Deine erste Kasse einrichten

Du richtest eine neue Kasse ein und führst den ersten Kassentag durch. Damit kannst du anschließend Verkäufe erfassen und Zahlungen abschließen.

Voraussetzungen

Du brauchst das Recht, Kassen anzulegen und Kassentage zu öffnen.

So gehst du vor

Schritt 1: Artikelkategorien anlegen

Bevor du die Kasse nutzen kannst, solltest du deine Artikel in Kategorien organisieren – zum Beispiel Getränke, Speisen oder Dienstleistungen. Kategorien helfen dir später, Artikel in der Kasse schnell zu finden.

1. Öffne die Artikelverwaltung und navigiere zu den Kategorien.
2. Klicke auf Hinzufügen, um eine neue Kategorie zu erstellen.
3. Gib einen Namen ein – dieser wird später in der Kasse angezeigt.
4. Wähle optional eine Farbe und ein Icon, um die Kategorie visuell hervorzuheben.
5. Ordne die Kategorie einem Standort zu – hier sollte später die Kasse arbeiten.
6. Wähle die Artikel aus, die zu dieser Kategorie gehören.
7. Speichere die Kategorie.

Wiederhole diesen Vorgang für alle Kategorien, die du brauchst. Du kannst auch Unterkategorien erstellen, indem du auf die Schaltfläche Unterkategorie hinzufügen neben einer Kategorie klickst.

Schritt 2: Neue Kasse anlegen

1. Gehe in die Kasseneinrichtung.
2. Klicke auf Neue Kasse, um eine Kasse hinzuzufügen.
3. Fülle die folgenden Felder aus:
   • Name der Kasse: Gib einen Namen ein, unter dem du die Kasse wiedererkennst.
   • Land: Wähle das Land aus, in dem die Kasse arbeitet – dies bestimmt die steuerlichen Einstellungen.
   • Standort: Wähle den Standort aus, dem die Kasse zugeordnet werden soll.
4. Klicke auf Speichern.

Die Kasse wurde erstellt.

Schritt 3: Kassentag öffnen

Damit du Verkäufe erfassen kannst, musst du einen Kassentag öffnen:

1. Öffne die Kasse.
2. Wenn noch kein Tag geöffnet ist, siehst du die Aufforderung „Es ist aktuell kein Kassentag geöffnet".
3. Klicke auf Neuen Tag eröffnen – das aktuelle Datum wird angezeigt.
4. Bestätige die Abfrage „Wollen Sie wirklich einen neuen Tag eröffnen?" mit Ja.

Der Kassentag ist jetzt offen.

Schritt 4: Mit der Kasse arbeiten

1. Du siehst jetzt die Kasse geteilt in zwei Bereiche:

   • Links: Deine Artikelkategorien. Klicke auf eine Kategorie, um die zugeordneten Artikel anzuzeigen.
   • Rechts: Der Warenkorb mit den aktuellen Positionen, Zahlungsschaltflächen und weiteren Funktionen.

2. Artikel hinzufügen: Klicke auf einen Artikel – dieser wird in den Warenkorb aufgenommen. Die Menge kannst du mit den Pfeiltasten erhöhen oder verringern.

3. Position anpassen: Klicke auf eine Position im Warenkorb, um Menge, Rabatt oder andere Eigenschaften zu ändern.

4. Kunde zuweisen (optional): Klicke auf Kunde zuweisen oder Kunde ändern, um den Verkauf einem Kunden zuzuordnen.

5. Zahlung abschließen:

   • Klicke auf ZAHLEN, um ein Zahlungsfenster zu öffnen.
   • Wähle die Zahlungsart aus (Bar, Karte, etc.) und bestätige.
   • Alternativ kannst du auch auf Sofort BAR oder Sofort Karte klicken, um sofort zu zahlen.

Sobald die Zahlung abgeschlossen ist, ist der Beleg fertig und der Warenkorb wird geleert.

Aufbau der Kassenseite

Linker Bereich – Artikel und Kategorien:

• Zeigt deine Artikelkategorien als Kacheln an.
• Ein Klick auf eine Kategorie zeigt die zugeordneten Artikel.
• Die Schaltfläche Artikelsuche ermöglicht dir, schnell nach einem Artikel zu suchen.

Rechter Bereich – Warenkorb und Funktionen:

• Registerkarte Positionen: Zeigt alle Artikel im aktuellen Beleg mit Menge, Preis und Gesamtbetrag.
  • Jede Position kann mit der Schaltfläche zum Bearbeiten angepasst werden.
  • Mit den Pfeilen änderst du die Menge.
  • Die Schaltfläche zum Löschen entfernt eine Position.
• Registerkarte Funktionen: Weitere Optionen wie Rabatte, Gutscheine oder manuelle Buchungen.
• Zahlungsbereich: Schaltflächen zum Zahlen, Kunde zuweisen und Code eingeben.

Was danach passiert

Nachdem du einen Beleg abgeschlossen hast, wird dieser gebucht und ist in der Kassenhistorie verfügbar. Der Warenkorb leert sich automatisch. Du kannst sofort mit dem nächsten Beleg beginnen.

Am Ende des Kassentags kannst du den Tag abschließen – dann ist dieser Tag für weitere Buchungen gesperrt und wird in der Kassenabrechnung zusammengefasst.

Tipps und Hinweise

• Kategorien organisieren: Je übersichtlicher deine Kategorien strukturiert sind, desto schneller arbeitest du an der Kasse. Nutze Unterkategorien für eine feinere Gliederung.
• Bilder für Kategorien: Du kannst für jede Kategorie ein Bild hinterlegen – das macht die Kasse noch benutzerfreundlicher.
• Hotkeys nutzen: Viele Funktionen haben Tastenkürzel. Diese beschleunigen deine Arbeit erheblich.
• Artikel-Nummern anzeigen: Wenn du möchtest, können Artikel-Nummern in der Kasse angezeigt werden – das hilft bei der Verwechslungssicherheit.