Offene Posten ansehen

Hier siehst du auf einen Blick, wie viel Geld deine Kunden noch schulden – aufgeteilt in Netto- und Bruttobetrag. Die Liste zeigt dir alle unbezahlten Rechnungen, damit du weißt, welche Zahlungen noch ausstehen.

Voraussetzungen

Du brauchst Zugriff auf das Modul "Aufträge". Es gibt keine weiteren Voraussetzungen.

So gehst du vor

Öffne den Bereich "Offene Posten" in der Navigation. Im oberen Bereich siehst du sofort die Summe der ausstehenden Zahlungen:
- Netto: Der Betrag ohne Steuern
- Brutto: Der Betrag mit Steuern
In der Liste darunter findest du alle Rechnungen, die noch nicht vollständig bezahlt sind. Jede Zeile zeigt dir:
- Auftragstyp (mit Symbol)
- Rechnungsnummer (z. B. Präfix/Nummer)
- Auftragsdatum
- Kundenname und -bild
- Betrag (Netto und Brutto)
- Zahlbarkeitsstatus
Zum Bearbeiten einer Rechnung klickst du auf die Schaltfläche Bearbeiten in der rechten Spalte – oder doppelklickst auf die Zeile.
Um schnell eine Aktion durchzuführen (z. B. eine Mahnung zu versenden, eine Zahlung zu erfassen oder den Auftrag zu stornieren), klickst du auf Aktionen in der rechten Spalte. Dann öffnet sich ein Fenster mit allen möglichen Schritten für diese Rechnung.
Zum Ausdrucken einer Rechnung klickst du auf Drucken.

Aufbau der Übersicht

Kennziffern oben: Die Summe der Netto- und Bruttobetrag aller offenen Posten wird hier zusammengefasst.

Liste: Hier sind alle unbezahlten Rechnungen aufgelistet. Du kannst die Spalten nach deinen Bedürfnissen anpassen, Einträge sortieren und nach Kundennamen oder Rechnungsnummer suchen. Der Status in der Spalte "Info" zeigt dir, ob eine Rechnung teilweise bezahlt ist, Mahnungen hat oder andere Besonderheiten.

Was danach passiert

Die Übersicht aktualisiert sich automatisch, wenn du Zahlungen erfasst, Rechnungen erstellst oder Mahnungen verschickst. Der Betrag der offenen Posten sinkt, sobald eine Zahlung eingeht.

Tipps und Hinweise

Wenn du eine Rechnung bearbeiten möchtest, ohne eine Aktion durchzuführen, klickst du auf Bearbeiten – dann öffnet sich das Rechnungsfenster mit allen Details.
Über Aktionen kannst du direkt eine Zahlung erfassen, eine Mahnung versenden oder die Rechnung stornieren.
Die Liste zeigt nur Rechnungen – Gutschriften und andere Auftragstypen findest du unter "Alle Aufträge".