch ein und schließt die Rechnung.
Zahlung verbuchen: Du willst eine Teilzahlung oder einen anderen Betrag eingeben. Das System öffnet ein Zahlungs-Eingabefenster, in dem du den Betrag und das Datum eintragen kannst.
Zahlung mit "Kasse" begleichen: Der Kunde zahlt direkt an der Kasse – etwa, weil er die Rechnung später erhalten hat. Das System öffnet die Zahlungsmaske der Kasse. Hier wählst du die Zahlungsart (Bargeld, Karte etc.), gib den Betrag ein und buchst ab.
Kunde zuweisen oder Kunde ändern: Wenn die Rechnung noch keinen Kunden hat, kannst du einen zuweisen. Ist schon einer eingetragen, kannst du ihn ändern – etwa, weil die Rechnung unter dem falschen Namen liegt.
Erneut drucken: Der Beleg wird noch einmal ausgedruckt – nützlich, wenn der Kunde eine Kopie braucht oder die erste verloren gegangen ist.
Wähle die passende Aktion. Das System führt sie durch und zeigt eine Meldung, wenn alles geklappt hat. Die OP-Liste aktualisiert sich automatisch.
Aufbau der OP-Liste
Die Tabelle zeigt eine Zeile für jede offene Rechnung. Rechts neben jeder Zeile stehen zwei Symbole:
- Das Raketen-Symbol öffnet das Aktions-Fenster.
- Das Info-Symbol zeigt die Belegübersicht.
Was danach passiert
Sobald du eine Zahlung verbucht hast, rutscht die Rechnung in der Liste nach unten oder verschwindet ganz – abhängig davon, ob noch etwas offen ist. Zahlungen, die du als „komplett erhalten" markierst, werden sofort geschlossen und verschwinden aus der OP-Liste.
Wenn du mehrere Zahlungen mit derselben Rechnung zu tun hast (etwa Teilzahlungen), bleibt sie in der Liste, bis der offene Betrag bei null liegt.
Beim Kunden ausgleichen kannst du auch alle offenen Rechnungen eines Kunden auf einmal ausgleichen.
Tipps und Hinweise
- Kunde ändern ist schnell vergessen: Wenn eine Rechnung falsch zugeordnet ist, ändere den Kunden lieber sofort. Später ist es schwieriger, die richtige Rechnung zu finden.
- Erneut drucken: Das Programm speichert alte Ausdrucke nicht. Wenn du einen Beleg später noch brauchen solltest, gib ihn von hier aus erneut aus – die Belegnummer bleibt dieselbe.
- Kassierer vs. Büro: Ist eine Rechnung schon bezahlt worden, aber noch nicht im System eingetragen, kann der Kassierer sie hier verbuchen – ohne die Originalrechnung zu suchen.