Offene Posten einsehen

Hier siehst du auf einen Blick, wie viel Geld deine Kunden dir noch schulden – aufgeteilt nach Netto- und Bruttobetrag. Darunter findest du die Liste aller unbezahlten Rechnungen mit allen wichtigen Details.

Voraussetzungen

Du brauchst Zugriff auf das Modul Aufträge.

So gehst du vor

1. Öffne die Übersicht der offenen Posten (über das Menü Aufträge).

   Die Seite zeigt oben einen Kasten mit zwei Zahlen: wie viel Netto und wie viel Brutto noch ausstehen. Darunter siehst du eine Tabelle mit allen Rechnungen, die noch nicht vollständig bezahlt wurden.

2. Suche in der Tabelle nach einer Rechnung, indem du oben im Suchfeld nach Nummer oder Kundenname suchst.

3. Wähle eine Rechnung aus, um sie zu bearbeiten:

   • Doppelklick auf die Zeile, um die Rechnung zu öffnen und Positionen oder Adresse zu ändern
   • Klick auf das Stift-Symbol rechts, um die Rechnung zu bearbeiten
   • Klick auf das Raketen-Symbol, um Aktionen auszuführen (siehe unten)

4. Nutze die Aktionen für deine offenen Rechnungen:

   • Zahlungen: Erfasse Zahlungen oder sieh dir an, was bereits eingegangen ist
   • Mahnstufe erhöhen: Schreibe eine Mahnung für überfällige Rechnungen
   • "Dubios": Markiere eine Rechnung als zweifelhaft, wenn du nicht mehr mit Bezahlung rechnest
   • Kopieren: Erstelle eine neue Rechnung mit denselben Daten
   • Folgeauftrag erstellen: Lege einen neuen Auftrag auf Basis dieser Rechnung an
   • Per E-Mail senden: Verschicke das Rechnungsdokument erneut
   • Storno: Storniere die Rechnung (es wird automatisch eine Gutschrift erzeugt)

Aufbau der Seite

Bereich oben: Der Kasten mit „Offene Posten" zeigt dir die Summen:

• Netto: Der Gesamtbetrag ohne Steuern
• Brutto: Der Gesamtbetrag mit Steuern

Tabelle darunter: Die Liste aller unbezahlten Rechnungen mit diesen Spalten:

• Auftragstyp: Welche Art von Beleg es ist (Rechnung, Gutschrift usw.), dargestellt mit Symbol
• Nr.: Die Belegnummer
• Auftragsdatum: Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde
• Kunde: Name des Kunden (mit Bild, falls vorhanden)
• Info: Der Zahlungsstatus – zeigt, wie viel bezahlt wurde und ob Mahnungen existieren
• Schaltflächen rechts: Drucken (Drucker-Symbol), Bearbeiten (Stift-Symbol) oder Aktionen (Raketen-Symbol)

Du kannst die Tabellenspalten nach Bedarf aus- und einblenden – rechtsklick auf die Kopfzeile und wähle, welche Spalten du sehen möchtest.

Was danach passiert

Die Summen oben aktualisieren sich automatisch, wenn du eine Zahlung erfasst oder eine Rechnung änderst. Eine Rechnung verschwindet aus der Liste, sobald sie vollständig bezahlt ist.

Wenn du eine Rechnung mahnst, wird sie mit einer Mahnung versehen – sieh dir dazu Mahnungen versenden an.

Tipps und Hinweise

• Die Liste zeigt NUR Rechnungen, keine Angebote, Auftragsbestätigungen oder Lieferscheine – Rechnungen sind das, wofür Kunden bezahlen müssen.
• Wenn du eine Zahlung einträgst, wird sie vom offenen Betrag abgezogen. Sobald alles bezahlt ist, verschwindet die Rechnung aus dieser Übersicht.
• Markierst du eine Rechnung als „Dubios", kannst du keine weiteren Zahlungen dafür erfassen – das ist für Fälle gedacht, in denen du nicht mehr mit Bezahlung rechnest. Du kannst das später wieder rückgängig machen.
• Du kannst eine Rechnung auch direkt drucken (Drucker-Symbol) oder per E-Mail versenden, ohne sie zu öffnen.