Einen Lieferschein einlesen
Du kannst einen Lieferschein als Datei hochladen und das System liest die Daten automatisch aus. Dies spart dir Zeit bei der manuellen Eingabe und reduziert Fehler. Die erkannten Daten werden in einem offenen Wareneingang zur Überprüfung bereitgestellt.
So kommst du hierher
Öffne in der Seitenleiste das Modul Lager und wähle Wareneingang.
Voraussetzungen
Du benötigst das Recht, Wareneingänge zu sehen. Außerdem sollte der Lieferant, von dem die Ware kommt, bereits in deinem System angelegt sein – das System erkennt ihn nur, wenn er exakt in deinen Stammdaten vorhanden ist.
Aufbau der Übersicht
Die Wareneingänge-Übersicht zeigt eine Liste aller bisherigen Wareneingänge mit ihren wichtigsten Informationen: Nummer, Lager, Lieferant, Lieferscheinnummer und Status. Oben befinden sich zwei Schaltflächen zum Anlegen neuer Wareneingänge: Mit Lieferschein einlesen startest du die automatische Erkennung, mit Neuer Wareneingang erfasst du die Daten manuell.
So gehst du vor
Klicke auf die Schaltfläche Lieferschein einlesen (grüne Schaltfläche mit Zauberstab-Symbol).
Es öffnet sich ein Eingabefenster. Du kannst eine PDF-Datei oder ein Bild des Lieferscheins auswählen und hochladen. Das System versucht, die Lieferant-, Artikel- und Mengenangaben automatisch auszulesen.
Überprüfe die erkannten Daten sorgfältig:
- Lieferant: Wird das Unternehmen korrekt erkannt?
- Artikel und Mengen: Stimmen die Positionen mit dem Lieferschein überein?
- Datum: Ist das Lieferdatum korrekt erfasst?
Berichtige bei Bedarf einzelne Felder. Nicht erkannte oder falsch erfasste Daten kannst du direkt im Fenster korrigieren.
Speichere den Wareneingang. Das System legt ihn mit dem Status Offen an und zeigt ihn in der Übersicht als neue Zeile.
Der neue Wareneingang erscheint in der Liste. Du kannst ihn jetzt weiter bearbeiten: Doppelklick auf den Eintrag öffnet die Detailansicht, in der du die Positionen überprüfst und ins Lager buchst.
Was danach passiert
Der Wareneingang ist jetzt angelegt und wartet auf deine Freigabe ins Lager. Der Status zeigt Offen, solange noch keine Positionen verarbeitet wurden.
Ist etwas schiefgelaufen oder willst du von vorne beginnen, kannst du den Wareneingang aus der Liste löschen – eine Bestätigung verhindert versehentliche Löschungen.
Tipps und Hinweise
- Dateiformate: Das System erkennt am besten PDF-Dateien und gängige Bildformate. Achte auf gute Qualität und lesbare Schrift.
- Häufige Erkennungsfehler: Wenn Artikelnummern oder Lieferantennamen falsch erkannt werden, prüfe, ob diese genau so in deinen Stammdaten hinterlegt sind. Das System kann nur erkennen, was in deiner Datenbank exakt vorhanden ist.
- Manuelle Alternative: Brauchst du mehr Kontrolle oder ist der Lieferschein schwer zu erkennen, erfasse den Wareneingang stattdessen manuell über Neuer Wareneingang.
- Bestellung vorhanden?: Falls dieser Wareneingang zu einer Bestellung gehört, verbinde ihn später damit – das vereinfacht die Kontrolle.