Steuerberaterzugang einrichten

Du erstellst einen sicheren Zugangslink für deinen Steuerberater, damit er deine Belege und Rechnungen einsehen kann – ohne ein eigenes Benutzerkonto anzulegen. Der Link ist zeitlich unbegrenzt gültig und kann jederzeit widerrufen werden.

So kommst du hierher

Öffne das Menü Buchhaltung in der Seitenleiste
Klicke auf Datenaustausch
Wechsle zur Registerkarte Steuerberaterzugang

Voraussetzungen

Du brauchst Zugriff auf die Buchhaltung.

Aufbau der Seite

Die Seite zeigt eine Liste aller Steuerberaterzugänge, die du erstellt hast. Du siehst:

Name: Der Name des Steuerberaters oder der Zugang
E-Mail: Die E-Mail-Adresse des Steuerberaters
Erstellt am: Datum, an dem der Zugang erstellt wurde
Letzter Zugriff: Wann der Steuerberater zuletzt das Portal benutzt hat

Für jeden Zugang gibt es Schaltflächen zum Verwalten (Link kopieren, Passwort setzen, Zugang widerrufen oder reaktivieren).

So gehst du vor

Neuen Zugang erstellen

Klicke oben auf Neuen Zugang erstellen
Ein Fenster öffnet sich – trage folgende Angaben ein:
- Name: Unter welchem Namen soll der Zugang gespeichert sein (z.B. Name des Steuerberaters oder Büros)
- E-Mail: Die E-Mail-Adresse des Steuerberaters
Klicke auf Erstellen oder OK
Sofort danach wird der Zugangslink automatisch in deine Zwischenablage kopiert und bestätigt dir dies mit einer Nachricht

Link an den Steuerberater senden

Der Link steht jetzt in deiner Zwischenablage – füge ihn direkt in eine E-Mail ein und sende ihn dem Steuerberater
Der Steuerberater ruft den Link auf und legt sich ein Passwort, wenn gewünscht

Link erneut kopieren

Wenn du den Link später erneut benötigst:

Suche den Zugang in der Liste
Klicke auf die Schaltfläche Link kopieren (Kopiersymbol) – der Link wird in deine Zwischenablage kopiert
Sende ihn dem Steuerberater oder nutze ihn selbst

Passwort für einen Zugang setzen

Klicke in der Liste auf Passwort setzen (Schlüsselsymbol)
Im Fenster legst du ein Passwort fest, das der Steuerberater beim Öffnen des Links eingeben muss
Teile das Passwort dem Steuerberater mit (idealerweise per separatem Kanal wie Telefon)

Zugang widerrufen

Wenn der Steuerberater keinen Zugriff mehr haben soll:

Klicke auf die Schaltfläche Widerrufen (Verbotszeichen) neben dem Zugang
Bestätige die Sicherheitsabfrage
Der Zugang wird sofort gesperrt – der Link funktioniert dann nicht mehr

Der widerrufene Zugang bleibt in der Liste sichtbar (als archiviert markiert).

Widerrufenen Zugang reaktivieren

Du kannst einen widerrufenen Zugang wieder aktivieren:

Suche den Zugang in der Liste (er ist als widerrufen gekennzeichnet)
Klicke auf Reaktivieren (Rückwärtspfeil)
Der Link wird wieder gültig

Was danach passiert

Der Steuerberater kann den Zugangslink nun verwenden. In der Liste siehst du:

Wann der Steuerberater das Portal zuletzt aufgerufen hat (Spalte Letzter Zugriff)
Ob der Zugang aktiv oder widerrufen ist
Welche Zugänge mit Passwort geschützt sind

Du kannst jederzeit einen Zugang widerrufen oder reaktivieren. Ein Zugang wird nicht automatisch gelöscht – nur manuell widerrufen.

Tipps und Hinweise

Mehrere Steuerberater: Du kannst beliebig viele Zugänge erstellen – jeder mit eigenem Link
Passwort ist optional: Ein Passwort erhöht die Sicherheit, ist aber nicht verpflichtend. Ohne Passwort kann jeder, der den Link kennt, den Zugang nutzen
Link nicht mehr sichtbar: Nachdem der Zugang erstellt wurde, wird der Link nur beim Erstellen kopiert. Du kannst ihn später jederzeit über Link kopieren erneut in die Zwischenablage holen
Sicherheit: Sende den Link und das Passwort (wenn vorhanden) über separate Kanäle, um das Risiko zu mindern