Dienstleistung hinzufügen und Termin anpassen
Wenn du einen Termin bearbeitest, kannst du Dienstleistungen hinzufügen, deren Dauer anpassen und Folgetermine festlegen. Diese Fenster helfen dir, alle Details des Termins schnell zu erfassen.
So kommst du hierher
- Öffne das Modul Termine über die Seitenleiste.
- Wähle einen Termin aus deinem Kalender aus.
- Klicke auf Bearbeiten – das Bearbeitungsfenster öffnet sich.
Von hier aus kannst du die beschriebenen Funktionen nutzen.
Voraussetzungen
Du benötigst die Berechtigung zum Bearbeiten von Terminen. Dienstleistungen müssen in deinem System bereits konfiguriert sein.
So gehst du vor
Dienstleistung hinzufügen
Klicke im Bearbeitungsfenster auf Dienstleistung hinzufügen. Ein Fenster öffnet sich, das alle verfügbaren Dienstleistungen zeigt.
Die Dienstleistungen sind nach Kategorien sortiert. Klicke auf eine Kategorie, um sie zu öffnen und die darin enthaltenen Dienstleistungen zu sehen.
Wähle die gewünschte Dienstleistung mit einem Klick aus. Die Dienstleistung wird in den Termin übernommen und das Fenster schliesst sich.
Dauer einer Dienstleistung anpassen
Öffne den Termin zur Bearbeitung.
Klicke neben der Dienstleistung auf Dauer anpassen. Ein Fenster für die Zeiteinstellung öffnet sich.
Passe die Arbeitsdauer an:
- Trage die Dauer direkt ein, oder
- nutze die Schaltflächen – 5 min und + 5 min, um die Dauer in 5-Minuten-Schritten zu ändern.
Passe die Nachbearbeitungsdauer an (falls erforderlich):
- Das Feld zeigt die Zeit, die nach dem Termin noch benötigt wird – zum Beispiel für Dokumentation oder Aufräumen.
- Auch hier kannst du die Schaltflächen – 5 min und + 5 min nutzen.
Falls die Dienstleistung schon während der Nachbearbeitungszeit erbracht werden kann, aktiviere das Häkchen bei Leistung wird in Nachbearbeitungsdauer erbracht.
Wenn für diesen Kunden eine abweichende Dauer eingestellt ist, siehst du einen Hinweis mit der Standarddauer. Klicke auf Standardzeit übernehmen, um zur Standard-Einstellung zurückzukehren.
Klicke auf Speichern. Die neue Dauer wird gespeichert und eine Bestätigung angezeigt.
Folgetermin festlegen
Öffne den Termin zur Bearbeitung.
Klicke auf Folgetermin wählen. Ein Kalender öffnet sich.
Wähle das Datum für den Folgetermin:
- Klicke direkt auf ein Datum im Kalender, oder
- nutze eine der Schnellauswahl-Schaltflächen für zeitliche Abstände:
- In 1 Woche bis In 6 Wochen (Abstände von jeweils 7 Tagen)
- In 1 Monat, In 2 Monaten, In 3 Monaten
Die Tagesauslastung wird farblich dargestellt – so siehst du, wie gut ein Tag bereits gebucht ist.
Klicke auf Tag auswählen. Das Datum wird übernommen und das Fenster schliesst sich.
Aufbau des Bearbeitungsfensters
Die Fenster für diese Aufgaben enthalten folgende Bereiche:
Dienstleistung hinzufügen: Zeigt Kategorien und deren Dienstleistungen in einer Gitteransicht. Jede Schaltfläche steht für eine Dienstleistung und zeigt deren Namen an.
Dauer anpassen: Enthält Felder für Arbeitsdauer und Nachbearbeitungsdauer sowie deren Schnellauswahl-Schaltflächen. Ein Schalter ermöglicht, die Leistung in die Nachbearbeitungszeit zu verlegen.
Folgetermin wählen: Zeigt einen Kalender zum Auswählen des Datums sowie Schnellauswahl-Schaltflächen für häufige Zeiträume.
Was danach passiert
Nach dem Speichern wird der Termin mit den neuen Informationen aktualisiert:
- Die hinzugefügte Dienstleistung erscheint in der Termin-Übersicht mit der angepassten Dauer.
- Der Folgetermin wird in deinem Kalender als separater Termin angelegt.
Du kannst alle diese Änderungen jederzeit erneut öffnen und anpassen.
Tipps und Hinweise
Nachbearbeitungszeit: Diese Zeit ist wichtig, um zwischen Terminen Pausen oder Übergänge einzuplanen. Sie wird im Kalender berücksichtigt, damit keine Überbuchen entstehen.
Standardzeiten zurücksetzen: Wenn du festgestellt hast, dass die Dauer für einen bestimmten Kunden von der Norm abweicht, kannst du jederzeit zur Standardzeit zurückkehren – ohne den ganzen Termin neu erstellen zu müssen.
Kalenderauslastung: Die Farbdarstellung im Kalender hilft dir, stark ausgelastete Tage zu vermeiden und den Folgetermin optimal zu planen.
Weitere Informationen zur Termin-Verwaltung findest du unter Termin anlegen und Termin verschieben.