Kundenverwalter-Einstellungen festlegen

Hier bestimmst du, welche Kundendaten beim Erfassen von neuen Kunden erforderlich sind, wie schnelle Neuanlage funktioniert und welche vordefinierten Einstellungen der System nutzen soll. Diese Konfiguration spart Zeit beim täglichen Anlegen und stellt sicher, dass alle notwendigen Kundeninformationen vollständig erfasst werden.

So kommst du hierher

1. Öffne in der Seitenleiste Verwaltung → Standorte
2. Wähle einen Standort aus und öffne ihn zur Bearbeitung
3. Scrolle zum Bereich mit den Kundeneinstellungen – dort findest du alle Optionen dieser Seite

Voraussetzungen

Du benötigst Schreibzugriff auf die Standort-Verwaltung.

So gehst du vor

Notwendige Kundendaten festlegen

Hier entscheidest du, welche Felder beim Erfassen neuer Kunden verpflichtend sein müssen.

1. Scrolle zum Abschnitt Notwendige Kundendaten
2. In der Tabelle siehst du alle Kundendaten, die du als Pflicht markieren kannst: Anrede, Geburtsdatum, Telefon, Handy, E-Mail, Fax, Website, Straße, Postleitzahl, Ort, Land, Wie haben Sie von uns erfahren?, Marketingzusendungen erlauben
3. Checkbox beim Feldnamen: Aktiviere die Kontrollkästchen für alle Daten, die zwingend erforderlich sein sollen – etwa Telefon oder E-Mail
   • Um alle Felder auf einmal zu aktivieren oder zu deaktivieren, nutze die Checkbox in der Kopfzeile
   • Diese Felder werden bei der Neuregistrierung verlangt; fehlen sie beim Bezahlen, kannst du sie direkt nachtragen

Standardeinstellungen für Neuanlage definieren

Hier legst du vor, welche Werte der System automatisch bei neuen Kunden eintragen soll.

1. Scrolle zum Abschnitt Standardeinstellungen Neuanlage
2. Standard-Kundenart: Wähle eine Kundenart aus, die neue Kunden standardmäßig erhalten – etwa Privatperson oder Unternehmen
3. Aktiviere oder deaktiviere die Schalter für die automatischen Einstellungen:
   • Marketingzusendungen erlauben: Neue Kunden dürfen Marketing-E-Mails empfangen
   • SMS-Terminerinnerung und -Zufriedenheitsumfrage: Neue Kunden erhalten SMS-Benachrichtigungen (wenn das Modul verfügbar ist)
   • E-Mail-Terminerinnerung und -Zufriedenheitsumfrage: Neue Kunden erhalten E-Mail-Benachrichtigungen

Schnellanlage für Kunden konfigurieren

Wenn Kunden sehr schnell im System erfasst werden sollen – etwa an der Kasse – kannst du hier festlegen, welche Felder dafür minimal erforderlich sind.

1. Scrolle zum Abschnitt Schnellanlage Kunde
2. Schnellanlage aktiv: Aktiviere diesen Schalter, um die Schnellanlage zu nutzen
3. Sobald aktiviert, erscheint darunter eine Tabelle mit Kundendaten – markiere hier die Felder, die bei der Schnellanlage verpflichtend sein müssen
   • Die Auswahl kann anders ausfallen als bei der normalen Neuanlage – hier kannst du etwa nur wenige Felder erzwingen

Benutzerdefinierte Felder hinzufügen

Wenn dein Unternehmen besondere Informationen von Kunden, Lieferanten oder Artikeln braucht, erstellst du dafür eigene Felder.

1. Scrolle nach oben zum Abschnitt Kunden-Felder
2. Klicke Hinzufügen – ein neues Feld wird eingefügt
3. Fülle den Feldnamen ein, gib den Feldtyp an und entscheide, ob das Feld ein Pflichtfeld sein soll
4. Verwende die Pfeile, um die Reihenfolge der Felder zu ändern
5. Klicke das Müll-Icon, um ein Feld wieder zu entfernen

Gleiches funktioniert für Lieferanten-Felder, Artikel-Felder (Spalte rechts) und Aufgaben-Felder, wenn dein Modul Board freigeschaltet ist.

Aufbau der Seite

Die Seite ist in fünf Abschnitte gegliedert, die nacheinander angewendet werden:

• Kunden-Felder / Lieferanten-Felder / Artikel-Felder / Aufgaben-Felder: Hier erstellst und verwaltest du benutzerdefinierte Felder für verschiedene Datentypen. Du kannst pro Feld einen Namen, einen Typ und die Eigenschaft "Pflichtfeld" festlegen.
• Notwendige Kundendaten: Tabelle mit allen verfügbaren Standardfeldern, die du durch Kontrollkästchen als Pflicht markieren kannst.
• Standardeinstellungen Neuanlage: Voreinstellungen für neue Kundensätze – Kundenart, Marketing-Einwilligung und Benachrichtigungskanäle.
• Schnellanlage Kunde: Aktivierung und Konfiguration einer vereinfachten Neuanlage mit kleinerem Feldsatz.

Was danach passiert

Deine Einstellungen gelten sofort. Sie beeinflussen:

• Neuregistrierung im Shop oder Kundenportal: Alle Felder, die du als "Notwendige Kundendaten" markiert hast, werden erzwungen.
• Normale Kundenanlage: Neue Kunden bekommen die unter "Standardeinstellungen Neuanlage" festgelegten Werte automatisch vorausgefüllt.
• Schnellanlage: Nutzer, die einen Kunden schnell erfassen, müssen nur die Felder ausfüllen, die du dort als Pflicht markiert hast.
• Benutzerdefinierte Felder: Alle neuen oder geänderten benutzerdefinierten Felder stehen sofort in den Masken zur Verfügung, in die sie gehören.

Änderungen kannst du jederzeit vornehmen – es gibt keine Speicherschaltfläche für diese Einstellungen, da sie direkt nach dem Ändern übernommen werden.

Tipps und Hinweise

• Nicht zu viele Pflichtfelder: Je weniger Felder du erzwingst, desto schneller können Kunden erfasst werden. Beschränk dich auf wirklich notwendige Daten wie E-Mail oder Telefon.
• Schnellanlage vs. normale Anlage: Die Schnellanlage kann mit weniger Pflichtfeldern auskommen als die normale Neuanlage – nutze das, um verschiedene Prozesse (Kasse vs. Verwaltung) zu optimieren.
• Gelöschte benutzerdefinierte Felder: Wenn du ein Feld entfernst, das bereits in Kundensätzen gefüllt wurde, werden alle Datensätze in diesem Feld gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.