Verkaufte Produkte und Termine des Kunden ansehen
Du siehst hier einen Überblick über alle Produkte, die ein Kunde gekauft hat, und welche Termine mit ihm geplant sind. Das hilft dir, die Kundenbeziehung zu verstehen und schnell auf frühere Käufe oder anstehende Beratungen zuzugreifen.
Voraussetzungen
Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Die Informationen werden automatisch aus deinen bestehenden Kunden-, Artikel- und Termineinträgen zusammengestellt.
So gehst du vor
Verkaufte Produkte überblicken: Die Tabelle Verkaufte Produkte zeigt dir alle Artikel und Dienstleistungen, die dieser Kunde bisher gekauft hat – sortiert nach Kaufdatum mit Menge, Artikelnummer, Artikelname, Kategorie und den Netto- sowie Bruttopreisen.
Zu einem Artikel springen (optional): Klicke auf einen Artikelnamen in der Spalte Artikel, um direkt in die Artikeldetails zu wechseln. Das ist hilfreich, wenn du mehr über einen gekauften Artikel erfahren oder dessen aktuelle Verfügbarkeit prüfen möchtest.
Bevorstehende Termine überblicken: Die Tabelle Bevorstehende Termine listet alle zukünftigen Termine mit diesem Kunden auf – mit Datum, Uhrzeit (Von/Bis) und dem bedienenden Mitarbeiter.
Zu einem Termin springen (optional): Doppelklick auf einen Termin in der Tabelle oder klick auf das Kalendersymbol rechts in der Zeile – du wechselst direkt zum Termin im Kalender und kannst ihn dort bearbeiten.
Kundentermine drucken (optional): Klick auf die Schaltfläche Kundentermine drucken, um eine Liste aller anstehenden Termine dieses Kunden auszudrucken oder zu speichern.
Aufbau der Übersicht
Die Seite ist in zwei Tabellen aufgeteilt:
Verkaufte Produkte zeigt alle Käufe des Kunden mit folgenden Informationen:
- Datum: Das Kaufdatum
- Menge: Wie oft der Artikel gekauft wurde
- Artikelnummer: Die eindeutige Nummer des Artikels
- Artikel: Der Name des Artikels (klickbar zum Springen in die Artikeldetails)
- Kategorie: Die Produktkategorie
- Preis Netto und Preis Brutto: Die Verkaufspreise
Bevorstehende Termine zeigt alle zukünftigen Termine mit folgenden Informationen:
- Datum: Das Termindatum
- Von: Startzeit
- Bis: Endzeit
- Bedienender Mitarbeiter: Der zuständige Mitarbeiter
Was danach passiert
Alle Änderungen, die du im Kalender vornimmst, werden sofort gespeichert. Die Liste der Produkte wird automatisch aktualisiert, wenn neue Verkäufe hinzukommen. Mit den Sprüngen zu Artikeln und Terminen sparst du dir das manuelle Suchen – du landest direkt am richtigen Ort.
Tipps und Hinweise
- Die Verkaufte Produkte-Liste zeigt nur abgeschlossene Käufe. Angebote oder Bestellungen, die noch nicht abgewickelt sind, erscheinen hier nicht.
- Wenn du einen Termin doppelklickst, schließt sich gleichzeitig das aktuelle Fenster – nutze das, um schnell zwischen Kunden- und Kalenderansicht zu wechseln.
- Nutze die Druckfunktion für Kundentermine, wenn du eine Übersicht mit zur Beratung nehmen oder dem Kunden zuschicken möchtest.