Steuerberater-Portal: Stammdaten
Hier verwaltest du die grundlegenden Stammdaten für die Buchhaltung deines Mandanten. Du kannst Kostenstellen und Steuersätze anlegen, bearbeiten und verwalten.
Voraussetzungen
- Du hast einen gültigen Steuerberater-Zugangslink
- Du bist im Steuerberater-Portal angemeldet
Aufbau der Seite
Die Stammdatenverwaltung ist in zwei Registerkarten unterteilt:
Kostenstellen
- Nummer: Eindeutige Nummer der Kostenstelle
- Bezeichnung: Beschreibender Name der Kostenstelle
- Aktionen: Schaltflächen zum Bearbeiten
Steuersätze
- Bezeichnung: Name des Steuersatzes
- Steuersatz: Prozentsatz der Steuer
- Aktionen: Schaltflächen zum Bearbeiten
So arbeitest du mit dieser Seite
Neue Kostenstelle anlegen
- Wechsle zur Registerkarte "Kostenstellen"
- Klicke auf "Neue Kostenstelle"
- Gib eine eindeutige Nummer ein
- Füge eine aussagekräftige Bezeichnung hinzu
- Speichere die neue Kostenstelle
Kostenstelle bearbeiten
- Finde die gewünschte Kostenstelle in der Liste
- Klicke auf die Schaltfläche "Bearbeiten" (Stiftsymbol)
- Ändere Nummer oder Bezeichnung
- Speichere die Änderungen
Neuen Steuersatz anlegen
- Wechsle zur Registerkarte "Steuersätze"
- Klicke auf "Neuer Steuersatz"
- Gib eine Bezeichnung ein (z.B. "USt 20%")
- Trage den Steuersatz in Prozent ein
- Speichere den neuen Steuersatz
Steuersatz bearbeiten
- Finde den gewünschten Steuersatz in der Liste
- Klicke auf die Schaltfläche "Bearbeiten" (Stiftsymbol)
- Ändere Bezeichnung oder Prozentsatz
- Speichere die Änderungen
Tipps und Hinweise
Kostenstellen
- Verwende logische Nummerierungssysteme (z.B. 100, 200, 300)
- Bezeichnungen sollten klar verständlich sein
- Berücksichtige die Organisationsstruktur des Mandanten
- Plane Kostenstellen für verschiedene Bereiche (Verwaltung, Vertrieb, Produktion)
Steuersätze
- Berücksichtige alle relevanten Steuersätze (Standard, ermäßigt, steuerfrei)
- Achte auf aktuelle Steuersätze laut Gesetzgebung
- Verwende eindeutige Bezeichnungen
- Dokumentiere Änderungen der Steuersätze mit Datum