Projekt bearbeiten
Auf dieser Seite erstellst und bearbeitest du Projekte in deinem System. Du kannst alle wichtigen Projektinformationen festlegen, Mitarbeiter zuweisen, Tätigkeitsarten definieren und Zeitbudgets verwalten. Die Seite unterscheidet zwischen internen Projekten (nicht verrechenbar) und externen Kundenprojekten.
Voraussetzungen
- Du benötigst administrative Rechte für die Projektverwaltung
- Grundkenntnisse über Projektmanagement und Zeiterfassung
- Zugriff auf Kunden-, Mitarbeiter- und Artikeldaten
- Verständnis für interne vs. externe Projekte
Aufbau der Seite
Stammdaten-Bereich:
- Projekt-Name: Der eindeutige Name des Projekts
- Standort: Auswahl des zuständigen Standorts/Profit Centers
- Kunde: Auswahl des Kunden (nur bei externen Projekten)
- Zeit-Budget: Geplante Stunden für das Projekt
- Internes Projekt: Schalter für interne vs. externe Projekte
Notizen-Bereich:
- Beschreibung: Detaillierte Projektbeschreibung
Mitarbeiter-Verwaltung:
- Mitarbeiter hinzufügen: Auswahl und Zuweisung von Projektmitarbeitern
- Mitarbeiter entfernen: Entfernung von Mitarbeitern aus dem Projekt
Tätigkeiten-Verwaltung:
- Tätigkeit auswählen: Auswahl verfügbarer Tätigkeitsarten
- Tätigkeit hinzufügen: Zuweisung von Tätigkeiten zum Projekt
- Artikel zuweisen: Verknüpfung von Tätigkeiten mit Artikeln für die Abrechnung
- Tätigkeit entfernen: Entfernung nicht mehr benötigter Tätigkeiten
So arbeitest du mit dieser Seite
Neues Projekt erstellen:
- Gib einen aussagekräftigen Projekt-Namen ein
- Wähle den zuständigen Standort
- Entscheide, ob es sich um ein internes oder externes Projekt handelt
- Bei externen Projekten: Wähle den entsprechenden Kunden
- Lege optional ein Zeit-Budget in Stunden fest
- Füge eine detaillierte Beschreibung hinzu
- Weise Mitarbeiter zum Projekt zu
- Definiere die verfügbaren Tätigkeitsarten
- Speichere das Projekt
Mitarbeiter zum Projekt hinzufügen:
- Wähle einen Mitarbeiter aus der Auswahlfeld
- Klicke auf das Plus-Symbol, um ihn hinzuzufügen
- Der Mitarbeiter erscheint in der Liste der Projektmitarbeiter
- Automatisch werden für alle verfügbaren Tätigkeitsarten Einträge erstellt
Mitarbeiter aus Projekt entfernen:
- Klicke auf die Löschen-Schaltfläche neben dem Mitarbeiter
- Alle zugehörigen Tätigkeitszuweisungen werden automatisch entfernt
Tätigkeitsarten verwalten:
- Wähle eine Tätigkeit aus dem Auswahlfeld
- Klicke auf "Tätigkeit hinzufügen"
- Die Tätigkeit wird für alle Projektmitarbeiter verfügbar
- Weise jedem Mitarbeiter-Tätigkeits-Paar einen Artikel zu
- Entferne nicht benötigte Tätigkeiten mit der Löschen-Schaltfläche
Artikel zuweisen:
- Für jede Kombination aus Mitarbeiter und Tätigkeit kannst du einen Artikel auswählen
- Artikel werden für die spätere Abrechnung verwendet
- Die Auswahl ist optional, aber empfohlen für externe Projekte
Interne vs. externe Projekte:
- Externe Projekte: Haben einen Kunden, werden abgerechnet, benötigen Artikel
- Interne Projekte: Kein Kunde, keine Abrechnung, für interne Arbeiten
Tipps und Hinweise
- Eindeutige Namen: Verwende klare, eindeutige Projektnamen zur besseren Identifikation
- Zeitbudget: Ein realistisches Zeitbudget hilft bei der Projektkontrolle
- Mitarbeiter-Planung: Weise nur die Mitarbeiter zu, die tatsächlich am Projekt arbeiten
- Tätigkeiten-Auswahl: Wähle nur die Tätigkeitsarten, die für das Projekt relevant sind
- Artikel-Zuordnung: Bei externen Projekten sollten alle Tätigkeiten einen Artikel haben
- Standort-Wechsel: Bei Standort-Änderungen werden Kunden und Mitarbeiter zurückgesetzt
- Beschreibung: Eine gute Projektbeschreibung erleichtert die spätere Arbeit
- Regelmäßige Updates: Aktualisiere Projektdaten bei Änderungen im Projektverlauf
Verwandte Seiten
- Projektübersicht - Verwaltung aller Projekte
- Tätigkeitsart bearbeiten - Verwaltung von Tätigkeitsarten
- Projektbuchung bearbeiten - Zeitbuchungen auf Projekte
- Projektaktionen - Verfügbare Projektaktionen