Beim ersten Mal, wenn du dich anmeldest, kannst du weboffice in wenigen Fragen auf deine Arbeit ausrichten. Du legst fest, was du hauptsächlich tust, wie Kunden bezahlen und wann du geöffnet hast. weboffice bereitet dann Beispielartikel, eine Kasse oder andere Vorlagen vor – je nachdem, was du tust. Du kannst die Einrichtung später jederzeit fortsetzen oder ändern.
So kommst du hierher
- Melde dich in weboffice an
- Klicke in der Seitenleiste auf System
- Wähle Erste Einrichtung
Voraussetzungen
Du brauchst das Recht Unternehmen verwalten. Die Einrichtung erscheint nur beim ersten Anmelden oder wenn du sie später fortsetzen möchtest.
So gehst du vor
Willkommensbildschirm
Du siehst einen Willkommensbildschirm mit einer Übersicht der Fragen, die folgen. Klicke Los geht's (oder Einrichtung abschließen, wenn es keine Fragen mehr gibt), um zu beginnen.
Du kannst jederzeit auf Später erledigen klicken und die Einrichtung unterbrechen. weboffice speichert deinen Fortschritt und du findest die Einrichtung später im Menü unter System › Erste Einrichtung.
Fragen beantworten
Die folgenden Fragen hängen davon ab, welche Branche dein Unternehmen hat. Für jeden Schritt zeigt weboffice eine Fortschrittsanzeige oben an.
Typische Fragen sind:
- Was machst du hauptsächlich? (oder „Was verkaufst du?" / „Worauf bist du spezialisiert?") – Wähle die Option, die deinem Geschäft am besten entspricht. weboffice legt dann Beispielleistungen oder Artikel an, die zu dir passen.
- Wie kassierst du? (oder „Wie werden Sie bezahlt?") – Wähle alle Zahlarten aus, die du nutzt: Bargeld, Kartenzahlung, Gutscheine oder Rechnung. Du kannst mehrere ankreuzen.
- Wann hast du geöffnet? – Wähle eine Vorlage für deine Öffnungszeiten aus (zum Beispiel „Mo – Fr, 9 – 18 Uhr"). Du kannst die genauen Zeiten später noch anpassen.
Für jede Frage:
- Klicke auf die Antwort(en), die auf dich zutreffen
- Klicke Weiter, um zur nächsten Frage zu gehen
Wenn du eine Frage später selbst festlegen möchtest, klicke Überspringen. Mit Zurück gehst du einen Schritt zurück.
Einrichtung abschließen
Nach der letzten Frage klicke Einrichten. weboffice bereitet nun deine Beispieldaten vor und speichert deine Einstellungen – das dauert wenige Sekunden.
Aufbau des Einrichtungsassistenten
Die Einrichtung teilt sich in drei Bereiche:
- Oben: Das weboffice-Logo und eine Schließschaltfläche (nur während der Fragen, nicht beim Erfolg)
- Mitte: Die aktuelle Frage oder der Erfolgsbildschirm mit einer Zusammenfassung
- Unten: Schaltflächen zum Fortschreiten und zum Abbrechen
Was danach passiert
Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, siehst du einen Erfolgsbildschirm mit einer Zusammenfassung:
- Welche Steuersätze gelten (meist automatisch für dein Land)
- Welche Beispielleistungen oder Artikel weboffice angelegt hat und wie viele
- Deine Zahlarten
- Deine Öffnungszeiten
- Deine Kasse oder das System, das du nutzt
- Dein Startpunkt nach zukünftigen Anmeldungen (falls du Verkauf, Termine oder Aufträge wählst)
Der Erfolgsbildschirm zeigt dir auch, was als nächstes ansteht – zum Beispiel fehlende Pflichtfelder oder offene Konfigurationen.
Klicke weboffice erkunden, um zur Startseite zu gehen und mit deinem Geschäft zu beginnen. Wenn noch etwas fehlt, zeigt weboffice dir eine Schaltfläche zu den Offenen Punkten – folge dieser, um wichtige Konfigurationen abzuschließen.
Tipps und Hinweise
- Beispieldaten ändern: Die Artikel oder Leistungen, die weboffice anlegt, sind ganz normale Daten. Du kannst sie umbenennen, im Preis ändern oder löschen – deine eigenen legst du einfach daneben an.
- Zahlarten später erweitern: Du hast dich bei den Zahlarten geirrt oder möchtest eine hinzufügen? Kein Problem – ändern kannst du das später in der Verwaltung.
- Öffnungszeiten anpassen: Die Vorlage ist nur ein Anfang. Die exakten Zeiten und Pausen stellst du später in den Standort-Einstellungen ein.
- Fortschritt verlieren: Wenn du deinen Browser schließt, speichert weboffice deinen Fortschritt automatisch. Du kannst später genau dort weitermachen.
- Einrichtung überspringen: Du kannst alle Fragen überspringen und die Einrichtung später fortsetzen. Alle Module funktionieren auch ohne die Vorlagen – du legst deine Daten dann selbst an.