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Kundentermine und gekaufte Produkte ansehen

Hier siehst du auf einen Blick, welche Termine mit dem Kunden anstehen und welche Produkte er bereits gekauft hat. Das ist nützlich, um schnell seine Kaufhistorie zu überprüfen oder die nächsten Kontakte zu planen.

Voraussetzungen

Das Modul „Kalender" muss für deinen Betrieb aktiviert sein, damit du die Kundentermine drucken kannst.

So gehst du vor

Die Informationen werden automatisch geladen, sobald du den Kundensatz öffnest. Du findest zwei Übersichten:

Bevorstehende Termine:

Suche die Zeile mit dem Termin, der dich interessiert. Die Tabelle zeigt dir Datum, Uhrzeit (Von/Bis) und den Mitarbeiter, der den Termin führt.
Doppelklick auf eine Zeile oder nutze die Schaltfläche mit dem Kalendersymbol, um direkt zum Termin in deinem Kalender zu springen – das Kundenfenster schließt sich dann.
Um alle Termine dieses Kunden auszudrucken, klicke auf Kundentermine drucken. Das System bereitet ein PDF vor; danach kannst du entscheiden, ob du es ausdrucken oder nur speichern möchtest.

Verkaufte Produkte:

Durchsuche die Liste nach Artikeln, die der Kunde gekauft hat. Die Spalten zeigen dir: Kaufdatum, wie oft der Artikel gekauft wurde (Menge), Artikelnummer, Artikelname, Kategorie und die Netto- und Bruttopreise des letzten Verkaufs.
Klick auf den Artikelnamen, um zum Artikel in deinem Bestand zu wechseln.

Aufbau der Übersichten

Bevorstehende Termine (nur sichtbar, wenn es kommende Termine gibt):

Datum: Der Tag des Termins
Von: Startzeit
Bis: Endzeit
Bedienender Mitarbeiter: Der Name des Mitarbeiters, der den Termin führt
Schaltfläche zum Sprung in den Kalender

Verkaufte Produkte:

Datum: Der Tag des Kaufs
Menge: Wie oft dieser Artikel vom Kunden gekauft wurde
Artikelnummer: Die Identifikationsnummer des Produkts
Artikel: Der Name des Produkts (anklickbar)
Kategorie: Die Warengruppe
Preis Netto und Preis Brutto: Die Verkaufspreise beim letzten Kauf

Was danach passiert

Die Daten aktualisieren sich automatisch, wenn sich die Kundentermine oder Verkäufe ändern. Alle Änderungen werden ohne zusätzliche Speicherung übernommen.

Tipps und Hinweise

Werden keine bevorstehenden Termine angezeigt, hat dieser Kunde derzeit keine zukünftigen Kalendereinträge.
Die Liste „Verkaufte Produkte" zeigt alle Käufe des Kunden über die gesamte Geschäftsbeziehung hinweg.
Wenn du einen Termin im Kalender anpassen möchtest, nutze die Funktion Termin bearbeiten.