Eine Dienstleistung zum Termin hinzufügen und Dauer anpassen
Beim Bearbeiten eines Termins kannst du eine Dienstleistung hinzufügen und deren Arbeits- sowie Nachbearbeitungsdauer festlegen. Dies bestimmt, wie lange der Termin dauert und ob die Leistung bereits während der Nachbearbeitung erbracht wird.
So kommst du hierher
- Öffne die Seite Termine in der Seitenleiste
- Klicke auf einen Termin im Kalender, um ihn zu bearbeiten
- Im Fenster zur Terminbearbeitung findest du die Schaltfläche zum Hinzufügen einer Dienstleistung
Voraussetzungen
Du benötigst die Berechtigung, Termine zu bearbeiten. Dienstleistungen müssen vorher in den Stammdaten angelegt sein.
So gehst du vor
Klicke die Schaltfläche Dienstleistung hinzufügen im Bearbeitungsfenster des Termins – Ein Fenster öffnet sich mit verfügbaren Kategorien und Dienstleistungen, sortiert nach ihrer konfigurierten Reihenfolge
Wähle eine Kategorie oder Unterkategorie, um die Dienstleistungen anzuzeigen
Klicke auf die Dienstleistung, die du hinzufügen möchtest – Die Dienstleistung wird zum Termin hinzugefügt und das Fenster schliesst sich
Klicke die Schaltfläche zum Bearbeiten der Dauer neben der neu hinzugefügten Dienstleistung – Das Fenster Dauer anpassen öffnet sich
Stelle die Dauer ein:
- Gib den Wert direkt ein oder nutze die Schaltflächen 5 min zum Erhöhen und Verringern
- Der Wert muss grösser als 0 Minuten sein
- Die Dauer wird in 5-Minuten-Schritten angepasst
Stelle die Nachbearbeitungsdauer ein:
- Dies ist die Zeit nach dem Termin, die für Aufräumen, Dokumentation oder ähnliches benötigt wird
- Nutze ebenfalls die Schaltflächen oder gib den Wert direkt ein
- Diese kann auch 0 Minuten betragen
Wähle Leistung wird in Nachbearbeitungsdauer erbracht, falls die Dienstleistung bereits während der Nachbearbeitungszeit erbracht wird statt davor – Dies beeinflusst, wie lange der Termin tatsächlich bei dem Kunden andauert
Falls dieser Kunde eine abweichende Dauer hat und du die Standardzeit verwenden möchtest, klicke Standardzeit übernehmen – Eine Meldung zeigt die hinterlegte Standardzeit an
Klicke Speichern – Die Dauer wird gespeichert und eine Bestätigung angezeigt
Falls du einen Folgetermin vereinbaren möchtest, wählst du im Bearbeitungsfenster ein Datum für den Folgetermin – Ein Fenster öffnet sich mit einem Kalender und Schnellauswahl-Schaltflächen für 1–6 Wochen oder 1–3 Monate im Voraus – Die Tagesauslastung wird dabei farblich angezeigt – Wähle das gewünschte Datum oder klicke eine der Schnellauswahl-Schaltflächen, dann bestätige mit Tag auswählen
Aufbau des Fensters Dauer anpassen
Das Fenster enthält folgende Einstellungen:
- Dauer: Die reine Arbeitszeit für die Dienstleistung in Minuten. Wird in 5er-Schritten angepasst.
- Nachbearbeitungsdauer: Zeit nach dem Termin für Abschlussaufgaben, ohne dass der Kunde anwesend ist. Kann auch 0 sein.
- Leistung wird in Nachbearbeitungsdauer erbracht: Umschalter, der angibt, ob die Dienstleistung bereits während der Nachbearbeitung erbracht wird. Wenn aktiv, verlängert sich die Kalender-Blockierung, ohne dass sich die Kundenzeit ändert.
- Standardzeit übernehmen (nur sichtbar bei kundenspezifischen Abweichungen): Setzt Arbeits- und Nachbearbeitungsdauer auf die hinterlegten Standardwerte zurück.
Was danach passiert
Die Dienstleistung ist nun zum Termin hinzugefügt und die Dauer ist festgelegt. Die Termin-Dauer im Kalender wird automatisch angepasst. Du kannst den Termin jederzeit bearbeiten, um weitere Dienstleistungen hinzuzufügen oder die Dauer erneut anzupassen.
Für weitere Schritte zur Terminverwaltung siehe Termin anlegen oder Termin verschieben.
Tipps und Hinweise
- Standardzeiten: Ist eine Dienstleistung mit einer Standardarbeitszeit konfiguriert, wird diese beim Hinzufügen automatisch übernommen. Du kannst sie jederzeit ändern.
- Nachbearbeitungszeit: Die Nachbearbeitungsdauer verlängert die Kalender-Blockierung, damit keine neuen Termine direkt danach gebucht werden – der Kunde sieht aber nur die reine Arbeitszeit.
- Mehrere Dienstleistungen: Ein Termin kann mehrere Dienstleistungen enthalten. Jede hat ihre eigene Dauer und Nachbearbeitungszeit.
- Kundenspezifische Abweichungen: Wenn dieser Kunde von der Standardzeit abweicht, wird dir das im Dauer-Fenster mitgeteilt – so siehst du, dass es eine Besonderheit gibt.