Steuerberater-Portal: Konten verwalten
In diesem Bereich des Steuerberater-Portals verwaltest du die Buchhaltungskonten für deinen Mandanten. Hier kannst du neue Konten anlegen, bestehende bearbeiten und die Kontenzuordnungen für die automatische Buchung konfigurieren.
Voraussetzungen
- Du hast einen gültigen Steuerberater-Zugangslink
- Du bist im Steuerberater-Portal angemeldet
Aufbau der Seite
Die Kontenverwaltung zeigt eine Tabelle mit allen verfügbaren Buchhaltungskonten:
- Kontonummer: Die eindeutige Nummer des Kontos
- Bezeichnung: Der beschreibende Name des Kontos
- Kontenklasse: Die Kategorie des Kontos (z.B. Aufwand, Ertrag, Aktiva)
- Steuer: Der zugeordnete Steuersatz
- BMD Steuercode: Der spezielle Code für BMD-Systeme
- Aktionen: Schaltflächen zum Bearbeiten und Archivieren
So arbeitest du mit dieser Seite
Neues Konto anlegen
- Klicke auf die Schaltfläche "Neues Konto"
- Gib die Kontonummer ein
- Füge eine aussagekräftige Bezeichnung hinzu
- Wähle die passende Kontenklasse
- Ordne einen Steuersatz zu (falls erforderlich)
- Trage den BMD Steuercode ein (falls verwendet)
- Speichere das neue Konto
Konto bearbeiten
- Finde das gewünschte Konto in der Liste
- Klicke auf die Schaltfläche "Bearbeiten" (Stiftsymbol)
- Ändere die gewünschten Informationen
- Speichere die Änderungen
Konto archivieren
- Klicke auf die Schaltfläche "Archivieren" (Archiv-Symbol)
- Bestätige die Archivierung
- Das Konto wird ausgeblendet, aber nicht gelöscht
Konto reaktivieren
- Bei archivierten Konten erscheint eine Schaltfläche "Reaktivieren"
- Klicke darauf, um das Konto wieder zu aktivieren
- Das Konto steht wieder für Buchungen zur Verfügung
Tipps und Hinweise
- Verwende aussagekräftige Kontonummern nach dem Standard-Kontenrahmen
- Die Bezeichnung sollte klar verständlich sein
- Archiviere ungenutzte Konten statt sie zu löschen
- Der BMD Steuercode ist nur bei Verwendung von BMD-Software relevant
- Überprüfe die Steuerzuordnung regelmäßig auf Aktualität