Kundenkonto ausgleichen oder Einzug durchführen

Du kannst ein Kundenkonto direkt an der Kasse ausgleichen oder einen Einzug vom Konto durchführen. Das ist nötig, wenn ein Kunde sein Guthaben oder seine Schulden begleichen möchte. Der Vorgang wird automatisch als Beleg erfasst.

So kommst du hierher

Öffne die Kasse über das Menü.
Wähle einen Warenkorb mit einem Kunden.
Öffne das Kundenkonto über die entsprechende Schaltfläche.
Wähle dort die Aktion für Ausgleich oder Einzug.

Voraussetzungen

Der Warenkorb muss einen Kunden haben, damit du auf das Kundenkonto zugreifen kannst.

So gehst du vor

Trage den Betrag ein, den du ausgleichen oder einziehen möchtest – das Feld akzeptiert nur Werte ab 0 Euro.
Klicke die entsprechende Schaltfläche:
- Willst du das Konto ausgleichen, klicke Ausgleich erfassen.
- Willst du einen Einzug durchführen, klicke Einzug erfassen.
Bestätige die Zahlung im folgenden Fenster. Die Buchung wird erfasst, und der Beleg ist abgeschlossen. Anschließend siehst du die Kundenkonto-Historie mit allen Transaktionen: Datum, Buchungsart und der Auswirkung auf den Kontostand. Doppelklick auf einen Eintrag zeigt dir die Belegdetails.

Aufbau des Fensters

Das Fenster zeigt oben den Namen des Kunden und darunter das Eingabefeld für den Betrag. Am unteren Rand befindet sich die Schaltfläche zum Erfassen – je nachdem, ob du einen Ausgleich oder Einzug durchführst.

Nach dem Speichern erscheint die Kundenkonto-Historie als Tabelle mit folgenden Spalten:

Nr.: Die Belegnummer – klickbar, um den Beleg zu öffnen
Datum: Zeitpunkt der Transaktion
Buchungsart: Art der Bewegung (Zahlung, Ausgleich oder Einzug)
Einfluss auf Konto: Der Betrag, um den sich das Konto geändert hat

Was danach passiert

Der Ausgleich oder Einzug wird als Beleg erfasst. Du zahlst die Summe über das Zahlungsformular ab – erst dann ist der Beleg abgeschlossen. Alle Transaktionen werden mit Datum und Buchungsart in der Kundenkonto-Historie gespeichert und sind dort jederzeit abrufbar.

Du kannst die Buchungshistorie auch später jederzeit einsehen – öffne dazu das Kundenkonto.

Tipps und Hinweise

Der Betrag kann nicht negativ sein – trage nur positive Werte ein.
Der Vorgang läuft über das Zahlungsformular, daher musst du auch dort bestätigen.
Doppelklick auf einen Eintrag in der Historie zeigt dir alle Belegdetails dieser Transaktion.