Kunden verwalten
Im Modul Kunden pflegst du deine Kundendaten. Du legst neue Kunden an, bearbeitest ihre Adressen und Kontaktinformationen, verwaltest Kundenpreise und siehst, welche Produkte ein Kunde bereits gekauft hat.
So kommst du hierher
Klicke in der Seitenleiste auf Stammdaten und dann auf Kunden.
Voraussetzungen
Du benötigst die Berechtigung zum Anzeigen von Kundendaten.
So gehst du vor
Öffne die Kundenverwaltung über Stammdaten > Kunden. Du siehst eine Liste aller Kunden.
Wähle einen Kunden aus der Liste oder durchsuche sie nach Name, Nummer oder anderen Merkmalen.
Nutze die verfügbaren Aktionen für den gewählten Kunden – je nachdem, was du tun möchtest:
Aufbau der Kundenliste
Die Seite zeigt dir eine Übersicht aller Kunden. Die Registerkartebezeichnet sich Kunden und enthält die Kundenliste mit den wichtigsten Informationen. Von dieser Liste aus kannst du neue Kunden anlegen oder bestehende auswählen, um sie zu bearbeiten.
Was danach passiert
Nach der Auswahl eines Kunden stehen dir verschiedene Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung. Welche genau, hängt davon ab, was du mit dem Kunden tun möchtest – ob du beispielsweise seine Stammdaten aktualisierst, Preise festlegst oder seinen Portalzugang konfigurierst. Jede dieser Aufgaben wird in der jeweiligen Hilfeseite genauer beschrieben.
Für weitere Fenster und Optionen im Kundenverwaltungsbereich siehe Weitere Fenster und Dialoge.
Tipps und Hinweise
- Du kannst die Kundenliste durchsuchen, um schnell den richtigen Kunden zu finden – nutze die Suchfelder für Name, Nummer oder andere Merkmale.
- Viele Aktionen sind direkt aus der Liste heraus verfügbar. Du musst nicht erst in die Kundendetails gehen.
- Wenn du regelmäßig mit denselben Kunden arbeitest, merke dir ihre Nummern – das spart Zeit beim Suchen.