Rechnungsübersicht

Diese Tabelle zeigt alle deine Eingangsrechnungen in einer übersichtlichen Liste. Du kannst Rechnungen filtern, sortieren, bearbeiten und verschiedene Aktionen durchführen.

Voraussetzungen

• Eingangsrechnungen sind im System erfasst
• Du hast die nötigen Berechtigungen zum Anzeigen von Rechnungen
• Filter und Suchkriterien sind optional konfiguriert

Aufbau der Tabelle

Die Rechnungsübersicht zeigt folgende Spalten:

Grunddaten

• Nr.: Rechnungsnummer im Format "ER/001", "ER/002" usw.
• Erledigt: Häkchen zeigt an, ob die Rechnung vollständig bearbeitet ist
• Datum: Rechnungsdatum
• Bild: Logo oder Avatar des Lieferanten
• Kreditor: Name des Lieferanten (klickbar für Details)
• Referenz: Rechnungsnummer oder Belegnummer

Organisatorische Daten

• Kostenstelle: Zugeordnete Kostenstelle
• Geschäftsperiode: Buchungsmonat (z.B. "März 2024")
• Standort: Unternehmensstandort

Finanzielle Daten

• Brutto: Gesamtbetrag inklusive Mehrwertsteuer
• Netto: Betrag ohne Mehrwertsteuer
• Zu bezahlen: Tatsächlich zu zahlender Betrag

Zahlungsinformationen

• Zahlungsart: Art der Zahlung (z.B. "Überweisung", "Lastschrift")
• Fällig am: Zahlungsziel der Rechnung
• Kassenbuchungen: Verknüpfte Kassenbuchungen (klickbar)

Aktionen

• Fertig/Unfertig markieren: Status der Rechnung ändern
• Aktionen: Weitere Optionen (Bearbeiten, Zahlung markieren, etc.)
• Löschen: Rechnung löschen oder archivieren

So arbeitest du mit dieser Seite

Rechnung bearbeiten

1. Doppelklick: Doppelklicke auf eine Zeile
2. Die Rechnungsdetails öffnen sich
3. Nimm deine Änderungen vor
4. Speichere die Rechnung

Rechnung als erledigt markieren

1. Klicke auf das Häkchen-Symbol in der Aktionsspalte
2. Bei fehlender Kostenstelle wirst du zur Eingabe aufgefordert
3. Die Rechnung wird als "Erledigt" markiert
4. Eine Bestätigung wird angezeigt

Rechnung als bezahlt markieren

1. Klicke auf das Häkchen-Symbol bei unbezahlten Rechnungen
2. Die Rechnung wird sofort als bezahlt markiert
3. Sie verschwindet aus der Liste offener Zahlungen

Weitere Aktionen ausführen

1. Klicke auf das Raketen-Symbol (Aktionen)
2. Ein Menü mit weiteren Optionen öffnet sich:
   • Bearbeiten
   • Als bezahlt markieren
   • Kassenbuchung durchführen
3. Wähle die gewünschte Aktion

Rechnung löschen

1. Klicke auf das Papierkorb-Symbol
2. Bestätige das Löschen
3. Die Rechnung wird archiviert (nicht endgültig gelöscht)

Lieferantendetails anzeigen

1. Klicke auf den Lieferantennamen (blau hervorgehoben)
2. Die Lieferantendetails öffnen sich
3. Du siehst alle Rechnungen dieses Lieferanten

Kassenbuchung anzeigen

1. Klicke auf eine Buchungsnummer in der Kassenbuchungen-Spalte
2. Die entsprechende Kassenbuchung öffnet sich
3. Du siehst alle Details der Buchung

Filtermöglichkeiten

Je nach Konfiguration kannst du filtern nach:

• Erledigte Rechnungen: Ein-/Ausblenden abgeschlossener Rechnungen
• Archivierte Rechnungen: Anzeige gelöschter Rechnungen
• Zahlungsstatus: Nur unbezahlte Rechnungen anzeigen
• Transaktionsdetails: Filter nach Bankdaten oder Beträgen

Tipps und Hinweise

Effiziente Bearbeitung

• Doppelklick: Schnellster Weg zur Rechnungsbearbeitung
• Tastaturnavigation: Nutze Pfeiltasten zum Navigieren
• Mehrfachauswahl: Halte Strg gedrückt für mehrere Rechnungen
• Sortierung: Klicke auf Spaltenüberschriften zum Sortieren

Status-Indikatoren

• Grünes Häkchen: Rechnung ist vollständig bearbeitet
• Rotes Ausrufezeichen: Rechnung ist überfällig
• Gelbes Warnsymbol: Mögliches Duplikat erkannt
• Blaue Verknüpfung: Klickbare Elemente für Details

Zahlungsüberwachung

• Fälligkeitsdatum: Rot markiert bei überfälligen Rechnungen
• Zahlungsart: Zeigt automatisch erkannte Zahlungsmethoden
• Kassenbuchungen: Direkte Verknüpfung zu Barzahlungen

Duplikatserkennung

• Automatische Prüfung: System erkennt mögliche Duplikate
• Warnsymbol: Zeigt verdächtige Rechnungen an
• Manuelle Prüfung: Du entscheidest über echte Duplikate

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• Offene Zahlungen
• Eingangsrechnungen verwalten