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Kasse und Warenkorb – weitere Fenster und Dialoge

Kasse und Warenkorb – weitere Fenster und Dialoge

In der Kasse brauchst du regelmäßig zusätzliche Funktionen: Kartenzahlungen verwalten, Belege nachbearbeiten, Gutscheine einlösen oder Tage abschließen. Diese Seite beschreibt, welche Fenster und Dialoge dir dabei helfen und wie du sie nutzt.

So kommst du hierher

  1. Öffne die Kasse über die Seitenleiste: Kasse – Warenkorb
  2. Je nach Aufgabe nutzt du verschiedene Funktionsfenster, die sich aus dem Warenkorb-Bereich öffnen

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Die verfügbaren Funktionen hängen davon ab, welche Zahlungsmittel, Geräte und Module in deinem Betrieb eingerichtet sind.

So gehst du vor

Kartenzahlungen einsehen

Wenn in deiner Kasse Kartenzahlungsgeräte verbunden sind, siehst du unter Kartenzahlungen eine Übersicht der Transaktionen:

  1. Öffne den Bereich Kartenzahlungen
  2. Wähle die Registerkarte für dein Gerät:
    • ZVT-Terminal – für auf Ihren Kassenterminals durchgeführte Kartenzahlungen
    • Hobex – für Zahlungen über das Hobex-System
    • webofficePay – für Zahlungen über Stripe
  3. Du siehst eine Liste mit allen Transaktionen dieses Geräts – Datum, Betrag, Status

Die weiteren Möglichkeiten mit Kartenzahlungen findest du unter Kartenzahlungen verwalten.

Belege nachbearbeiten

Nach dem Verkauf kannst du eine Rechnung noch ändern – zum Beispiel um Positionen zu stornieren, die Umsatzverteilung zu ändern oder Kundendaten zu ergänzen. Das funktioniert immer über den Beleg selbst. Die Nachbearbeitung ist in einer eigenen Anleitung beschrieben.

Gutscheine einlösen

Wenn ein Kunde einen Gutschein bezahlen möchte:

  1. Öffne das Fenster Gutschein einlösen
  2. Gib die Gutscheinnummer ein
  3. Das System prüft, ob der Gutschein gültig, gesperrt oder aufgebraucht ist
  4. Du siehst den Gutscheinwert, den verbleibenden Betrag und den Kunden auf einen Blick
  5. Wenn der Gutschein verfügbar ist, klicke auf Gutschein verwenden – er wird zum Warenkorb hinzugefügt

Die detaillierte Anleitung ist unter Gutschein einlösen zu finden.

Währungsumtausch durchführen

Wenn du Geld zwischen verschiedenen Zahlungsarten umtauschen möchtest (zum Beispiel von einer Fremdwährung in Euro):

  1. Öffne das Fenster Währungsumtausch
  2. Wähle die Von-Währung (Quelle)
  3. Wähle die Nach-Währung (Ziel)
  4. Gib den Betrag ein, den du umtauschen möchtest
  5. Gib den Wechselkurs ein – der Zielbetrag wird automatisch berechnet
  6. Optional: Trage eine Anmerkung ein (zum Beispiel wo und wann der Umtausch erfolgt ist)
  7. Klicke auf Umtausch durchführen

Das System erstellt einen internen Buchungssatz und druckt einen Beleg.

Mehr dazu findest du unter Fremdwährung und Umtausch.

Teilstornierung durchführen

Wenn ein Kunde einzelne Positionen eines bereits bezahlten Belegs zurückgeben möchte:

  1. Öffne das Fenster Teilstornierung
  2. Wähle die Positionen, die du stornieren möchtest
  3. Passe die Stornomenge an (voreingestellt ist die ganze Menge)
  4. Gib optional einen Stornogrund ein
  5. Klicke auf Stornierung durchführen

Das System erstellt einen Gutschrift-Beleg.

Die vollständige Anleitung ist unter Storno – Positionen zurücknehmen zu finden.

Umsatzverteilung zwischen Mitarbeitern ändern

Wenn mehrere Mitarbeiter an einem Beleg beteiligt waren und du den Umsatz verteilen möchtest:

  1. Öffne das Fenster Umsatzverteilung ändern
  2. Für jede Verteilungszeile:
    • Wähle den Mitarbeiter
    • Gib seinen Gesamtanteil entweder in Prozent oder in Euro ein
    • Die jeweils andere Einheit wird automatisch berechnet
  3. Klicke auf Hinzufügen, um weitere Mitarbeiter hinzuzufügen
  4. Klicke auf Löschen, um eine Zeile zu entfernen
  5. Die Summe aller Anteile muss 100 % ergeben
  6. Klicke auf Speichern

Kundendaten ergänzen

Wenn du einen Beleg verkauft hast und das System meldet, dass beim Kunden noch Daten fehlen:

  1. Öffne das Fenster Fehlende Kundendaten ergänzen
  2. Das System zeigt nur die Felder an, die noch nicht ausgefüllt sind – zum Beispiel Anrede, Name, Geburtsdatum, Telefon oder Adresse
  3. Trage die fehlenden Daten ein
  4. Klicke auf Speichern

Die Daten werden direkt im Kundenkonto aktualisiert. Mehr dazu: Kundenkonto verwalten.

Kundenpass-Verwaltung

Wenn du Kundenpässe oder Abonnements vergeben hast, kannst du hier alle aktiven Pässe einsehen:

  1. Öffne den Bereich Kundenpass-Verwaltung
  2. Du siehst eine Liste mit Erstellungsdatum, Ablaufdatum, Restlaufzeit und Zustand (aktiv, abgelaufen oder gesperrt)
  3. Zum Sperren oder Entsperren eines Passes:
    • Klicke auf die Schaltfläche in der Spalte Zustand, oder
    • Doppelklick auf den Pass in der Liste

Gutschein verkaufen

Um einen neuen Gutschein zu verkaufen, folge der Anleitung Gutschein verkaufen.

Kartenzahlungsgeräte verwalten

Wenn deine Kartenzahlungsgeräte nicht funktionieren oder angepasst werden müssen, siehst du hier eine Übersicht. Die Verwaltung läuft aber über Kartenzahlungen verwalten.

Datenerfassungsprotokoll (DEP 7) exportieren

In Österreich musst du das Datenerfassungsprotokoll regelmäßig zum Finanzamt übermitteln:

  1. Öffne das Fenster Datenerfassungsprotokoll
  2. Wähle den Zeitraum, für den du den Export brauchst (voreingestellt: letzte 30 Tage)
  3. Klicke auf DEP 7 exportieren
  4. Das System erstellt eine Datei gemäß den gesetzlichen Anforderungen

RKSV-Funktionen (Österreich)

Für die Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV) stehen dir zwei Funktionen zur Verfügung:

  1. Öffne das Fenster RKSV-Funktionen
  2. Wähle:
    • RKSV – Datenerfassungsprotokoll: Das DEP für das Finanzamt exportieren (öffnet das Fenster oben)
    • NULL Beleg drucken: Einen NULL-Beleg zur Überprüfung der Signaturerstellungseinheit drucken

Offene Tage abschließen

Wenn du mehrere Tage nicht abgeschlossen hast, werden sie in einer Meldung aufgelistet:

  1. In der Meldung Es sind noch Tage offen siehst du alle nicht abgeschlossenen Tage
  2. Klicke auf Tag abschließen für den Tag, den du abschließen möchtest
  3. Folge der Anleitung zum Tagesabschluss

Aufbau des Bereichs

Die Funktionen sind nach Aufgabentyp in verschiedenen Bereichen und Reitern organisiert:

  • Kartenzahlungen: Zeigt die letzten Transaktionen von ZVT-Terminal, Hobex und webofficePay in separaten Registerkarten
  • Weitere Fenster öffnen sich als Eingabefenster über die Kasse und verwenden ein einheitliches Eingabe-Schema
  • Alle Bereiche zeigen Hinweise, wenn du mit der Maus über Feldnamen fährst

Was danach passiert

  • Gutscheine: Der Gutschein wird zum Warenkorb hinzugefügt und der Betrag bei der Bezahlung berücksichtigt
  • Umsatzverteilung: Wird sofort gespeichert; der Beleg zeigt dann die Verteilung in den Reports
  • Kundendaten: Werden direkt im Kundenkonto aktualisiert
  • Kartenzahlungen: Die Transaktionsliste wird aktualisiert
  • Belegnachbearbeitung: Gutschriften oder Änderungen werden sofort gebucht

Tipps und Hinweise

  • Die verfügbaren Zahlungsgeräte unter Kartenzahlungen richten sich danach, welche Geräte in deiner Kassenkonfiguration eingebunden sind – nicht alle Registerkarten müssen sichtbar sein
  • Bei Umsatzverteilung: Die beiden Prozentsätze (Verkauf und Service) werden automatisch berechnet; du musst nur den Gesamtanteil eingeben
  • Datenerfassungsprotokoll: Ist nur sichtbar, wenn du in Österreich arbeitest und die RKSV-Funktion aktiv ist
  • Wenn du mehrere Gutscheine nacheinander einlösen möchtest, schließe das Fenster nach jedem Gutschein und öffne es erneut für den nächsten
  • Gutscheine können so lange gespeichert werden, bis du wieder ein Fenster öffnest – vergiss also nicht, Speichern zu klicken, wenn du Änderungen machst