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Kundenherkunft anlegen und bearbeiten

Erfasse hier, woher deine Kunden kommen – zum Beispiel über Empfehlung, Online-Suche oder als Laufkundschaft. Diese Informationen helfen dir später bei der Auswertung deiner Marketingmaßnahmen.

So kommst du hierher

Öffne die Seitenleiste und gehe zu System-Einstellungen.
Wähle Kundenherkünfte aus der Liste.
Klicke auf die Schaltfläche Hinzufügen, um eine neue Kundenherkunft anzulegen, oder doppelklicke auf einen bestehenden Eintrag, um ihn zu bearbeiten.

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen.

So gehst du vor

Das Eingabefenster öffnet sich mit dem Feld Herkunft. Trage hier eine aussagekräftige Bezeichnung ein – zum Beispiel "Empfehlung", "Online-Suche", "Google Maps" oder "Laufkundschaft". Das Feld ist erforderlich.
Klicke auf Speichern, um die Kundenherkunft zu erstellen oder zu aktualisieren.

Sobald du gespeichert hast, kehrt weboffice zur Liste zurück und zeigt dir eine Bestätigung.

Aufbau der Liste

Die Liste zeigt alle angelegten Kundenherkünfte in einer Spalte:

Herkunft: Der Name der Kundenherkunft, unter dem sie im Kundenstamm auswählbar ist.

Zu jeder Kundenherkunft kannst du folgende Aktionen durchführen:

Bearbeiten: Öffnet das Eingabefenster, um die Bezeichnung zu ändern.
Archivieren: Markiert die Kundenherkunft als nicht mehr aktiv. Sie bleibt erhalten, wird aber nicht mehr in Auswahlfeldern angeboten.
Wiederherstellen (nur für archivierte Einträge): Aktiviert eine archivierte Kundenherkunft wieder.

Mit der Schaltfläche Zeige archivierte Einträge wechselst du zwischen der Ansicht aktiver und archivierter Kundenherkünfte.

Was danach passiert

Die neue oder geänderte Kundenherkunft ist sofort gespeichert und wird bei der Anlage oder Bearbeitung eines Kundendatensatzes zur Auswahl angeboten. Du kannst beliebig viele Kundenherkünfte anlegen.

Wenn du eine Kundenherkunft archivierst, bleibt sie in bestehenden Kundendatensätzen erhalten, wird aber bei neuen Einträgen nicht mehr vorgeschlagen. Du kannst archivierte Einträge jederzeit wiederherstellen.

Tipps und Hinweise

Nutze aussagekräftige Namen, damit deine Mitarbeiter die richtige Herkunft auswählen – je klarer die Bezeichnung, desto zuverlässiger die späteren Auswertungen.
Du kannst eine Kundenherkunft jederzeit bearbeiten, selbst wenn sie bereits Kunden zugeordnet ist.
Archiviere alte oder überholte Einträge, statt sie zu löschen – so bleiben die Daten in deinen bereits erstellten Kundendatensätzen erhalten.