Terminserie bearbeiten
In diesem umfangreichen Bearbeitungsfenster erstellst oder bearbeitest du wiederkehrende Terminserien. Terminserien sind ideal für regelmäßige Kunden, die beispielsweise wöchentliche oder monatliche Termine benötigen. Du kannst alle Aspekte der Serie festlegen - von den Grunddaten über die Wiederholung bis hin zu den gebuchten Dienstleistungen.
Voraussetzungen
- Du hast die entsprechenden Berechtigungen für die Terminverwaltung
- Kunden und Mitarbeiter sind im System angelegt
- Artikel und Dienstleistungen sind konfiguriert
- Du befindest dich im Kalender-Modul
Aufbau der Seite
Seriendaten-Bereich:
- Mitarbeiter-Auswahl: Zuständiger Mitarbeiter für alle Termine der Serie
- Terminherkunft: Wie die Serie gebucht wurde (telefonisch, online, etc.)
- Kunde: Zuordnung zu einem bestimmten Kunden
- Notiz: Zusätzliche Informationen zur Serie
Wiederholungs-Bereich:
- Wochentag: An welchem Wochentag die Termine stattfinden
- Uhrzeit: Feste Startzeit für alle Termine
- Dauer: Gesamtdauer in Minuten (wird automatisch berechnet)
- Wiederholung: Intervall (jede Woche, jede 2. Woche, etc.)
- Start-/Enddatum: Zeitraum der Serie
Dienstleistungen-Bereich:
- Gebuchte Leistungen: Liste der Artikel/Dienstleistungen
- Artikel hinzufügen: Neue Dienstleistungen zur Serie hinzufügen
- Mitarbeiterzuordnung: Für jede Dienstleistung einzeln
So erstellst du eine neue Terminserie
Grunddaten festlegen:
- Wähle den zuständigen Mitarbeiter
- Stelle die Terminherkunft ein
- Ordne einen Kunden zu (optional)
- Füge eine Notiz hinzu (optional)
Wiederholung konfigurieren:
- Wähle den gewünschten Wochentag
- Stelle die Uhrzeit ein
- Wähle das Wiederholungsintervall
- Lege Start- und Enddatum fest
Dienstleistungen hinzufügen:
- Wähle Artikel aus dem Auswahlfeld
- Ordne jedem Artikel einen Mitarbeiter zu
- Die Gesamtdauer wird automatisch berechnet
Serie speichern:
- Klicke auf "Speichern"
- Das System erstellt alle Termine automatisch
Wiederholungsoptionen
Du kannst verschiedene Intervalle wählen:
Wöchentlich: Jede 1. bis 10. Woche Zweiwöchentlich: Jede 2. Woche Gerade/Ungerade Kalenderwochen: Für alternierende Termine Monatlich: Verschiedene monatliche Muster Individuell: Eigene Abstände definieren
Dienstleistungen verwalten
Artikel hinzufügen:
- Wähle aus der Liste verfügbarer Artikel
- Pakete werden automatisch in Einzelleistungen aufgeteilt
- Die Dauer wird automatisch berechnet
Reihenfolge ändern:
- Ziehe Artikel per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge
- Die Reihenfolge beeinflusst die Terminplanung
Mitarbeiter zuweisen:
- Jeder Artikel kann einem anderen Mitarbeiter zugeordnet werden
- Standardmäßig wird der Serie-Mitarbeiter verwendet
Artikel entfernen:
- Klicke auf das Löschen-Symbol neben dem Artikel
- Paket-Artikel werden komplett entfernt
Bearbeitung bestehender Serien
Serie ändern:
- Änderungen wirken sich auf zukünftige Termine aus
- Bereits stattgefundene Termine bleiben unverändert
Serie archivieren:
- Stoppt die Serie und storniert zukünftige Termine
- Archivierte Serien können wiederhergestellt werden
Serie wiederherstellen:
- Reaktiviert eine archivierte Serie
- Erstellt neue Termine ab dem aktuellen Datum
Automatische Funktionen
Dauerberechnung: Die Gesamtdauer wird aus allen Artikeln berechnet
Terminplanung: Alle Termine werden automatisch im Kalender erstellt
Konfliktprüfung: Das System warnt vor Überschneidungen
Mitarbeiterzuordnung: Artikel erben standardmäßig den Serie-Mitarbeiter
Tipps und Hinweise
- Plane Serien mit ausreichend Vorlauf
- Prüfe die Mitarbeiterverfügbarkeit für den gesamten Zeitraum
- Nutze Notizen für besondere Anweisungen
- Die Dauer wird automatisch aus den Artikeln berechnet
- Änderungen an der Serie wirken nur auf zukünftige Termine
- Archivierte Serien können jederzeit wiederhergestellt werden
- Bei Paket-Artikeln werden alle Einzelleistungen hinzugefügt