Kundenkonto ausgleichen oder Einzug erfassen

Du kannst ein Kundenkonto ausgleichen, indem du einen Betrag vom Konto abzieht, oder einen Einzug durchführen, um ausstehende Beträge zu kassieren. Der Vorgang wird automatisch als Beleg erfasst.

So kommst du hierher

1. Öffne die Kasse.
2. Wähle einen Warenkorb mit einem Kunden aus.
3. Rufe die Kundenkonto-Übersicht auf.
4. Klicke auf Ausgleichen (für einen Kontoausgleich) oder Einzug (für einen Einzug), je nachdem was du erledigen möchtest.

Das Eingabefenster öffnet sich.

Voraussetzungen

Das Kundenkonto muss einen Saldo haben. Du brauchst die Berechtigung für Kassenvorgänge.

Aufbau des Fensters

Das Fenster zeigt den Namen des Kunden in der Kopfzeile. Du siehst ein Feld für den Betrag, den du abziehen oder einnehmen möchtest.

So gehst du vor

1. Gib im Feld Betrag einen Wert ein. Der Betrag muss größer als 0 sein.
2. Klicke auf Ausgleich erfassen (wenn du den Saldo ausgleichst) oder Einzug erfassen (wenn du einen Einzug durchführst).

Das Programm fügt einen Buchungssatz in den Warenkorb ein und öffnet das Zahlungsfenster. Danach ganz normal bezahlen wie jeder andere Beleg auch. Nach erfolgreichem Abschluss siehst du eine Bestätigung.

Was danach passiert

Der Betrag wird vom oder zum Kundenkonto gebucht. Ein Beleg wird automatisch erstellt und im System gespeichert. Du kannst die komplette Buchungshistorie des Kundenkontos jederzeit in der Kundenkonto-Übersicht einsehen – dort werden alle Transaktionen mit Datum und Auswirkung auf den Kontostand angezeigt.

Tipps und Hinweise

• Ausgleich vs. Einzug: Ein Ausgleich reduziert den Kontostand auf Null oder eine andere Basis. Ein Einzug entnimmt dem Konto einen bestimmten Betrag, den der Kunde schuldet.
• Der Beleg wird mit allen Details gespeichert und kann später nachbearbeitet oder nachgedruckt werden – siehe Beleg nachbearbeiten oder Beleg nachdrucken.