Umsatzbuchungen im Detail anzeigen

Du möchtest sehen, welche einzelnen Buchungen zu deinem Umsatz beigetragen haben – Rechnungen, Quittungen, Gutschriften – und bis auf die genaue Buchungsposition nachvollziehen, wie sich eine Umsatzzahl zusammensetzt.

So kommst du hierher

Öffne in der Seitenleiste Statistiken
Klick auf Umsätze
Du siehst oben mehrere Registerkarten; klick auf Umsatzauswertung

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen.

So gehst du vor

Wähle oben links das Jahr, für das du die Buchungen sehen möchtest – ein Kalender öffnet sich
Auf der rechten Seite wählst du deine Auswertungskriterien (zum Beispiel nach Artikel, Kunde oder Mitarbeiter), je nachdem, welche Umsatzbuchungen dich interessieren
Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wird darunter eine Tabelle mit allen einzelnen Buchungspositionen angezeigt
Um einzelne Buchungen schnell zu finden, trag einen Suchbegriff in das Suchfeld am unteren Rand ein
Klick auf eine Buchungsnummer, um die vollständige Buchung zu öffnen und alle Details zu sehen

Aufbau der Tabelle

Die Tabelle zeigt dir für jede Position folgende Informationen:

Nr.: Die Buchungsnummer – ein Link zur vollständigen Buchung
Datum: Das Buchungsdatum
Text: Die Beschreibung oder der Artikel
Position: Die Positionsnummer innerhalb der Buchung
Betrag Brutto und Betrag Netto: Der Umsatz mit und ohne Steuern
Artikelnummer: Falls ein Artikel verkauft wurde
Mitarbeiter: Wer die Buchung erstellt hat oder zugeordnet ist
Kunde: Der Kunde, falls zutreffend
Artikel: Der Artikelname
Menge: Wie oft der Artikel verkauft wurde
Buchungstyp: Ob es sich um eine Rechnung, Quittung oder andere Form handelt

Was danach passiert

Die Tabelle zeigt dir die gefilterten Buchungspositionen sofort an. Du kannst die Daten auch exportieren, um sie in anderen Programmen zu verarbeiten.

Tipps und Hinweise

Mit der Registerkarte Umsätze (neben Umsatzauswertung) siehst du die Gesamtumsätze übersichtlich; die Detailansicht hier hilft dir, jede einzelne Position nachzuvollziehen
Das Suchfeld ist praktisch, wenn du nach einem bestimmten Kunden, Artikel oder Datum filtern möchtest – tippe einfach einen Teil des Namens ein
Wenn du die Spalten verschiebst, merkt sich weboffice deine Anordnung beim nächsten Besuch