Terminserien verwalten
In diesem Fenster verwaltest du alle wiederkehrenden Terminserien deines Unternehmens. Terminserien sind ideal für regelmäßige Termine wie wöchentliche Behandlungen oder monatliche Beratungsgespräche. Du kannst neue Serien erstellen, bestehende bearbeiten und archivierte Serien wiederherstellen.
Voraussetzungen
- Du hast die entsprechenden Berechtigungen für die Terminverwaltung
- Kunden und Mitarbeiter sind im System angelegt
- Du befindest dich im Kalender-Modul
Aufbau der Seite
Kopfbereich:
- Neue Serie-Schaltfläche: Erstellt eine neue Terminserie
- Alle anzeigen-Schalter: Zeigt auch archivierte Serien an
Tabelle mit Terminserien:
- Kunde: Name des Kunden, für den die Serie angelegt wurde
- Mitarbeiter: Zugewiesener Mitarbeiter für die Termine
- Wiederholung: Beschreibung des Wiederholungsmusters (z.B. "Jede Woche")
- Von: Startdatum der Serie
- Bis: Enddatum der Serie
- Termine: Anzahl der bereits erstellten Termine
- Aktionen: Bearbeiten, Archivieren/Wiederherstellen
So arbeitest du mit Terminserien
Neue Serie erstellen:
- Klicke auf "Neue Serie"
- Fülle alle erforderlichen Informationen aus
- Wähle das Wiederholungsmuster
- Lege Start- und Enddatum fest
Serie bearbeiten:
- Doppelklicke auf eine Zeile in der Tabelle
- Oder klicke auf die Bearbeiten-Schaltfläche (Stift-Symbol)
- Ändere die gewünschten Einstellungen
Serie archivieren:
- Klicke auf die Archivieren-Schaltfläche (Archiv-Symbol)
- Bestätige die Archivierung
- Alle zukünftigen Termine der Serie werden storniert
Serie wiederherstellen:
- Aktiviere "Alle anzeigen" um archivierte Serien zu sehen
- Klicke auf die Wiederherstellen-Schaltfläche (Öffnen-Symbol)
- Die Serie wird wieder aktiviert
Ansicht filtern:
- Standardmäßig werden nur aktive Serien angezeigt
- Mit "Alle anzeigen" siehst du auch archivierte Serien
- Nutze die Suchfunktion, um bestimmte Serien zu finden
Wiederholungsmuster
Du kannst verschiedene Wiederholungen einstellen:
- Wöchentlich: Jede 1. bis 10. Woche
- Gerade/Ungerade Kalenderwochen: Für zweiwöchentliche Termine
- Monatlich: Jeden Monat am gleichen Wochentag
- Individuell: Eigene Abstände definieren
Tipps und Hinweise
- Terminserien sparen viel Zeit bei regelmäßigen Kunden
- Archivierte Serien können jederzeit wiederhergestellt werden
- Die Termine werden automatisch im Kalender erstellt
- Änderungen an der Serie wirken sich auf zukünftige Termine aus
- Bereits stattgefundene Termine bleiben unverändert
- Nutze die Suchfunktion bei vielen Serien
- Die Anzahl der Termine zeigt den aktuellen Stand