Rechnungen anschauen und verwalten
Hier siehst du alle Rechnungen deines Unternehmens. Du kannst sie suchen, filtern, öffnen und bearbeiten – etwa um sie zu versenden, zu stornieren oder Zahlungen einzutragen.
So kommst du hierher
Öffne das Menü Aufträge und wähle Rechnungen.
Voraussetzungen
Du benötigst das Recht, Rechnungen anzusehen.
So gehst du vor
Die Seite zeigt dir eine Liste aller Rechnungen. Was du mit dieser Liste tun kannst, hängt davon ab, was du erreichen möchtest:
Eine Rechnung öffnen: Klicke auf die Rechnungsnummer oder einen anderen Eintrag in der Zeile. Die Rechnungsdetails öffnen sich. Von dort aus kannst du die Rechnung versenden, Zahlungen erfassen oder eine Storno-Gutschrift schreiben.
Nach einer Rechnung suchen: Nutze das Suchfeld oben, um nach Rechnungsnummer, Kundennamen oder anderen Merkmalen zu suchen.
Rechnungen filtern: Nutze die Filtermöglichkeiten, um die Liste einzugrenzen – etwa nach Datum, Kunde oder Status.
Eine neue Rechnung schreiben: Wenn du eine Rechnung aus einem Auftrag heraus benötigst, nutze die Funktion Rechnung schreiben.
Aufbau der Seite
Die Rechnungsliste zeigt alle Rechnungen mit ihren wichtigsten Informationen: Rechnungsnummer, Kunde, Datum, Gesamtbetrag und aktueller Status. Du kannst die Spalten sortieren und die Anzeige über das Suchfeld oder die Filter eingrenzen. Jede Rechnung ist als Zeile dargestellt – ein Klick darauf öffnet die vollständigen Details.
Was danach passiert
Sobald du eine Rechnung öffnest, siehst du alle Details: Positionen, Gesamtbetrag, Zahlungsstand und Versandhistorie. Von dort aus kannst du weitere Schritte einleiten – beispielsweise die Rechnung versenden, eine Zahlung erfassen oder eine Storno-Gutschrift schreiben.
Rechnungen können sich auch automatisch aus wiederkehrenden Aufträgen erzeugen – mehr dazu unter Wiederkehrende Rechnungen.
Tipps und Hinweise
- Wenn du aus der Rechnung ein Folgedokument brauchst (Mahnung, Storno, Gutschrift), öffne die Rechnung zuerst und nutze dort die angebotenen Funktionen.
- Der Zahlungsstand wird automatisch aktualisiert, sobald du eine Zahlung erfasst hast.
- Gelöschte oder stornierte Rechnungen bleiben in der Liste sichtbar – sie sind nur als solche gekennzeichnet.