Den Status einer Rechnung auf einen Blick erfassen

In der Rechnungsliste zeigt die Info-Spalte rechts neben jeder Rechnung sofort, in welchem Stadium sie sich befindet – ob eine Zahlung noch aussteht, bereits eingegangen ist oder Probleme bestehen. Du siehst auch Folgeaufträge und Mahnungen, um die gesamte Geschichte einer Rechnung nachzuverfolgen.

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Die Statusinformationen werden automatisch in der Rechnungsliste angezeigt.

So gehst du vor

Öffne die Rechnungsliste – die Info-Spalte auf der rechten Seite zeigt sofort den Status jeder Rechnung.
Lies den Zahlungsstatus: Jede Rechnung zeigt einen der folgenden Statuse:
- Tage bis Fälligkeit (mit Kalender-Symbol): Die Zahlung wird noch erwartet. Ist bereits eine Teilzahlung eingegangen, steht das extra dabei.
- Tage überfällig (mit rotes Warnzeichen): Die Fälligkeitsfrist ist abgelaufen.
- Bezahlt (grünes Häkchen): Die volle Zahlung ist eingegangen.
- Storniert (rotes Kreuz): Die Rechnung ist ungültig.
- Uneinbringlich (durchgestrichenes Kompass-Symbol): Die Forderung ist nicht mehr eintreibbar.
- Mahnwesen (Stempel-Symbol): Die Rechnung ist in Inkasso gegangen.
Prüfe die Vorgänger: Wenn ein Doppelpfeil nach links angezeigt wird, siehst du damit, von welchem vorherigen Auftrag (etwa einem Angebot oder einer Auftragsbestätigung) diese Rechnung entstanden ist. Klick darauf, um den Vorgänger zu öffnen.
Prüfe die Folgeaufträge: Wenn ein Doppelpfeil nach rechts angezeigt wird, siehst du damit, welche nachfolgenden Aufträge auf dieser Rechnung aufbauen (etwa Lieferungen oder Gutschriften).
- Gibt es nur einen Folgeauftrag, wird er direkt angezeigt – klick ihn an, um ihn zu öffnen.
- Gibt es mehrere, klick die Schaltfläche Folgeaufträge, um alle in einer Übersicht zu sehen und den gewünschten auszuwählen.
Sieh dir die Mahnungen und Erinnerungen an (erkennbar am Glocken-Symbol). Klick darauf, um Details zu sehen.

Aufbau der Info-Spalte

Die Info-Spalte zeigt folgende Elemente:

Zahlungsstatus mit Symbolen: Ein farbiges Symbol und Text zeigen sofort, wie es um die Zahlung steht. Grün bedeutet erfolgreich, gelb bedeutet ausstehend, rot bedeutet überfällig oder abgelehnt.
Vorgänger-Links: Klickbare Links zu allen vorherigen Aufträgen, die zu dieser Rechnung führten.
Folgeaufträge-Links oder Schaltfläche: Entweder ein direkter Link auf einen einzelnen Folgeauftrag oder eine Schaltfläche zum Öffnen einer Liste mit mehreren.
Mahnungs- und Erinnerungslinks: Klickbare Glocken-Symbole für jede aktive Mahnung oder Erinnerung.

Was danach passiert

Du siehst alle Statusinformationen sofort in der Liste – eine Neuladung ist nicht nötig. Wenn du auf einen Vorgänger, Folgeauftrag oder eine Mahnung klickst, öffnet sich dieser automatisch.

Folgende Aufgaben bauen auf diesen Informationen auf:

Tipps und Hinweise

Die Fälligkeit wird automatisch aus den Zahlungsbedingungen der Rechnung berechnet. Stimmt sie nicht, prüfe die Rechnungsdetails.
Teilzahlungen werden sofort angezeigt – du musst nicht warten oder die Liste neu laden.
Vorgänger und Folgeaufträge anzuklicken ist schneller, als sie in der Liste zu suchen.
Alle Statussymbole verwenden einheitliche Farben: Grün für erfolgreich, Gelb für ausstehend, Rot für überfällig oder abgelehnt.